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深度绑定大众的愿望顺利实现，大众中国携资87亿元成为国轩高科（002074.SZ）第一大股东。
12月12日晚间，国轩高科披露定增情况报告书，公司向大众中国定向发行股票事项顺利完成，募资总额为73.03亿元。
本次定增事项始于去年5月，当时，国轩高科披露，公司拟引入战略投资者大众中国，分两步实施，即大众中国受让股权、参与定增。截至目前，两步走均已完成。大众中国合计耗资87亿持有国轩高科26.47%股权，系公司第一大股东。不过，公司实际控制人仍然为李缜。
国轩高科主营业务分为动力锂电池和输配电设备两大板块，大众中国相中国轩高科，源于公司在动力电池领域的竞争力。公司称，其铁锂产品技术水平、性价比一直处于行业领跑地位。
公开消息称，国轩高科与大众中国合作，目的是成为世界前三的电池制造商之一。
不过，目前，国轩高科经营存在较大压力。近两年，公司营业收入不断增长，但扣除非经常性损益的净利润（简称扣非净利润）持续亏损。今年前三季度，公司扣非净利润为-1.73亿元。
大众中国晋升第一大股东
历时一年半，大众入主国轩高科事项终于顺利落地。
国轩高科最新公告，就是非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书，公司本次定增事项已经完成。
根据报告书，截至今年11月5日，承销券商为本次发行指定的认购资金专用账户已收到大众中国缴纳的申购款73.03亿元。本次非公开发行股票数量为3.84亿股，每股发行价格为19.01元。
定向发行股票，是大众中国入主国轩高科的其中一步。
回溯公告，大众中国入主国轩高科事项始于去年5月28日。国轩高科发布的股东权益变动提示性公告显示，当时，公司控股股东珠海国轩、实际控制人李缜及其一致行动人李晨与大众中国签署《股东协议》，珠海国轩、李缜与大众中国签署《股份转让协议》，公司和大众中国签署《股份认购协议》。三份协议约定，珠海国轩、李缜合计将所持国轩高科5646.76万股股份（约占公司当时总股本的5%）转让给大众中国。国轩高科将向大众中国定向发行股份总数不超过3.84亿股。
由此可见，大众中国入主国轩高科分两步走。
按照当初约定，权益变动后，大众中国将合计持有公司约4.41亿股股份，占公司总股本的26.47%，为公司第一大股东。李缜及其一致行动人将合计持有公司3.03亿股，占公司总股本的18.20%，为公司第二大股东。
多方还约定，大众中国将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权，以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少5%。即交易完成后，李缜及其一致行动人拥有表决权比例为18.20%，大众中国拥有表决权比例为13.20%。
一年半后，上述协议基本完成。今年12月1日，国轩高科公告称，李缜及其一致行动人已按照协议将股权转让给大众中国。
至此，大众中国持股比为26.47%，成为国轩高科第一大股东。不过，公司实际控制人仍然为李缜，公司引进战略投资者事项顺利完成。
本次交易，大众中国受让股权的价款为14.06亿元，认购定增的款项为73.03亿元，合计为87.09亿元。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 国轩高科 |
