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巨无霸IPO百威亚太昨起招股:集资额最多可达764亿

  估值水平高于中国啤酒龙头企业

  GlobalData提供的数据显示,按照2018年的零售统计,百威亚太是亚太区内最大的啤酒公司,也是盈利最高的啤酒厂商。按照销售额计算,百威是2018年中国最大的啤酒厂商。

  Jan Craps说,他依然看好亚太区内高端啤酒品牌的发展前景,过往几年,百威均能取得约6%左右的增长,目前看不到出现下滑的迹象。

  百威亚太在招股书中披露,2018年录得收入84.59亿美元,同比增加6.1%。年内纯利14.09亿美元,同比增加30.8%。

  有市场统计数据显示,按照百威亚太每股招股价40港元至47港元,百威亚太的市盈率介于38.5倍至45倍。

  中泰证券在一份啤酒行业研究报告中,统计了中国上市的啤酒公司2019年预计的市盈率。当中,青岛啤酒为28倍,重庆啤酒34倍,华润啤酒35倍。以上3家中国本土的啤酒龙头企业估值均低于百威亚太。

  不设基石投资者

  即便百威亚太集资规模巨大,且估值高昂。但管理层对其IPO的招股情况,态度乐观。

  7月2日起,百威亚太已经开启了上市的路演安排,并于当日中午在香港举行了投资者午宴。被问及投资者的反应情况,Jan Craps在记者会上表示,看到投资者给出的反馈,他备受鼓舞,有投资者说很难找一家可与百威亚太规模相近、相媲美的公司。

  “所以我们对中国市场充满雄心壮志。”Jan Craps说。

  此外,本次百威亚太的IPO并不设有基石投资者,为近年来少有的做法。百威亚太IPO保荐人摩根士丹利亚太股本市场部和承销部主管Alex Abagian对此表示,百威亚太并不需要基石投资者,设立基石投资者源于一些中国的国企在港上市,而百威是一家国际化公司,希望公开市场能有更多的股票供应,更充足的流动性。

  百威亚太IPO将于7月18日公布认购结果。预计7月19日正式登陆港交所。

  来源微信公众号:IPO早知道

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