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黄峥退休前,拼多多到底卖了多少菜

  随着竞争的深入,一场关于社区团购的大战在所难免,多多买菜能否复制拼多多的“逆袭奇迹”?从黄峥在内部会议中提出要发扬“硬核奋斗精神,不能吃苦的就淘汰,吃苦奋斗就是检验一个人的试金石”可以看出,黄峥在多多买菜事业上是铁了心的。唯一的变数是,擅长闪电战的黄峥能否在社区团购上打赢持久战?

  对手们也没有平躺。如果从攻城略地角度看,拥有大平台,“美式装备”的拼多多、美团、滴滴已经开始赶超社区团购鼻祖兴盛优选了。截止2021年2月中,多多买菜、美团优选、橙心优选开城都已经超过300个,兴盛优选则在近150个城市开设了团点。

  在财报电话说明会上,拼多多CEO陈磊说:“目前消费商品零售市场规模在2020年已经达到了39万亿,并且在将来的5年内都会以5%的年增长速度发展。而我们的GMV只占到了其中的4%,消费者线上线下的行为会继续融合,而我们也会在这个方面持续进行投资。”

  不过,财报也显示出了一些隐忧。第四季度其总运营支出为170.694亿元。其中,销售与营销支出为147.13亿元,同比增长59%,主要出自广告费用、促销和优惠券费用的增加。环比来看,去年同期为92.73亿元。可见,拼多多为了获取更多的用户,仍在继续烧钱。

  从拼多多的营收成本看,第四季度达到了115.261亿元,同比增长了466%,环比也增长了253%。对于这一巨额增长,拼多多方面的解释是,“由于商品销售,支付处理费,云服务费,商户支持服务以及交付和存储费所致的成本和费用增加。”

  多多买菜到底是谁?

  “首先我想说明多多买菜并不是一种典型的社区团购业务,我希望投资者可以区分多多买菜与传统的团购业务的区别。”财报电话分析会上,拼多多的高管再次强调。

  多多买菜究竟是什么?

  如果从媒体上看,多多买菜自然是和美团优选、橙心优选等众多社区团购机构连在一起的。不过,拼多多不这么认为。

  拼多多战略副总裁David Liu认为,传统的社区团购指的是团队领导者或者是商店老板聚集一群用户来进行下单,并且获得相应的佣金。但是拼多多目前已经拥有了7.88亿的活跃用户,他们并不需要人来帮助我们聚集很多用户。用户可以独立在APP上进行下单,所以多多买菜是拼多多的业务板块的一个拓展。

  “可能他(拼多多战略副总David Liu)觉得它(多多买菜)的获取用户端的话可能不依靠门店老板。”一位不愿透露姓名的业内人士认为,“但它(多多买菜)脱离不了门店老板,因为这是一个自提点。多多买菜在获客渠道上确实有流量优势,但其本质跟美团优选等社区团购(模式)是一样的。”

  多多买菜的“团长”也与其他社区团购平台的无异。据某位多多买菜负责招商和管理的员工介绍,“大家(兴盛优选、美团优选、橙心优选等)做的都是一样的事,团长都要有自提点,都要去拉新拓客建群,现在通过拼多多门店端公众号,直接申请入驻即可,很简单,2分钟就行。”

  多多买菜与社区团购撇不开关系。但从David Liu的谈话中来看,多多买菜现在不积极拼“团长”。主要原因或许是有了足够的流量优势,如果再经过团长这一层“中间商”,可能会削减利润,影响收益。

  “以前(团长的佣金)是10%-20%,”据上述多多买菜员工介绍,“现在不知道,因为这个(佣金比例)每天都在变,每一个品每天都不一样。”

  另据某橙心优选的BD向亿邦动力透露,目前(橙心优选)团长有“一个新用户10元”的奖励,另外就是佣金收入;根据订单量级和商品单价,佣金大概占销售额的比例5%-20%之间,综合下来大概10%左右。

  负责为兴盛优选门店拓展的人员则表示,根据订单量级,兴盛优选二月份的团长抽佣占比在1.0%-11.0%之间。

  除了流量先天优势,据亿邦动力观察,多多买菜的优势还在于供货方。

  目前,拼多多已经有超过500万的活跃卖家,这批商家有可能被转化成为区域供应商,为平台储备数万的SKU。

  拼多多高管在财报电话会议上对投资人谈到多多买菜时,认为多多买菜相对于竞品,拥有一个重大的优势是供应方面,拼多多的供应基本都是来自于当地。“目前拼多多上面有1000万农民,为全国的用户提供各种各样的农产品,他们也会成为多多买菜的供应商或者是卖家,只要他们能够获得高效的物流网络的支持。”

  拼多多一位高级经理人告诉亿邦动力,与橙心优选、兴盛优选等社区团购相比,多多买菜不仅在流量方面存在优势,技术方面的优势可能更大。“拼多多CEO陈磊本身是技术出身,主导研发拼多多的分布式人工智能技术。从创立之初,黄铮和陈磊就将拼多多设计成一个专注于移动体验的平台,后来又开创“农地云拼”模式。这是一个体量足够大的市场,也是多多买菜的底气所在。”

  “全身而退”的黄峥还睡仓库吗?

  2019年4月,据媒体报道,美团创始人王兴在朋友圈写了这样一段话:“接下来几年,看拼多多的黄峥和淘宝/天猫的蒋凡这两个非常聪明的人如何较量,应该会很精彩。蒋凡要是能赢这一仗,那就是当之无愧的阿里CEO的接班人,如果他有兴趣干这活的话。”

  王兴的朋友圈截图

  王兴的话说对了一半,首先是目前拼多多的确在用户数上实现了对阿里的历史性超越,不对的是,黄峥急流勇退了。

  黄峥宣布辞去拼多多董事长揣测良多,股市也以近10%的跌幅做出反应。陈磊能否接好班?多多买菜能否走得更稳、更好?或许只有时间来回答。

  在一系列亮眼的数字背后,“多多买菜不是没有隐忧,”知情人士告诉亿邦动力,“相对于阿里、美团、京东完善的配送能力,目前多多买菜配送还是短板,夏季马上来临,对生鲜蔬菜配送到了‘见真章’的时候。另外,在支付上,拼多多一直想打造自己的支付系统,进展却不顺利;跟大品牌的紧张关系,则是拼多多实现品牌升级要突破的瓶颈。”

  正如黄峥在辞任拼多多董事长时,致股东信中所写道的:“拼多多自身还很年轻,还有很厚、很长的雪坡,还有比较长时间的高速增长空间,但如果要确保它10年后的高速高质量发展,那么有些探索现在已经正当其时。”

  这封近2000字的股东信中,黄峥除了公布辞去董事长之位,更多的是对拼多多发展方向的阐释:“传统的以规模和效率为主要导向的竞争是有其不可避免的问题”、“ 拼多多从一个纯轻资产的第三方平台,开始转重,在仓储、物流及农货源头开始进行新一轮的投入。”

  如果把黄峥的信和他曾经写过的公众号作个对比,颇有意思。

  在黄峥停更的个人公众号上,他曾分享过自己对于拼多多理想形态的设想:能减少需求和生产的错配;减少传统的生产对传统类沃尔玛商超的依赖;提高厂家和品牌方的运营效率;甚至可以有一种“反向的保险”,能够让钱从富人流向穷人——穷人把自己购买商品的需求确定化和标准化,再把这种“生产资本配置的确定性”卖给富人。

  有人说,这是黄峥的“乌托邦”,但也有人说,“人之将去,其言也善”,相对于理想,黄峥在给员工的信中,写得更“现实”。多多买菜将面临更为激烈的市场竞争,因此,这一部分的重资产投入可以说是拼多多主动出击又不得不走的一步棋。

  在阿里成立MMC事业群加入战局后,多多买菜也将拼多多的模式变“重”,和其所处的电商赛道红利已尽、轻资产难支持千亿市值体量的市场份额也有关系。对比同为电商三巨头的阿里和京东,阿里巴巴的电商业务与其周边业态持续联动,电商生态中虽不乏物流、仓储等重资产的影子,但因其先发优势早已自成一体;京东由于自营模式的需要,重仓物流和冷链,这种模式带来的好处是消费者对极速送达和服务上的信任。

  “阿里遭遇过的困难,拼多多一样都不会少。”黄峥对创业的艰辛是清醒的。未来的拼多多以及“新业务”多多买菜必将遭遇各种挑战。在创业上半场,黄峥凭着一股拼劲、一股“睡仓库”的精神,在阿里、京东电商两强中杀出一片天地。而今天,拼多多的创业下半场,黄峥尽可以轻松笑看江湖恶战,这或许就是创业的诱人之处。

  但真的如此吗?

  *本文亿邦零售主笔 郑雅亦有贡献

  来源:亿邦动力 林岳中

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