上市后募资达134亿元 票据、ABS、债券轮番上阵
正荣地产在上市后，共进行8次融资和1次子公司债券融资，其中优先票据融资合计11.8亿美元（约合人民币79.16亿元），资产支持债券（ABS）合计35.05亿元人民币，子公司债券融资20亿元人民币，共计134.21亿元人民币。
2018年4月10日，正荣地产公告，公司全资附属公司正荣地产控股股份有限公司决定根据上海证券交易所出具的无异议函，向在中国的合资格投资者发行购房尾款应收账款的资产支持证券（ABS），本金额为人民币24.21亿元，天风证券股份有限公司为该发行的管理人。
资产支持证券将分两个份额在上海证券交易所发行，第一即是资产支持证券优先级份额，发行金额为人民币23亿元，三年期，发行利率7.30%（“优先级份额”）；第二即是资产支持证券的次级份额，发行金额为人民币1.21亿元，三年期，无固定利率（“次级份额”）。正荣地产称，上述资产支持证券（ABS）所募得的款项将用作偿还集团的债务。
随后在2018年6月22日，正荣地产披露将发行2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据。公司及附属公司担保人与建银国际、国泰君安 国际、海通国际 、瑞银、光银国际、德意志银行、渣打银行及摩根富国证券有限公司订立购买协议，内容有关票据发行。公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。
2018年9月20日，正荣地产公告公司将发行于2021年到期、本金总额为2.8亿美元的12.5%优先票据。公司及附属公司担保人与德意志银行、BNPPARIBAS、光银国际、兴证国际 、招银国际、Future Land Resources、海通国际、滙丰及UBS就票据发行订立购买协议。公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。
仅仅8天之后，2018年9月28日，正荣地产的全资附属公司——江西省正荣房地产开发有限公司，发行2048年公司债券，本金总额为人民币20亿元，为期三年，首两年每年票面利率7.5%，所得款项拟用于为江西正荣房地产的现有债务进行再融资。
2018年10月25日，正荣地产又额外发行7000万美元2021到期年息12.5%的优先票据，将与公司2018年9月20日披露发行的2.8亿美元（2021年到期、年息12.5%）的优先票据合并及构成单一系列。
2018年11月29日，正荣地产发布公告，公司全资附属正荣地产控股股份有限公司决定根据上海证券交易所出具的无异议函向中国的合资格投资者发行购房尾款应收账款的资产支持证券（ABS），本金额为人民币10.84亿元，管理人为天风证券股份有限公司。
资产支持证券将分两个份额在上海证券交易所发行，第一种即是资产支持证券优先级份额，发行金额为人民币10.29亿元，两年期，发行利率7.2%。第二种即是资产支持证券的次级份额，发行金额为人民币5500万元，两年期，无固定利率。
2019年1月16日，正荣地产公告称，额外发行1.5亿美元2020年到期的优先票据，年利率10.5%。正荣地产及附属公司担保人与德意志银行、建银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及汇丰就额外票据发行订立购买协议。上述机构已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席牵头人及联席账簿管理人，同时也是本次票据的初始买家。
公告显示，此次票据将与2018年6月28日发行的2.5亿美元、2020年到期年利率10.5%的优先票据合并及构成单一系列。正荣地产计划以额外票据发行所得款项净额再融资其现有债务。
2019年2月12日，正荣地产发布公告称，拟发行2.3亿美元优先票据，年息9.80%，于2021年到期。该票据将于香港联交所上市发行。公告披露，相关协议方包括德意志银行、建银国际、光银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及汇丰等多家银行或机构。正荣地产表示，该票据发行将用于支付现有债务。
2019年3月3日，正荣地产公告，公司及附属公司担保人与渣打银行、BNP PARIBAS、建银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及汇丰就发行2亿美元2022年到期年息9.15%的优先票据订立购买协议。公司计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务。（中国经济网 记者 关婧）
共2 上一页 [1] [2] 第1页 第2页
搜索更多: 正荣地产
