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不知何时开始,龙湖有了“地产茅台”的称号。
观点地产网 不差钱的龙湖也选择了在股价高位配股。
12月2日一早,龙湖集团发布公告,拟通过配售发行1亿新股的方式筹资23.5亿港元,每股发行定价47港元,较上一日收盘价折让7.5%。
对此,龙湖表示,配售及认购是筹集更多资金的最有效方法,以拓阔股东及资本基础,有助于加强公司的财务状况、更好地把握市场机遇。
根据公告,此次配售的1亿股中,一半由主席吴亚军持有的Charm?Talent以“先旧后新”方式配售,余下5000万股则为二级增发。
换而言之,上市公司增发5000万股融资23.5亿港元,吴氏家族信托也减持套现了5000万股。
观点地产新媒体了解到,从2019年开始,龙湖集团创办人所属吴氏家族信托超十次增持公司股份。期间,龙湖集团股价也在不断上升。
于2019年末,龙湖股价由年初约20港元/股升至约35港元/股。2020年,股价涨幅继续延续并不断创下新高,最高点出现在11月30日的51.95港元/股,相对于年初涨幅达到50%。
高位配股
12月2日早间,龙湖集团公告称,将以先旧后新方式,以每股47港元的价格配售1亿股股票,卖方已同意认购5000万股,本次配售共计筹资23.5亿港元。
这一价格较前日收市价每股50.8港元折让约7.48%;较连续最后五个交易日平均收市价约每股50.55港元折让约7.02%。
配售引起了资本市场强烈反应,在二级市场,龙湖集团当日46.25港元/股低开,最终报收44.8港元每股,较前一日下跌11.81%,市值约2691亿港元,下跌约300亿港元。
龙湖表示,此次配售事项及认购事项是筹集更多资金的最有效率方法,以拓阔股东及资本基础,并加强公司的财务状况。
实际上,配股并不是一件新鲜事。今年以来,已经有包括万科、恒大、融创、新城、世茂、金茂、富力等多家房企进行配股融资,龙湖也曾在2012年以11.8港元每股配售2.26亿股。
与融创、万科约80亿配股融资相比,龙湖23.5亿港元的配股金额并不算大,但超过10%的股价跌幅,显示出市场较强的看空情绪。
从市场反应看,龙湖发布配股消息后,更激起市场讨论欲的是控股股东在此次配售中的“减持套现”行为。
根据公告内容,龙湖此次采用配售现有股份以“先旧后新”方式认购新股份。
也就是说,控股股东此次通过先旧后新配售1亿股,再通过筹集到的一半资金拿出来认购新发行的5000万股,最终公司筹资23.5亿港元。与此同时,控股股东也成功套现5000万股,即23.5亿港元。
公告显示,配售事项且卖方认购5000万股完成后,公司控股股东吴氏家族信托持股从43.91%减少至42.72%。
有投资者指出,这是港美股上市优势所在,新投资者买旧股票,没有转让期限,因此大股东能够随时在价格高位套现或融资。
据观点地产新媒体了解,采用“先旧后新”配售股份的并不只是龙湖,包括华润置地、世茂、碧桂园等许多企业均曾采用。
不同的是,上述企业大股东亦按配售价购买与配售股份数目相同的新股份,在这种操作下,配股虽会摊薄股东权益,但大股东却未减持。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 龙湖 |