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“行业的垂直度不够，互联网垂直领域发展起来之后，就把58同城绕过去了，因为它的分类信息不够精准。 比如房产领域，贝壳找房现在已经是一个100亿美元的公司了，跟58同城体量差不多大，房产这一块58同城做的不细，对手就把这一块市场牢牢攥住了。”王超说。
其次是58同城的招聘业务。同样在2015年，58同城收购了十几年的老牌招聘网站中华英才网，在招聘领域占有一席之地。但在招聘这个大赛道，原本就有前程无忧、智联招聘等公司，还有新崛起的BOSS直聘、猎聘网。他们的业务细分且专业，而58同城这样的分类信息网站，链条太短，很容易被别人抢了市场。不过因为其用户属性，58同城的招聘板块在蓝领市场目前仍然位居第一。
还有汽车板块。58同城新车业务于2015年上线，同年收购“汽车点评网”，后统一用“58汽车”对外运营。二手车方面，除58同城的“白菜二手车”业务外，据了解，在58集团出售其在车好多集团一定比例股权后，又收购了优信的B2B拍卖业务。
但老问题依然存在，美凯龙爱家总裁冯全林提到：“新车广告投放主要是4s店铺广告、 汽车之家、懂车帝，二手又有瓜子二手车、大搜车、弹个车、神州租车，在这几个如狼似虎的玩家面前，58的二手车业务基本上全线溃败。”
此外，在出行方面，58同城旗下58到家以搬家、货运为切入点推出了同城货运品牌58速运，后更名为快狗打车。这一领域也有货拉拉、货车帮等对手；58同城旗下的二手平台转转，面临千亿成交规模的闲鱼这样的对手；58同城占据市场份额较大的是家政服务业务58到家，但这一领域低频、低利润率、低客单价也导致它盈利困难。
58同城还活在上个时代
一个共识是，58同城“命”好，站位卡点精准，手里的牌面非常好。
为什么58同城一手好牌没有取得预期的结果，有人认为是战略问题，有人则认定是基因问题。
“在新浪、搜狐、网易门户之后，58同城理应成为一个综合性航空母舰，因为它的分类信息非常全，在团购时代不比美团差，后来又合并了那么多资产，应该和美团并驾齐驱的，但现在美团已经甩它十几倍了。因为它布局开始都是来势汹汹，最终没有很好地服务客户。 ”冯全林指出。
在移动互联网发展初期，58同城的分类信息平台在每个领域都有先发优势，把掌握的信息导到新的业务上，很快就能做大。“但58同城一是没有抓住移动互联网的红利做出来国民级的应用，二是在垂直领域做得不够，失去了在垂直细分化和移动互联网化上突破的机会。”王超对58同城的发展战略提出质疑。
另外，在冯全林看来，58同城并购的业务，就像是它的干儿子，不是他本身的核心竞争力，而且58体系里面每一块业务都有好几个团队，房产端有安居客、58同城、赶集网，二手车部分也有赶集网二手车、58汽车，同样一个业务两三个团队在跑，没有合力。
房产领域某公司创始人李路对58同城的房产服务苦不堪言，他提到，这家公司问题是基因和价值观的问题，最后导致了店大欺客，合作的伙伴大多都有怨言。
李路控诉，58同城作为掌握游戏规则的人，让掏钱的人很不爽。他举例：
“在房产领域，58同城对外有三个端口提供服务，标价分别为安居客700元/月，58同城500元/月，赶集网300元/月，但58同城方面强推三个端口1200元打包销售；另外，我们上海团队规模比较大，可以按月购买端口服务，北京业务规模还比较小，对方就要求必须一次性购买三个月的服务，如果一个经纪人一个月后离职了，这个端口就废了；招聘的时候，餐饮招聘端口可能5000元，服装端口3000元，但我们做房产销售的，因为要看大量简历，端口费一年就要8000元。”
不止如此，他还提到，58平台还有各种规则，客户只要想获客，今天花1000元，他们的销售就会动员你身边的人花1200元，然后告诉你花1200元的人效果比你好，要花1500，花了1500元要撺掇花1800元，“他们的套餐永远没有封顶，而不是用房源的质量、服务质量来决定排序。”
李路告诉燃财经：“58同城用的是百度的收费模式，只要客户来就收费，不管有没有效果，给我们的感觉就是一直花钱，品质没有提升多少。我认为贝壳找房的出现完全是被58同城逼的，链家十几万经纪人，每个月贡献的端口费可能都上亿了。我相信这不是公司总部层面制定出来的规则，但是业务部门就各种耍流氓。就算我在它们平台上成交再多，我都没有感恩， 但凡有办法可以脱离它，我一定不会跟他合作。”
但李路也没办法，“无论如何，安居客现在还是一个绕不开的主流渠道，客观来说它的业务量和流量是在那的，客户买房，上完贝壳找房可能还会对比一下安居客，消费者绕不开，我们就离不开它。”李路说。
私有化是出路吗？
在58同城上，你能找到几乎所有的服务信息，但与此同时，在每个细分领域58同城的对手也有数十个。它看似没有对手，却处处都是敌人。
上市7年，58同城营收利润尚可，但股价表现一直不佳，私有化对58同城来说意味着什么？
王超认为，阿里、京东、网易在港股二次上市更多的是担心中美之间贸易争端的影响，但58同城的私有化更类似于聚美优品、360、它应该是认为自己被低估，退出美股回到A股来获得一个更好的估值。
58同城到底有没有被低估，在冯全林看来，“他的业务如果做好了是被低估了，毕竟58同城手里有那么多好业务，80亿美元市值确实不高，但是按现在的经营状况来看并没有低估，如果未来不好好经营，继续这样没有竞争力，东一榔头西一棒子，可能也就值这么多钱了。 ”
A股是救星吗？
根据以往这些公司的表现，回到A股确实能拿到更好的估值。王超分析，58同城可能在短期内会得到一个高估值。“58同城起码在分类信息领域是毫无疑问的第一名。现在A股缺少好的互联网公司，58虽然不是顶级的互联网标的，但是他在整个细分领域仍然有控制力，而且它的利润、营收也不错，A股可能对这种高毛利、又有市场垄断地位、有一定护城河的公司能给予更高的估值。 ”
但是他认为，长期来看，58同城也会像其他公司一样去媚化。因为再往后，细分领域的竞争越来越激烈，企业不进则退，靠防守是守不住的，进攻才是最好的方式。 随着企业利润越来越分散，它可能享受五六年的红利，垂直领域都被对手“吃光”后，自然就没钱可赚了。
更重要的是，一个公司，从0到1可能会经历草莽发展，但要想从1到100，价值观、战略和管理就显得尤为重要。能不能成为一个伟大的公司，也在于此。58同城面临的新一轮挑战刚刚开始。
来源：燃财经 唐亚华 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 58同城 |
