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海兰信折价20%引海南国资为二股东 子公司业绩不达标3亿商誉存减值风险

  基于对海洋产业的看好,海兰信(300065.SZ)获得海南国资出手收购部分股权。

  公告披露,海兰信的控股股东、实控人申万秋与公司第三大股东魏法军,计划向海南海钢集团有限公司(以下简称“海南海钢”)合计转让公司3100万股无限售流通股,占公司总股本的5.0612%。转让价格相较于协议签署前一个交易日的收盘价折价20%,交易总价约为2.59亿元。

  上述股份转让完成后,海南海钢将成为海兰信第二大股东。目前,海南海钢还是海南矿业(601969.SH)第二大股东,持股比例为31.34%。

  长江商报记者注意到,作为国内海洋及航海传感器领域的领先公司,海兰信的定位与海南大力发展智慧海洋和数字经济的计划相契合。

  但需要注意的是,近年来不断通过收购扩大产业规模的海兰信,业绩却未能得到提升。2018年以来,公司已连续三年半扣除非经常性损益后的净利润下降。特别是在疫情影响下,公司此前大力收购的海兰劳雷首次出现业绩承诺不达标的情况,使得三年业绩完成率仅为89.53%。

  如果海兰劳雷业绩持续未能恢复,海兰信现存的3亿元商誉将存在减值的可能。

  海南海钢2.59亿受让5%股权

  权益变动报告书显示,海兰信的控股股东、实控人申万秋与股东魏法军拟向海南海钢合计转让公司3100万股无限售流通股,占公司总股本的5.0612%。

  魏法军原与申万秋同为海兰信的实控人。在公司2010年上市后,二人于2012年续签一致行动合作协议,但在2014年解除一致行动关系和对上市公司的共同控制关系,彼时公司认定为无实控人的状态。

  直至2016年初,海兰信实施重组,购买申万秋及其控制的上海言盛所持海兰劳雷100%股权。由此,申万秋与上海言盛作为一致行动人,持股比例提升,申万秋单独成为上市公司控股股东、实控人。

  目前,申万秋和魏法军分别持有海兰信1.15亿股、1267.11万股股份,占公司总股本的18.7627%、2.0687%,为公司第一和第三大股东,海南海钢未持有公司股份。

  本次交易中,二人将分别转让2873.07万股、226.93万股。交易完成后,申万秋持有股份数量为8619.21万股,占公司总股本的14.072%,全部为高管锁定股。魏法军持股比例下降至1.6982%,而海南海钢将直接持有海兰信3100万股,占公司总股本的5.0612%,持续比例仅次于申万秋,将成为公司第二大股东。

  长江商报记者注意到,本次股权转让交易价格较海兰信二级市场股价折价不少。公告显示,上述股份转让协议于8月31日签署,转让价格为协议签署前一个交易日海兰信收盘价格10.43元/股的8折,即8.35元/股,对应股份转让价格合计约为2.59亿元。

  接盘方海南海钢为海南国资公司,海南省国资委以及海南省财政厅分别持有其90%、10%股份。目前,海南海钢还是海南矿业第二大股东,持股比例为31.34%。

  值得一提的是,作为海兰信的控股股东、实控人,申万秋同时作出承诺,基于对公司未来发展前景的信心及维护投资者利益,除以上股份转让交易之外,申万秋自即日起三年内不减持公司股份,包括承诺期间所持股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。

  连续三年半扣非净利润下降

  海南国资将海兰信作为投资收购标的,主要是出于大力发展智慧海洋和数字信息经济的考量。

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