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危机：内部酝酿着风暴
9月18日维权事件后，美菜紧急召回了全国所有县域的区域总经理开会，并在当天发布声明，认为这些加盟商未按照双方商务协议履约且提出的是不合理要求。
美菜的反应很迅速，毕竟这家公司正处于生死存亡的关键时刻——风暴不仅从外围包抄而来，更大的危险或许孕育自内部。
除了加盟商的愤怒外，美菜员工也有不少怨言。“我刚来美菜2个月就被变相辞退了。”于鹏对于美菜的这种做法很不满，他觉得如果美菜从一开始就不想让他转正，那么可以直接了当地和他说，现在却造成了尴尬一面。
于鹏的上一家公司是每日优鲜，当时美菜给出的薪酬待遇高于每日优鲜，他便跳槽来到美菜，但没想到短短两个月时间便被辞退。
据于鹏回忆，他7月份来到美菜，当时前来面试的人如潮水一般，休息区、桌子前满是应聘者，“那时感觉美菜很缺人，HR跟你一切谈妥后就想让你第二天来上班。”
「子弹财经」在美菜总部看到，临近下班时依然有不少应聘者前来应聘，他们中绝大多数是来面试生鲜以及销售岗位。而对于应聘者的到来，美菜的前厅显得莫名无序——没有前台员工，人员可随意进出。
但这种情景被前来维权的县域合伙人们打破了，美菜网总部增加了不少安保人员。
“县域合伙人是去年11月开启的项目，但没想到会是这样。”刘欣对「子弹财经」说，他去年11月加入美菜，如今公司开始较大规模裁员后，他选择了主动离职。
刘欣曾听说县域合伙人项目前期的确招到不少合伙人，后来公司在钉钉群内不断怂恿内部员工参与该项目。
与外部县域合伙人不同，美菜内部员工参与加盟该项目，只需缴纳10万元保证金即可，而该项目对外的保证金为30万元，“几乎没人参加，我也是后来才知道这个项目出事了。”
自去年融资后，美菜在8月个内极速扩招了近1万人，但公司内部坚持“末尾淘汰制”，员工普遍压力较大，美菜可以说是一个“边淘汰边快招”的公司。
“很多部门经常加班到10点-12点，周末还来公司义务加班。不过，大家对加班这件事的抵触情绪很小，可能是因为每个员工入职后都会被安排去到一线的配送仓库体验生活与工作，在这个过程中，员工渐渐能把‘为8亿农民谋幸福’这个理想摆在自己身上，也就自觉地接受加班，算是公司文化做得比较到位吧。”一位美菜前高级经理对「子弹财经」说。
不过，当提及对美菜内部管理的看法时，刘欣只说了四个字——“混乱不堪”。
美菜内部采用“垂直管理”体制。例如，北京总部的生鲜事业部产生一个新决策，将这个新决策发到每个大区的生鲜事业中心，大区再拆分到各城市，最后由城市负责人下发到县域，每个部门都是垂直管理，于是各部门间的割裂与部门内的混乱便由此而生。
在美菜，生鲜事业部是最受重视的部门，合伙人周峰统管着整个事业部内的采购运营部、市场部、技术部、业务部等部门，这些核心部门的大将几乎都来自友商。
采购运营部的大小事务由阮帅直接向周峰汇报，这位曾负责中粮生鲜事业部职业经理人，在肉禽、鸡蛋、调料等每条品类线中都颇有经验，因此能在每条线只有2-4名员工的情况下，把控美菜在全国各地的业务调度，但这也直接造成信息处理效率不高的问题。
“在生鲜事业部里，几乎每个部门的工作压力都很大，人少活多要求高。”一名不愿具名的美菜前员工透露说。对于本次裁员，很多美菜员工毫无心理准备，被裁人员以试用期内员工为主，并且后期被裁员工均无任何赔偿。
“美菜实行每季度裁员10%。”刘欣对「子弹财经」说道，目前美团总部共有员工1.7万人，如按该比例裁员，那么每季度至少裁员一千多人。
龚彦军已经在美菜工作两年了，但这次他也觉得不太好过，“现在开始增加一些你完成不了的KPI，这等于变相裁员，完不成KPI自然就要走人。”
这似乎与县域合伙人的KPI套路如出一辙。
“今年9月就开始996了，为了备战110（美菜节），以往基本都是12月才开始996，今年提前了两个月。”刘欣称，今年公司提前开始996，一部分原因是为了备战110，另一个原因可能是想尽快裁员。
“没想到老员工也不放过。”龚彦军无奈地说到，不光是龚彦军，这次裁员也包括已经转正的正式员工，而正式员工与试用期内员工最大的不同是他们可以获得一个月的补偿。“听说转正的后期被裁也没有补偿了。”刘欣补充说。
对于美菜裁员一事，其人力资源统一给员工的回复为：开源节流。这意味着美菜要极大地压缩人员以及经营成本，一改去年扩招的举措，在这一年多以来，美菜究竟遭遇了什么？
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疑云：美菜资金链怎么了？
追根溯源，此举背后是因为美菜在融资进程中的坎坷。
据「子弹财经」独家获悉，美菜网F轮融资谈判以失败告终，目前摆在美菜网前的压力空前之大。
截止目前，美菜网共获得7轮融资，分别在以每年年初和年末两次的速度进行，但今年美菜却一直未能公布获得融资。
“美菜的压力也很大，生鲜业务盈利情况一直不好，自建供应链是一个很重的运营模式，在城市合伙人项目中，美菜每月要投入至少3亿元，加上人工成本和运营销售等开支，一个月经营成本就要好几亿元。”龚彦军为子弹财经算了一笔账。
自2014年成立以来，美菜网共融资八轮，投资机构包括顺为、真格、高瓴、厚朴、美团点评等。美菜网最新一轮的融资时间为2018年10月的E+轮8亿美元（约合56亿元人民币）融资，投资机构包括高瓴资本和Tiger Global Management，彼时估值达到70亿美元。
如按龚彦军所说来计算，56亿元人民币最多也只能支撑一年。
“县域合伙人的事情闹得这么大，跟融资不顺利应该有关系。”龚彦军分析称，县域合伙人所交的保证金相当于押金，按正规情况来讲县域合伙人关城放弃经营后，美菜需要退还该费用。
“这相当于ofo拿着用户押金做自己的生意，最后自己融不到钱只能靠这些押金来维持。”龚彦军对「子弹财经」说。
“融资不顺利裁员是必然，但据说美菜今年要搬到王府井去办公。”这让人有些难以理解，既然融资失败，为何还要将总部搬到如此繁华的王府井？
“今年年中，美菜把BC端融合就说明了一个问题。”刘欣解释说，原先BC端是相对独立的两个部门，而今年中两者却合并了，美菜开始将重心从B端向C端倾斜，“B端过得并不好。”
这种情景在县域合伙人身上已经清晰地呈现出来，除了让县域合伙人持续高额补贴去搭建县域供应链外，美菜对于县域合伙人的投入少之又少。
如今，美菜已经被巨头推在了悬崖边缘。
随着阿里、腾讯、京东、美团等电商进入生鲜市场不断厮杀，美菜网不得不加快前进的脚步，但却无奈步伐越急，局面就越乱。
2015年3月，美菜物流独立运营，“美鲜送”因此诞生。但美鲜送虽说是开放给全社会提供冷链物流服务，但其目前以免费提供配送服务为主，并不能盈利。
刘传军曾透露，美菜选择自建物流仓储也掺杂些许无奈，对于市场上生鲜运输环节做比较后，美菜选择了自营模式。对比阿里和京东，美菜网最大的问题是在供应链上的冷链仓储以及物流配送，前者会影响整体产品品质，后者会降低客户使用体验。
“ATJM攻势太猛了，美菜根本来不及反应，但现在走得太快了。”龚彦军在美菜工作的两年里，经历了很多事情，包括业绩的承压和工作开展不顺，“总监级别的这几个月开始押业绩，业绩不达标的就会罚钱，大概800元。”
今年，美菜网主动调低了GMV（成交总额），失速的美菜网仍然想再续写资本故事。
“现在能给投资人讲的只剩下‘渠道下沉’了，县域合伙人、城市合伙人都是出自这方面的考虑。”已在美菜工作三年多的段志明对「子弹财经」说。
但龚彦军觉得，现在美菜应当解决在仓储以及配送时间上的问题。
2018年8月1日，美菜买菜上线（后更名为“美家买菜”），其开始以社区拼购的方式抢占互联网买菜2C业务风口，并号称商品价格比菜市场便宜20%-40%。彼时，美菜在C端买菜业务的发力被许多业界人士认为是在对抗美团的B端业务。
菜市场的生意是相对难做的，尤其对于生鲜和蔬菜品来说，其一，这些产品损耗大，毛利率不高；其二，再加上配送成本和供应链管控成本投入要比产出更多也更为复杂，但没人愿意错过这个高频刚需的入口。
刘欣认为，美家买菜没有任何竞争优势，单从配送速度来讲就不及其它竞争对手，“京东、阿里、美团几乎都是当天下单30-60分钟即达，但美菜下单后需等到第二天才能拿到货。”
配送时间上的延迟极大地困扰着美菜，但他们却无力解决这个问题。在C端，美菜为了推广美家业务，不得不让自家员工去开团购买产品，以拿到所谓“好看的数据”。
“毕竟只有数据好看投资人才能喜欢，美菜因为刷单被处罚过，所以现在收敛了一些。”龚彦军说，但他并没有正面说明现在是否还存在该现象。
“在BC端的这些问题上美菜也想过解决办法。”段志明对「子弹财经」透露，美菜曾于今年3月投标了麦德龙项目，想借此来完善美菜的整个生态闭环。
麦德龙目前在中国有近100家线下门店，一旦美菜将麦德龙收购后就拥有了源头采购、仓储、运输、销售闭环，这有助于其打通全渠道的新零售业务。
曾有知情人士透露，美菜正与厚朴展开商谈，以对麦德龙发起联合竞标，而厚朴则是美菜D轮融资的投资方之一。今年7月，美菜网、厚朴均入围麦德龙中国业务的最后一轮竞标。
在此之前，阿里和腾讯均对麦德龙垂涎欲滴，试图收购麦德龙，但均以失败告终。“阿里和腾讯都没有收购成功，美菜联合厚朴一起收购也不一定能够成功。”龚彦军说。
“这件事的谈判已接近尾声，成功几率不大。”段志明说，以美菜现有实力无法支撑如此庞大的资金流，只得依靠厚朴来实现，但双方在一些问题上不肯让步。
融资失败加上竞标麦德龙，以及本次县域合伙人事件，让美菜的资金链压力持续增加。
“美菜的资金链的确有问题。”对于美菜资金链疑云段志明解释道，美菜现在问题是步子迈得太大，B端业务没有起色而仅靠融资存活，自身没有能够持续输血的项目来维持，“包括做县域合伙人项目，为的是能够从一定程度上盘活美菜的资金链条。”
“B端问题犹存，C端问题更不少。”按段志明的说法，他觉得C端主要是美菜为了防御阿里、京东、美团等平台的外卖送菜业务，但这等同于以卵击石，“美菜的配送时间太长了，没有用户愿意等。”
“物流配送”一直是美菜所面临的大难题，并且一直企图通过补贴、降价等形式来维持用户粘性，却损害部分供应商的利益，比如强行改动各县域合伙人的货品售价。
大举补贴一直是互联网项目中的致命动作，补贴无法带来理想的用户粘性，同时补贴一旦无法存续将会有更多商家和消费者离它而去。另外，若融资无法及时跟上，那么等待着企业的将是“死亡”。
“美菜这些年的确做了很多补贴，也在靠融资生存。”龚彦军是经历过美菜多轮融资的员工之一，虽然心存对美菜的感情，但他却不看好这种大肆烧钱的模式，“美菜还没有走出一条稳定的路。”
同时，他向「子弹财经」透露，美菜正在计划IPO寻求上市。目前，美菜已在中国香港注册了公司，但对于具体上市地区他猜测或在香港或在美国，“极有可能是在港上市，但也有可能是在美国。”
对此，有不具名投资界人士称，美菜现在的整体环境与形势都不容乐观，尤其在本次融资进程中诸多不利因素，或将导致美菜未来发展极大承压，在寻求融资不顺利的情况下只得进行上市融资。“在内地上市很难，但在香港上市也要一定条件。”
“作为美菜的员工也真心希望能够冲出困难吧，对于县域合伙人的事情公司肯定也有困难。”段志明是美菜老员工，他希望这次风波能够妥善解决。
但龚彦军和刘欣认为，美菜很少倾听员工意见，甚至有时会强制性施压，公司内部人浮于事，从县域合伙人项目中的管理问题也能看出端倪，“美菜整体管理太混乱了，根本看不出来是一个创业五年时间的公司。”
五年前，美菜在三居室出租屋开始了征程，想要改变中国农业；五年后，美菜将要搬进紧靠皇城的王府井开始下一个征程，它同时面临着更多的风险与挑战。
“美菜未来的希望在哪里？”龚彦军和刘欣异口同声地问到，而依旧在美菜总部楼下蹲守的吴永明和陈超，已经不再关心这个问题的答案。
（来源：子弹财经 蛋总 杨博丞）
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