中安消收购买买买 招商证券一路背书
自从2015年初通过借壳飞乐股份实现A股上市以来,中安消只有30%的交易日能够正常交易,公司因频繁的资产重组、签署重要合同和筹划资产收购等长期停牌。
借壳上市不到三个月,2015年4月2日,中安消召开了第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于签订<收购卫安1有限公司100%股权的协议书>暨关联交易的议案》等议案,交易价格为6.95亿元人民币。
而证监会上海监管局随即发来问询函,财务顾问招商证券给出的核查意见中称,交易的标的资产业绩状况良好,有利于提升上市公司的经营水平与盈利能力。
2015年11月5日,中安消第六次临时股东大会审议通过《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等议案,公司通过子公司支付现金的形式购买澳门卫安100%股权、深圳迪特100%股权、深圳威大100%股权及飞利泰100%股权,交易价格合计为6.38亿元人民币。
根据招商证券当时出具的独立财务顾问报告,深圳迪特2016年度目标净利润为435.06万元,深圳威大2016年度的目标净利润为2677.97万元。而在*ST中安的2016年年报中,深圳迪特2016年实现净利润334.95万元,较2016年预测净利润数少100.11万元。深圳威大净利润2200.61万元,比预测数少477.36万元。
对于深圳迪特2016年度盈利预测未实现,招商证券在2017年5月6日也发布了致歉公告。收购标的不及预期,中安消仍没有停止收购步伐。仅在13天后的11月18日,*ST中安公告,全资子公司中安消技术以现金1.68亿元,收购上海擎天电子科技100%股权。
进入2016年,中安消的现金并购势头丝毫不减。2016年5月16日,中安消第三次临时股东大会审议通过《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,以现金方式收购泰国卫安、澳洲安保集团的100%股权及两处永久物业。其中泰国卫安交易价格为13亿泰铢,澳洲安保集团及两处永久物业的交易价格合计为15,750万澳元,合计约9.78亿元人民币。
招商证券出具的独立财务报告中指出,通过本次交易,中安消将进一步完善与增强安保产业链条各主要环节,业务延伸至澳洲、泰国安保服务市场,提升中安消综合竞争实力,符合中安消立足于以安保为核心构建“大安全”生态系统的综合化发展战略,有利于进一步实现中安消的综合布局并提升中安消综合竞争力。
2016年8月9日,中安消公告《中安消股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等议案,通过支付现金的形式购买启创卓越100%股权、华和万润100%股权及中科智能100%股权,交易价格分别为9.2亿元、3.6亿元和4.28亿元。
2017年3月,中安消计划以8.08亿元人民币现金收购波兰Konsalnet集团。3月31日,对于中安消此次再以现金收购境外资产,上证所对交易实施必要性、资金来源进行了发问。
招商证券回复称,中安消借本次收购打入海外市场具有可行性,本次交易完成后,中安消与标的公司将在客户资源、产品线、技术资源等方面实现协同效应,进而提升中安消市场竞争力。(中国经济网 记者 华青剑) 共3页 上一页 [1] [2] [3] 搜索更多: ST中安 |