高频本地生活,也被流量见顶的电商视为必争之地,阿里面临的竞争激烈。以履约配送见长的达达,一季度实现营收20亿元,可比口径下同比增长70%。截至2022年3月31日的12个月内,京东到家平台总交易额(GMV)为491亿元人民币,同比增长74%,年活跃消费者达6790万。刚入场的抖音,今年上半年本地生活的GMV达到220亿元,超过了去年整年都未达到的目标。今年全年的目标为500亿。抖音也开始了这部分业务的商业化,开始抽佣,平均费率3%,最高费率15%。一直在本地生活占据优势的美团,也开始发力“闪送仓”继续巩固核心地位。
4.跨境业务订单整体负增长
国内电商内卷,出海也成为很多平台的选择。财报显示在 6 月份季度,來自 Lazada、速賣通、Trendyol 和 Daraz 的整体订单量同比下降 4%。国际商业整体同比仅增2%。但Lazada 在东南亚订单 10%的同比增长,土耳其电商Trendyol 订单同比增长 46%。订单增长的背后,利润率大幅下滑,经调整EBITA率同比下降了52%。跨境电商爆火,红利也在不断下降。
5.菜鸟、大文娱等难当大任
菜鸟营收121.4亿元,同比增长5%;数字媒体及娱乐营收10.8亿元,同比负增长10%,创新业务及其他同比负增长30%。中国批发商业部分营收49.6亿元,同比增长26%,增速最快,但仅占整体营收的2%。
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成长性减弱,软银大幅度减持阿里
中概股监管趋严,使得国外资本市场并不看好,股价大跌。中概股也被多家机构抛售。日本软银集团近期也开始减持阿里的股票,总计出售2.13亿股,约原来持仓的三分之一,共套现约220亿。在截至一季度的财务年度重,软银出现了275亿美元的亏损,近五年来最大。软银集团未来的投资也将更趋向于保守。
减持阿里,一部分原因是互联网监管,另一部分也是未来很难再看到阿里的高速增长。传统电商被抖快挤占份额,阿里近期的财报表现多个指标增速放缓。股价也一度回到5年前,减持也有利于回笼资金弥补现金流。
截至2022年6月30日,阿里巴巴的员工总数为245700人,而截至今年3月31日的员工为254941人。这也意味着二季度阿里裁员近万人。没有太多的业务需要扩张,只有裁员节省成本费用。
阿里在完成10亿消费者的目标后,营销费用也已经连续两个季度负增长。策略也从规模增长不得已转变为高质量增长。阿里在财报电话会中也提到,在未来我们将聚焦不同消费群体钱包份额的增长,而不再追求国内绝对用户规模的增长。流量见顶,挖掘存量用户带来的增长有限,阿里可能告别了高增长的时代。
2023财年Q1阿里整体的营收首次出现负增长,利润也大幅下滑。二季度零售遇冷,市场对二季度预期不高,预估阿里的营收2,039.7 亿元。阿里的股价盘后微涨。
来源:东哥解读电商 文/金珊 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号:redshcom 关注更多: 阿里巴巴 |