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中国装不下那么多“Costco”

  一场由Costco引爆的线下零售业态升级,正在中国一二线城市开花。盒马、永辉等零售巨头纷纷开起了仓储会员店,在中国“佛系”了二十余年的山姆也一改往日作风,共同争夺起了存量市场。但多元的零售业态、复杂的交通网络等因素,决定了“仓储会员超市”这个业态的天花板并不高,或许并不能容纳那么多的“野心”。

  作为一种不算新的零售业态,仓储会员超市在近一年的时间里出尽了风头。

  截至8月底,永辉全国已开业仓储业态门店接近50家,覆盖了15个省区。盒马总裁侯毅早前向媒体透露,今年将新开10家X会员店。苏宁家乐福也不甘落后,家乐福中国CEO田睿曾对外宣布,将以上海为试点,在今年第四季度开出首店。

  在中国一直“佛系”的山姆也改变了作风,宣称要加快开店速度,预计到2022年底,将新开10-15家门店。在上海,山姆的“拉新”活动甚至摆摊到了盒马的家门口,成为了一出行业笑谈。

  而引爆这场零售业态升级的Costco,在2019年开出了上海首店后,短短两年时间里,已在苏州、深圳等地“敲定”10家新店。

  仓储会员店实际上并不是一种新鲜的零售业态,Costco、山姆、BJ’s Wholesale等国际巨头玩家早已将这种模式覆盖到了全球各地。具体运营方式为:以199-699元不等的价格收纳会员,只有会员有资格进入超市购物;超市精准选品,以更少的SKU,提供物美价廉的商品。

  不过以山姆、麦德龙等在中国的发展情况来看,其核心“会员制”运作方式在过去二十年里,并没有形成气候。以山姆为例,其1996年进入中国,到2019年全国也只有26家门店。

  而在当前,受Costco的冲击,盒马、永辉等新势力气势汹汹地进入仓储会员领域,整个行业格局也在发生变化。大家都想要在存量市场中分一块蛋糕,有的玩家抢流量,深耕用户;有的玩家则是为了盘活资产,扭转传统超商业务下滑的颓势。

  在这些玩家中,会不会诞生“中国的Costco”成为了当下行业讨论最多的话题。但也不乏质疑新势力“徒有其表”的声音。而中国多元的零售业态,复杂的交通网络与消费者习惯,或许决定了这个市场的天花板并不高。老玩家与新势力究竟能走多远,时间才能给出答案。

  业态扩张or拯救困局?

  关于仓储会员店风潮的兴起,全天候科技接触了解到的业内人士均认为,很大程度上是受到了Costco上海店的刺激。

  这家店在2019年开业时,仅仅用了37天的时间,就“吸纳”了20万会员,会员费收入近6000万元。到目前,其付费会员稳定在约30万,日来客数保持在5000人次左右。

  据新零售专家鲍跃忠提供的数据,在2020年,Costco上海店单店年销售额就达到了24亿人民币。以30万会员的基数计算,单个会员的贡献度达到了8000元。

  相较而言,在中国以“欧尚”和“大润发”经营大卖场的高鑫零售,2020年在中国经营着484家大卖场及6家中型超市,营收也只有954.86亿元。

  无论是从吸纳流量的维度,还是创造的销售业绩层面,Costco上海店都让陷入颓势的实体零售业态分外眼红。

  据中国企业家报道,2020年年中,盒马悄悄成立了盒马X会员店事业部,战略地位与盒马鲜生同等。汉能投资分析师汪悦告诉全天候科技:“X会员店为盒马邻里业态的四大组成部分之一,仓储超市正好是其完整同城零售业态的一个补充。”

  经过四个月的筹备,去年10月1日,第一家盒马X会员店在上海开业。开业仅两个月,盒马宣布该店实现盈利。今年6月,盒马X会员店同时在北京和上海开出了第二、第三家门店。据侯毅透露,2021年盒马会新开10家X会员店。

  盒马要大力布局仓储店业态,或与其自身的困境有关。

  “一方面,盒马的旗舰店模式目前在一二线城市开始饱和,要继续在这些城市抢物业抢地相对更难,成本更高。另一方面,如果向三四线城市下沉,培养用户习惯又会是一场硬仗。”并且,据一位新零售分析师向全天候科技透露,阿里开始向盒马提出了盈利要求,“盒马自身也在提价,并恢复收费配送”。

  这些因素都给了盒马不小的压力,或是激发盒马大力发展仓储会员店的内在原因。

  在本土玩家中,永辉是近两年另一个大力布局仓储店业务的零售商。

  今年上半年,受到疫情、社区团购等因素的影响,多家连锁超市营收、净利润都出现不同程度的下滑。其中,永辉实现营业收入468.27亿元,同比下降7.30%,归母净亏损10.83亿元。

  业绩下滑的同时,永辉大力推进的“新零售”转型工作 也不算成功。其中,标杆业态“超级物种”已经不再开新店;仅2021年一季度,永辉mini店闭店86家,剩余70家。这两种新零售业态都在被永辉逐渐边缘化。

  增长乏力的永辉,亟需新的解局之道。

  在这波仓储店风潮下,永辉也不甘示弱,于今年5月在福州开启了仓储店。不过,与其它仓储会员店模式不同的是,永辉并非会员制,没有付费入场门槛;且其多为门店改造项目,而非新开门店。

  首家门店开业后业绩转瞬即红,永辉又迅即布局第二家、第三家。据永辉提供的数据,截止8月底已开业仓储业态门店近50家,覆盖15个省区。今年上半年,永辉仓储店的销售额同比增长了139%,单店日均客流同比增长136%。

  对于选在此时开设仓储店的原因,永辉方面向全天候科技解释道:“当下零售市场进入了以存量为主的阶段,永辉做仓储店,是在存量中做增量、进一步盘活线下店的一次探索和创新。”

  但由于其仓储店不少是由其老店升级而来,也有猜测称,永辉的目的在于追求高客单价与高坪效。据36氪报道,正常情况下,仓储式会员门店的坪效至少比传统商超高2-3倍。

  截至目前,永辉仓储超市福州海峡奥体中心店,单日销售额最高达了130万,日均客流较之前增长15倍,人效、坪效均得到了很大的提升。

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