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淘宝领衔，协同之战
如果说，京东打开了即时零售的想象空间，那么作为主攻手的淘宝，则势必要攻下更多城池。为此，淘宝做了充分的准备。
成立22年来，淘宝的定位第一次发生重大变化，开始从电商彻底转向大消费平台。阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，未来，阿里将更多从用户角度出发优化整合业务模式和组织形态，为用户创造更丰富优质的消费体验。
“万能的淘宝”不再仅仅只是一句口号，而是开始进入实质性的落地阶段。
组织架构上，饿了么并入淘宝所在的阿里中国电商事业群，饿了么董事长兼CEO吴泽明（范禹）向电商事业群CEO蒋凡汇报。饿了么继续保持公司化管理模式，在业务决策执行上与中国电商事业群统一作战的方针保持一致。
最后是大力度投入。7月2日，淘宝闪购宣布启动500亿元补贴计划。同时，淘宝闪购官宣了李现、杨幂两位代言人。更早时候，淘宝闪购还冠名了“苏超”常州队。
对于淘宝来说，进攻即时零售市场不仅能稳住饿了么的市场地位，更是布局未来的关键落子。
外卖作为高频业务，是天然的流量入口，这对传统货架电商来说有很强的吸引力。近年来，处于流量焦虑中的淘宝频频与抖音、小红书等内容平台进行深度合作，就是为了做人群触达。
上月，刘强东对外表示，卖饭菜可以永远不赚钱，京东现在有40%属于交叉销售，消费者过来后，可以去买电商商品。“我们亏的钱，相比去抖音、腾讯买流量的钱还是要划算的。”这种情况同样适合淘宝。
华尔街见闻从淘宝内部获悉，上周六，淘宝闪购日活跃用户数已超2亿，在此基础上，淘宝闪购日活本周环比净增15%。
外卖之所以是淘宝的必赢之战，核心在于商业模式本身更先进。相对于淘宝所代表的传统电商，即时零售30分钟送达具备更好的购物体验，还能覆盖日杂生鲜等淘宝难以有效覆盖的品类。
淘宝数据显示，闪购订单结构持续向全品类深度拓展，在非餐方面，3074个商家、超26万门店订单量环比增长超100%。其中，粮油米面、家庭清洁、休闲食品等增速均超过300%。
很大程度上，即时零售对传统电商具有一定的取代效应。以服饰为例，今年以来，绫致集团旗下JACK & JONES、VERO MODA、ONLY以及迪卡侬等服饰品牌已经陆续入驻淘宝闪购，消费者30分钟就能收货，而传统电商至少要1～2天。
上述知情人士对华尔街见闻表示，淘宝做外卖，并非仅仅是为了抢占即时零售市场，公司是把即时零售作为大消费领域的一个部分，通过线上、实体店、本地服务等方式服务消费者，本质上是电商+概念。
接下来，即时零售市场格局的演变很大程度上取决于阿里、美团、京东的策略和市场投入情况。华尔街见闻获悉，淘宝未来一年计划投入500亿元，京东投入力度也在百亿元左右，美团未来三年的投入规模大约1000亿元。
三方投入节奏折射战略差异，阿里500亿补贴强攻份额，美团3年千亿投入巩固履约壁垒，京东百亿级聚焦高毛利区域，如生鲜。刘强东此前透露，7月下旬，京东外卖会推出一个跟美团完全不同的商业模式。
不过，烧钱换规模的反面是亏损风险加剧。汇丰预计，阿里巴巴FY26年外卖业务每单亏损2.7元，即时购物每单亏损3.7元，整体本地生活服务业务将亏损550亿元。
“投资高峰预计在9月季度，之后在2026财年下半年逐步正常化。”汇丰将阿里巴巴FY26-28财年收入预期上调3%～8%，反映即时零售和外卖订单量加速增长，但同时将盈利预期下调7%～22%。
8000万单量成为阿里新里程碑，标志其从电商向本地生活的战略延展。需要警惕的是，短期烧钱虽催化市场，但可持续性依赖履约优化，淘宝还有很大的提升空间。
来源：全天候科技 刘宝丹 共2页 上一页 [1] [2]
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