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针对商家营收和利润双双下降的原因，胡博表示，数据分析显示，外卖补贴“以价换量”效果有限以及外卖订单对堂食的替代，是导致商户普遍“增量不增利”、实际营收和净利润降低的核心原因。
网经社电子商务研究中心分析师陈礼腾告诉记者，外卖行业非理性竞争短期内为消费者带来了实惠，也为骑手带来了福利改善的契机。但是，这种“类倾销”策略损害了行业健康。大型连锁品牌拥有更强的议价能力，缺乏资本和品牌优势的小店生存愈发艰难，生存空间被严重压缩。
胡博也表示，外卖行业非理性竞争加剧了餐饮行业的马太效应。例如，在本轮竞争中，与连锁门店相比，独立门店营收降幅相对更大。
鹏扬基金管理有限公司表示，未来两个季度内外卖行业非理性竞争有望缓和，届时随着市场补贴减少，龙头公司仍有望占据行业绝大部分利润。陈礼腾表示，各平台的优惠券和补贴活动依然存在，外卖行业竞争已转入更精细化的新阶段。
“烧钱”时代告一段落 行业转向价值竞争
近年来，外卖行业由小到大，早已融入消费者的日常生活。随着外卖行业非理性竞争迎来尾声，平台和商家该如何适应变局？
复旦大学张军课题组建议，要对平台补贴行为建立监管机制，明确补贴的合理范围和边界，避免“过度低价”扭曲市场价格体系。同时，还要保障中小商户的自主定价与自主经营权，避免商户被迫承担过重的补贴成本。
长期关注餐饮行业的甄成资本王振韬告诉记者，从2013年算起，外卖行业非理性竞争已经上演多轮。补贴结束之后，商家和消费者自然会流向优质服务平台。对于外卖平台，关键是建立完善的服务体系、培训体系和评价体系。对于商家，则要学会用好外卖平台，基于平台数据来动态设计补贴策略和促销活动。
“2024年至2029年，中国外卖市场交易额将从1.23万亿元增至2.09万亿元。目前，外卖交易额中只有20%是增量需求。未来几年，这一比例将会增至40%。”市场咨询机构Fastdata极数联合创始人郭亮告诉记者，“补贴大战是一时的热闹，长期来看，平台之间拼的是科技能力、服务能力和本地供应链。”
对于外卖行业的未来，陈礼腾认为，短期阵痛后，行业将走向更健康的发展阶段。AI技术将从争夺流量转向优化体验。平台、商家、骑手、消费者的关系将从零和博弈转向价值共创，监管也将更加常态化，避免恶性竞争重现。此外，供应链整合将成为核心竞争力。
来源：经济参考报 记者 叶健 共2页 上一页 [1] [2]
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