《2025中国奥特莱斯行业深度洞察报告》发布

　　日前，第五届全国奥特莱斯时尚购物季暨首届2025全国精品百货购物季在北京王府井大街开幕。

　　本次活动由中国商业联合会联合北京市商务局、中国银联与王府井集团共同主办，旨在深入贯彻党中央、国务院“提振消费、扩大内需”决策部署，落实商务部“购在中国”系列活动要求。中国商业联合会党委书记姜明出席开幕式并致辞。

　　开幕式现场发布的《2025中国奥特莱斯行业深度洞察报告》（以下简称《报告》）成为焦点。这份由中国商业联合会奥特莱斯分会历时一年编制的报告，整合了国家统计局、商务部、中国商业联合会、中国银联及近百家奥莱运营数据，以详实数据与多维分析，全景呈现行业发展态势，为中国奥莱行业高质量发展提供了“确定性导航”。

　　行业稳步发展，头部企业集聚效应显著

　　报告数据显示，2024年7月至2025年6月，全国205家品质化奥特莱斯（建筑面积5万㎡以上或入驻品牌100个以上）实现销售额1800亿元，同比增长8.9%；客流量近9亿人次，同比增长12.5%，在经济下行压力下展现出强劲逆周期韧性。王府井奥莱、首创奥莱、百联奥莱、杉杉奥莱、砂之船奥莱和佛罗伦萨小镇六大奥莱连锁集团，同期贡献1100亿元销售额，占全国总量的61.1%；其中砂之船奥莱（238亿元）、首创钜大（156.5亿元）、佛罗伦萨小镇（136.45亿元）均入选“2024年度中国零售百强企业”，排名较上年稳步提升。

　　从增长趋势看，2024年三季度至2025年二季度，纳入统计的全国百家在营奥莱项目销售额同比增速从3.8%攀升至12.8%，客流量增速从6.2%升至16.3%，“量额双增”态势持续巩固，显著跑赢购物中心、百货等传统零售业态。

　　全息洞察：六大维度解码行业核心逻辑

　　《报告》以“宏观看趋势、中观看现状、微观看本质”为框架，从六大维度完成行业全息扫描：

　　在目标客群上，中产以“低溢价换高品质”为核心逻辑，2024年全国奥莱客单价达988元/笔，呈现出“低频高客单”的显著特征，Z世代（25-35岁）超80%通过社交平台获取折扣信息形成消费闭环。三、四线城市居民因人均可支配收入增速超8%，成为奥莱行业增长新引擎，2024年新开业奥莱近半数布局下沉市场。

　　在品牌组合上，运动户外品牌为“流量担当”（乔丹全系113家、李宁全系105家门店），国际名品以轻奢为主（COACH68家、MK49家），83.5%的品质化奥莱拥有超100个联营品牌、6家头部项目超300个，但同业品牌差异度待提升。

　　在消费数据上，中产倾向“一次性家庭囤货”，精品奥莱TOP级会员年度消费超50万元，单一客户年复购率低于5次，凸显“目的性消费”。

　　在营销策略上，线上线下联动成为常态化营销模式，并通过演唱会、非遗展等场景化体验延长客群驻留。

　　在可持续发展（ESG）方面，报告梳理了全国22家奥莱及所属集团的ESG评级情况，其中佛罗伦萨小镇获GRESB5星满分评级。

　　在金融赋能上，2024年中国银联联合多家银行投入超5500万元满减补贴，通过“奥莱+”智慧平台实现全链路覆盖，带动直接交易近5亿元，间接拉动数十亿元消费。据悉，2025年中国银联联合建设银行、邮储银行、农业银行等还将通过购物季投放4300余万元消费补贴，赋能实体经济发展。

　　机遇与挑战：在变革中寻找确定性

　　《报告》指出，行业正处于“规模扩张”向“质量提升”转型关键期，其中机遇与挑战并存。行业面临的三大机遇：大资管时代下，轻资产和消费基础设施REITs让奥莱成为资本新宠；各地商业设施的城市更新同样为奥莱带来新的市场增量；而对于奥莱来说，客流的增量无疑是在线上。数据显示，抖音等平台奥莱优惠券订单量同比增长40%，数智化奥莱加速崛起。三大挑战则是：部分地区同一商圈规划2～3个奥莱，引发无序竞争；“伪奥莱”圈地骗补导致土地与国有资产浪费；开放式街区受高温、暴雨等恶劣天气影响，客流波动明显。

　　报告价值：为行业提供“导航图”与“方法论”

　　作为“十四五”规划收官年的行业重磅报告，《报告》不仅是对过往中国奥莱行业发展的系统复盘，更以“数据为基、视角为翼”填补了奥莱行业在ESG、金融赋能等领域的研究空白。其三维分析框架为政府制定行业政策、企业优化战略、投资者把握机遇提供了兼具理论高度与落地性的行动指南。

　　开幕式最后，本报告的主笔人——中国商业联合会奥特莱斯分会商秀丽会长表示，奥莱分会致力成为行业的“虚拟总部”，不断整合跨界资源为行业赋能，通过协会平台解决行业共性问题，期待以本次购物季、报告发布为契机，推动奥莱与百货业态协同发展，共同书写中国商业零售业高质量发展新篇章。

　　《2025中国奥特莱斯行业深度洞察报告》核心要点

　　一、行业规模与增长态势

　　销售业绩：2024年7月至2025年6月，全国205家品质化奥莱（建筑面积≥5万㎡或品牌≥100个）实现销售额1800亿元，同比增长8.9%；客流量近9亿人次，同比增长12.5%。

　　头部效应：六大连锁集团（王府井、首创、百联、杉杉、砂之船、佛罗伦萨小镇）贡献1100亿元，占比61.1%。其中砂之船以238亿元领跑，首创钜大、佛罗伦萨小镇分别达156.5亿元和136.45亿元。

　　季度趋势：2024年Q3至2025年Q2，销售额增速从3.8%升至12.8%，客流量增速从6.2%升至16.3%，显著优于传统零售业态。

　　二、客群与市场特征

　　消费行为：客单价988元/笔，呈现“低频高客单”特征；Z世代超80%通过社交平台获取折扣信息，形成消费闭环。

　　下沉市场：三、四线城市人均可支配收入增速超8%，成为新增长引擎，2024年近半数新开业奥莱布局下沉市场。

　　品牌策略：运动户外品牌（如乔丹、李宁）为流量担当，国际名品以轻奢为主（COACH、MK等），83.5%奥莱联营品牌超100个，但同业差异度待提升。