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阿里腾讯新零售之战加码 天猫超市“上位”,腾讯战略升级

  从战略角度看,盒马当前正从1.0版本的“舍命狂奔”向2.0版本的“保命狂奔”转型,相较于以前,日后盒马在拓店的同时会更注重内部的精细化运营。而从三江购物最近盒马运营主体变动以及最新人士变动来看,天猫超市或将接棒盒马成为阿里赋能传统零售的主体。此外,拥有品牌力的渠道商未来仍将是阿里和腾讯两大巨头争夺的焦点。

  近日,阿里巴巴豪掷43.59亿元战略投资家居巨头美凯龙,在新零售布局上再下一城。从财报数据来看,阿里新零售成效初显,相较于2017年Q2业务之初,今年一季度营收增长约8.5倍。其参股赋能企业,如三江购物等受新零售转型带动,营收、毛利率等都在往积极的方向转变。

  不过,在靓丽业绩的背后,经过三年多的发展,新零售发展过程中的问题也不断爆发,阿里和腾讯的新零售之战维度升级。如阿里盒马进入战略调整期,三年来首次关店,弱化与传统零售联营更聚焦自营。在此背景下,天猫超市或成为阿里赋能传统商超的主体;腾讯将“智慧零售”升级为“超级连接”,试图弥补此前在零售咨询服务方面的短板。对于未来,业内人士认为,品牌实力强的渠道商仍将是阿里和腾讯两大巨头争夺的焦点。

  阿里参股传统零售企业转型成果渐现

  从2016年10月马云正式提出新零售算起,至今已有两年半的时间。同时,从最新财报数据来看,经历过2017年的模式探索和2018年的跑马圈地,阿里及其入股传统零售企业新零售的部分成果开始显现。

  财报数据显示,新零售业务在2019财年(2018.4.1~2019.3.31)已经成为第三大对收入贡献超过10%的业务线,超越线上GMV。今年一季度,阿里中国零售业务中的其他收入(包含盒马鲜生、天猫进口和银泰百货部分收入)同比增长132.3%至135亿元,占总体收入的14.5%。

  而如果将时间拉长至2017年Q2新零售项目落地之时,其新零售业务累计增长约8.5倍。细分数据来看,今年一季度,盒马鲜生自营门店数量已经达到135家。截至5月30日,盒马官网数据显示,其门店数量已达到150家。中国连锁协会百强数据,盒马鲜生2018年销售业绩为140亿元,综合考虑盒马开店量、开店时间和门店面积等因素测算,盒马2018年平均坪效约在2万元~3万元/平米/年,高于同期永辉超市、家家悦、步步高(超市门店)等企业成熟门店坪效的1.3万元、1.26万元和1.32万元/平米/年。

  “从表象看,新零售是阿里在线上流量红利基本结束后,继续拓展高性价比线下流量的战略抉择;更深层次从商品流通效率来看,高科技含量、高运营效率、短中间层级的线上渠道,利用自身优势改造线下势必产生巨大价值,线下改造和整合将为阿里数字经济体系里的阿里云、菜鸟物流、蚂蚁金服提供更为广阔的空间。”国泰君安零售行业首席分析师訾猛分析。

  从阿里入股或战略合作的线下企业类别来看,传统商超是阿里新零售赋能的主攻方向,当前赋能效果也出现明显改善,例如相较于此前改造三江购物200多家门店耗时一年多,在入股高鑫零售后,阿里在9个月的时间里将“淘鲜达”项目迅速拓展至高鑫零售旗下484家大润发和欧尚门店。

  此外,《红周刊》记者梳理发现,在阿里赋能下,部分传统零售企业转型成果也逐步显现,营收、毛利率出现向好趋势。以阿里最早入股的三江购物为例,受开店速度提速、门店改造进展顺利等因素影响,2018年其营收同比增速实现6年来首次正增长。而自2016年11月阿里宣布入股以来,公司销售净利率、毛利率、存货周转率等改善更为明显。如2018年度公司销售毛利率为24.03%,相较于2016年末提升2.69%,比同期永辉超市高出1.88%。

  从存货周转率来看,受益于新零售对库存优化、销售、供应链合作等改造,三江购物存货周转率持续攀升,如2018年度存货周转率为10.06%,相较于2016年度提升2.22%。此外,联华超市2018年受益于到家业务运营升级、门店拓展加速等因素,近五年营业额首次实现正增长,扣非净利润则实现七年来首次正增长。不过,阿里入股较晚的高鑫零售,因当前仍处于转型投入期,公司2018年营收净利三年来首次双降。但从公司预期看,盈利情况将于2021年逐步好转。

  天猫超市将成传统零售企业主要赋能者

  但是在靓丽业绩的背后,经过三年多的摸索,阿里新零售“困境”逐步显现,如“舍命狂奔”的盒马鲜生三年来首次关店,三江购物“剥离”盒马、高鑫零售新零售转型拖累业绩等。在业内人士看来,对于进入阵痛期的新零售,阿里的战略将进一步调整。2019年在继续保持新零售流量扩张的同时,精细化运营、深耕供应链能力或将逐渐成为发展新方向。

  根据盒马的安排,今年5月31日起,苏州昆山新城吾悦广场店将停止营业,这也成为其开业三年以来关停的首家门店。对此,云阳子分析,盒马此次关店主要因为前期扩张太快,在店面选址、运营效率等方面存在一定问题,但从经营角度看,开关店都是正常现象,更多体现为盒马当前已经进入战略调整期。

  “盒马很多员工,包括高管都有传统零售从业背景,很多思维习惯仍是传统零售,从这个角度来看,盒马的确需要对组织架构进行进一步的调整,对运营体系进行迭代升级,要做新零售价值观的传播。”新零售内参创始人、新零售战略实施专家云阳子对《红周刊》记者表示。对于盒马的未来发展方向,他表示,战略角度来看,当前盒马已经从1.0版本的“舍命狂奔”(以占位为主,形成社会影响力)向2.0版本的“保命狂奔”过渡,“未来盒马还会保持高速扩张,但扩张的同时会更加注重内部的精细化运营效率。”

  盒马的战略调整还体现在与阿里赋能企业的联营上,从已披露的合作消息来看,阿里与三江购物、新华都、高鑫零售、居然之家等传统零售企业均有盒马项目的合作。但自去年下半年以来,盒马对外释放出聚焦自营,弱化联营的信号。如去年9月,新华都将持有的40.5%的新盒科技(福建盒马鲜生运营主体)股权转让给阿里,新华都持股仅剩9.5%。无独有偶,今年4月,三江购物发布公告称拟将其持有的杭州浙海(原盒马在浙江地区的运营主体)100%股份转让给杭州盒马,此举基本证实此前市场猜测。

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