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来源：CCFA 编译/王汭妲
在今年九月中旬召开的Groceryshop 2023的一场会议上，Solomon Partners公司的合伙人Moses在演讲中指出，非传统食品零售商在过去20年里逐步蚕食了传统超市的份额。
非传统食品零售商是指从售卖非食品起家，发展到一定规模后才逐步加入食品零售业务的零售商，包含购物广场、仓储会员店、折扣店/美元店/药品零售店、专业店（包含为特定种族服务的专业店，如意大利超市、中国超市等）、在线零售商等。
一、20年间的变化
2003年美国15家最大的食品杂货零售商中有10家是超市。前五名中，沃尔玛以16%的份额位居第一，其次是Kroger，11%，Albertsons （7%），Safeway（6%），Ahold USA（5%）。此时，好市多、Target都未聚焦食品零售， Winn-Dixie 和 A&P仍然是头部超市。到2023年，前15名食品杂货商中有10名是非传统食品零售商。排名前五的企业中，沃尔玛居首，占29%的份额，Kroger(10%)，好市多(8%)，Albertsons (6%)和亚马逊(5%)（见图1）。
现今，没有工会组织的非传统食品零售商占有63%的市场份额，而传统超市只有37%（见图1），且还没有形成全国型的企业。这些全国型零售商/折扣店是62%购物者的主要食品用品购买渠道，相比之下，超市的这一比例下降到38%。早在2003年，全国型零售商/折扣店仅为21%，超市是79%的消费者的食品采购渠道（见图2）。
图1 2023年排名前15的食品零售商销售额及市场份额（单位：十亿美元）
备注：10家（粉色底色）是全国型零售商/折扣店，白色底色为超市
图片来源：Scott Moses/Solomon Partners, 报告"U.S. Grocery: A Few Things You Might Not Know" .
图2 消费者主要购物渠道变化（2003年VS 2023年）
图片来源：Scott Moses/Solomon Partners, 报告"U.S. Grocery: A Few Things You Might Not Know" .
二、何以至此
在过去的20年里，有三个显著因素改变了食品零售业。首先，全国型零售商/折扣店增加了近3.9万家门店，使他们的门店总数翻了一番多，且还在侵蚀超市剩下的不到2.6万家门店的市场份额。消费者的选择比以往任何时候都多，因此，第二，消费者通常会去四种类型的食品零售渠道和五个零售品牌商处购物。第三，网上食品零售额翻了两番。沃尔玛、Target、好市多和亚马逊在这方面领先。”
沃尔玛是美国最大的食品零售商。超过90%的美国人住在沃尔玛门店10英里范围内，其在美国有3000亿美元的食品零售业务。在过去的20年里，其食品零售额翻了两番。是Kroger的三倍，多出Kroger2000亿美元；是好市多的三倍多、Albertsons 的五倍、亚马逊的五倍。”
1.非传统食品零售商比超市销售增长更快，门店数量增长更多
根据Solomon Partners的分析，从2003年到2023年，美国前15大食品零售商中，非传统食品零售商增加了5110亿美元的销售额，增长了389%，是超市增加的1450亿美元的3.5倍，超市销售额仅增长了91%。门店数量上的差异更加明显。在20年的时间里，全国型零售商/折扣店的门店数增长了145%，共增加了38951家，是超市增加的402家商店的96.9倍，超市门店数仅增长5%（见图3、图4）。
“好市多是美国第三大食品零售商，食品销售额超过900亿美元，售卖和超市一样的食品，只是包装更大。好市多在美国本土的食品销售额在过去20年里增长了两倍，平均每家门店的销售额为1.55亿美元。这相当于每周300万美元，是优秀超市门店的三倍，平均经营水平门店的五倍。好市多的估值达到2400亿美元，比所有上市交易的超市和供应商的市值总和还要高40%。市场显然认为它是一个伟大的食品零售商。
折扣店是不可否认的食品零售商，出售与超市相同的食品，但包装更小。Dollar General现在有超过1.9万家商店，而2003年只有6000家，计划增加到3.4万家。在2021年和2022年开业的美国所有商店中，超过三分之一是一元店，仅Dollar General就开了2060家。Dollar General和Dollar Tree/Family Dollar总共拥有500亿美元的食品零售业务，拥有3.5万家门店。 共2页 [1] [2] 下一页
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