|
新的电商平台的机会
来自用户服务
淘宝作为一个生态效率级基础设施，它的搜索引擎和推荐引擎让一批垂直电商从底层逻辑上难以成立，也即市场讲的避免从流量、商家体系、营销方式等各方面成为阿里的子集。
但是2019年，依然有跑得不错的毒、Nice、对庄、天天鉴宝等平台起来。我们发现，潮品和文玩珠宝在淘宝的搜索机制下相对比较鸡肋，而这2个品类又是典型的依赖圈层和内容驱动。
典型比如天天鉴宝，我们从最初就坚持认为文玩领域可以做出一个高价值的社区。百度贴吧有接近8000万该类目相关的关注量，而文玩的购买又是典型的需要“知识”和“交流”的品类，所有需要知识购买的品类都有做出社区的机会。
我们在其中又进一步把它细化为“挑战性”、“随机性”、“学习性”、“游戏性”：赌石具有很强的随机性和挑战性，能满足人的原始欲望；而文玩的鉴别赏玩又需要逐步的学习和进阶，进阶之后直接在平台内消费，可以获得知识水平的变现和满足感，具备这几大要素的品类，我们认为它具备成为一个令人上瘾的社区的可能性。
而用户基于这个文玩社区形成的类似“玩友”的社交资产价值是非常大的。类似属性的高粘性小社群还包括钓鱼、斗蛐蛐等，它们的用户都是中年男性，虽然单体规模不大，集合在一起的价值却不容小觑。
而在交易环节，它又坚定地站在用户端，创造性地为用户进行鉴定和砍价，我们认为这是在用户价值和用户服务上做出的非常牛逼的创新。而同时文玩又具备高毛利特征，可以承接中心化流量，走向正循环。
因此，我们认为垂直电商依然有机会，哪怕是在存量市场中，我们认为依然存在优胜劣汰的投资机会，拥有差异化护城河和核心用户价值的平台会胜出。
拼多多、京东们
如何提供用户价值
市场共同等待看清的认知差异是拼多多会如何做变现，因为它没有搜索和逛的场景，它的推荐引擎只给用户提供有限的选择，它的核心商业本质是让交易效率变得更高，而广告的本质是要有足够多的品牌来竞争曝光位置。
这里，我们认为拼多多正是一家提供长远价值的公司：推荐得越来越多，还直接深入工厂帮助用户把商品的性价比做得更高，最后它的本质可能就是一种服务。好比京东是商品流通环节的服务，他在用户端的价值就是更快更安全地收到商品；而拼多多是帮助选好商品、做好商品的服务。
在如今双11、双12等年复一年的消费刺激下，消费者需要平台帮助做出有限选择的拐点随时会来到，而具备这个特点的品类非常之广。唯一不同的是，京东的服务是可以直接显性收费的，拼多多的服务可能需要更长的积累和时间来体现它的价值。至于他们各自对应的服务价值最终应该赚多少比例的利润，每个人心里会有自己的一杆秤。
因此，我们的结论是，依靠规则控制的纯C2C的交易平台机会已经不大，而帮助用户选好货、做好货、做好服务的零售商，不管是在线上还是线下，依然有大量投资机会。
比如过去的线下以娇兰佳人等为主的美妆集合店（业内叫CS渠道），就是个许多年没有发生变化的零售品类，它的选品、服务、审美都相对老化，所以我们最近看到话梅、调色师、Wow Colour在集中跑步入场，这个零售形态的迭代已经势不可挡。 共2页 [1] [2] 下一页 关注公号：redshcom 关注更多: 电商 |
