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审视美团:什么都想要 却什么都难以要到

  1.外卖这个核心业务,作为一个流量生意,无法将所有多元化布局联系在一起,构建为一个完整的生态链。

  2.原本就没有自我造血能力的出行业务,只有依靠美团的流量与资本才能继续生存。

  3.都说一家企业的文化和性格,烙印着创始人的性格。同样,从美团身上,其实很难看出王兴有什么样的鲜明性格与个性。

  收购摩拜,给美团点评带来了多大损失,在美团最新的财报上得到了显示——高达45.5亿元的亏损,接近美团整体亏损一半数额。

  摩拜曾是美团多元化战略中重要的一步。但最终,这次尝试结果不但严重拖累了美团的财报数字,而且曾试图通过收购摩拜,增加美团流量入口和资本价值的愿望,也基本上落空。

  其实,“什么都想要”的“试一试”心态,一直是美团的发展信条。只不过,回头看去,缺少多元化布局生态链的基因,哪怕美团“什么都想”,却大部分最终都难以要到。

  1、医美:千亿市场的赢利点难找

  迈入2019年,美团接连出现几个新动作。

  从医美到游戏,从出行到金融,美团触角越深越长,多场景的布局方式无疑显露了美团的发展野心。尽管这些细分市场潜力巨大,但美团入局时间稍晚,前方早已有BAT巨头和无数先行者。

  今年1月底,美团举办了一场医美行业峰会。在会上,美团医美业务部负责人李晓辉曾谈到美团未来在医美行业的发展战略是通过联动行业来实现。在上游供应链上,与瑞蓝、华熙生物、艾尔建等品牌商和经销机构达成合作,开放第三方运营服务能力,并为消费者设计医美消费模式,以形成一个消费闭环。

  尽管在多项报告中显示出,中国医疗美容市场规模已达千亿级别。表面看来,美团提出“新美业”概念与“颜值经济”这一朝阳产业的发展趋势不谋而合,但最终是否能通过这项业务找到新的赢利点,还有待时间的考证。

  美团首先面临的,是实力强大的众多竞争者——在2018年,阿里健康和医美企业艾尔建建立战略合作关系、京东与悦美达成独家战略合作。同时,更美、新氧等打造垂直医美社区的APP纷纷获得新一轮融资,已经抢先进入了赛道。

  其次,中国医美市场还面临技术迭代过快,医美消费阶段相较发达国家落后,专业整形医生短缺、手术事故频发等问题。美团的医美,真能让用户更安全、更有效的放心变美吗?

  2、游戏娱乐:前方猛虎难追

  此前,美团官网曾显示正在开放测试工程师、游戏策划和游戏视觉设计师等多个岗位的招聘名额。随后不久,美团联合创始人王慧文针对“美团进军游戏领域”这一猜想回应称:“我就试试,别多想。”

  不过,美团试水游戏领域并不是一条好走的路。国内游戏市场经过多年来的洗牌,市场规模不断扩大,但增速开始放缓,市场份额几乎也已被瓜分。

  艾瑞咨询公开资料显示,2018年第一季度,中国网络游戏市场规模达643.3亿元,环比增长6.5%,同比增长10.3%。在拓展增量市场遇瓶颈与国家针对游戏市场政策监管收紧的双重作用力下,发展增速相较2017年稍显疲态。

  与此同时,腾讯游戏占据市场份额的55.7%,以一骑绝尘的姿态甩开大部队。网易游戏以13.6%的份额居二位,完美世界、三七互娱、游族网络多家游戏公司占领剩下的30.7%。

  在如此窘境之下,美团想要“试一试”,或许出海还能有所收获。欧美、日韩等游戏市场基本成熟,但东南亚、中东、非洲等地区还有待挖掘。但不论是代理还是自主研发的方式,都需要结合当地市场特点进行本土化。

  另外,随着电竞产业的升级发展,整个产业链还有待完善。因此在赛事运营、游戏媒体等多个环节上还充满着可挖掘的商业价值。

  3、出行:打车与单车难活

  美团出行从一开始就不太顺利,美团打车在上海上线当天就被上海交委、上海市公安局等部门联合约谈。原本打算与滴滴“正面刚”的美团打车随即陷入停滞期,原本独立的美团出行事业部也被打散。

  目前,美团打车业务在南京、上海和郑州三城开放,避开了北京、杭州、深圳等竞争激烈的地方。美团希望在滴滴没有完全占领的第二区域站稳脚跟,获取更高的单量和市场认知度。

  美团还在今年1月30日宣布与威马汽车达成战略合作。威马提供其首款量产纯电动SUV EX5,美团则开放流量、大数据和产品运营能力。可以看出,美团对出行业务不仅是“试一试”,还想要“拼一拼”。

  相关数据显示,美团网约车司机2018年相关成本44.63亿元,为2017年的15倍。不过,截至目前为止,从市场反馈情况来看,美团打车在上述几个地方的发展难尽如人意——在高额补贴取消后,陷入了用户及司机双方的恶性循环,司机端补贴及订单下降,导致司机积极性降低而流失,用户端则因没有了高额优惠券,再加上司机减少,正逐步取消使用美团打车。

  另一边是27亿美元价格收购的摩拜单车。经过将近一年时间的整合规划,摩拜单车并入美团LBS平台单车事业部,美团APP成为其国内唯一入口。

  不过,收购摩拜,正是美团2018年亏损扩大的最大根源。2018年4月4日至2018年底的9个月,摩拜营业收入15.07亿元,亏损45.50亿元。在美团点评的成本开支表中,与摩拜相关项目还包括:摩拜商标减值摊销13.46亿元、摩拜重组计划的减值摊销及重组开支3.59亿元;物业、厂房及设别折旧52.52亿元,公司在财务公告中指出,这一项中的相当一部分,乃是单车调度费和单车维修费。

  摩拜给美团点评带来的价值,仍然有待验证。不过看上去,美团已经决定放弃摩拜海外业务,就在前两日,美团首席财务官陈少晖表示摩拜共享单车会撤出大部分海外市场,重组国际业务以进一步减少亏损。

  这两项业务对于2018年的美团来说,就像是一个填不满的无底洞。原本就没有自我造血能力的出行业务,只有依靠美团的流量与资本才能继续生存。

  更不乐观的是,从出行市场整体情况来看,网约车和单车业务,将在2019年,很大可能将会给美团带来更大额度的亏损——巨头滴滴经历几起恶性事件之后一直处于颓势,年初裁员比例达到15%,共享单车品牌ofo、小蓝单车、优拜单车等不是无法退还押金,就是倒闭、被收购,整个行业都没能找到一个合适的盈利模式。

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