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02
菜鸟距离持续盈利，只差一点点
最近两年，菜鸟几乎每一季度都保持了两位数的同比收入增长（除2022年6月份季度，该季度同比增长5%）。
财报显示，本季度菜鸟的收入有72%来自外部客户，业务结构进一步优化。而在抵消跨分部交易的影响后，菜鸟的收入同比增长27%至165.53亿元。
从经调整EBITA利润来看，在上季度阶段性盈利后，本季度菜鸟无限接近于盈亏平衡。去年同期，则亏损了9.2亿元。此外，财报中多次提到菜鸟在履约效率与质量上的提升。2022年天猫“双十一”期间，菜鸟送货上门的订单量单日峰值超过1800万。菜鸟CEO万霖此前曾预计，整体上门包裹或超2亿个，为历年之最。
今年春节前夕，阿里巴巴公益基金会为全国60多万个农村卫生室，各配备2台指夹式血氧仪。而将100多万台血氧仪全部发出，菜鸟仅用了4天时间。
国际层面，这个季度，菜鸟有五个新国际分拣中心投入服务，使得菜鸟的海外分拣中心总数增至15个。海外仓的直接意义在于提升跨境电商履约的确定性，降低单位商品的物流成本。
最直接利好的是阿里旗下包括Lazada、速卖通在内的一众跨境电商平台。
03
蒋凡掌舵一年，国际商业如何了
蒋凡，执掌阿里国际商业已超过一年。本季度，国际商业增速高于阿里整体大盘，是增长最快的业务之一。
关于国际商业分部，财报和电话会主要展开讲了主打全球市场的速卖通，东南亚电商Lazada和土耳其Trendyol。我们观察，过去一年速卖通围绕AE Mall、海外仓优选仓建设和平台机制优化这三件事在做提升。前者是速卖通推出的一个主打优质供给的站内商城，类似于“国际版天猫”。后二者则更侧重于平台与商家的协作，比如扶持海外仓商家，以及通过建设跨境商家运营中台，降低商家经营多个阿里跨境电商平台的门槛。
Lazada在去年陆续得到了来自阿里总计超16亿美元的注资，开展了一系列本土化营销活动，如“3.27生日大促”“Lzada run”等，这推动了Lazada的市场份额。举例来说，截至今年1月，Lazada“泰国站”网站访问量达4820万，高于Shopee的3810万，重回泰国电商排行榜榜首位置。
财报还强调，Trendyol的高速增长，带动了国际商业整体订单量同比增长3%。
营收层面，12月份季度阿里国际商业分部收入194.65亿元。去年同期为164.49亿元，同比增长显著。同时，本季度经调整EBITA为亏损7.63亿元，对比去年同期亏损的29.17亿元，有了大幅收窄。
但蒋凡身上的担子还不轻松，阿里在2021财年全年业绩电话会上，曾表示希望在未来的几年，海外消费者的基数能够尽快翻一番。彼时，阿里公布的海外年度活跃消费者是2.85亿人。而截至最新数据，海外年度活跃消费者为3.05亿人，近一年时间仅增长了2000万用户。
何况如今，跨境电商的竞争格局变得更激烈了。拼多多去年推出了跨境电商平台Tume，据《晚点LatePost》报道，该业务优先级甚至高于拼多多主站。
快时尚跨境电商SHEIN也公开了其2022年的营收和利润数据，净利润达7亿美元，并被曝计划将于今年IPO。SHEIN年年被传上市，但如今离这一天可能真不远了。跨境电商市场当然容得下多名玩家，只是留给追赶者的时间窗口会越来越窄。 共3页 上一页 [1] [2] [3] 下一页
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