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华夏银行定增292亿 3年募492亿资本充足率仍逼近红线

  核心一级资本告急,华夏银行(600015.SH)拟定增292亿“补血”。

  据了解,此次华夏银行已锁定包括第一、二大股东在内的三家国企参与定增。

  长江商报记者发现,今年上半年该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,逼近监管红线,在这种情况下,年内进行融资对于华夏银行来说格外重要。

  不过,在银行股普遍低迷的市场环境下,此次国资参与定增价格约为11.4元/股,较华夏银行目前8元左右的股价溢价超五成。值得注意的是,华夏银行今年中报显示,该行每股净资产为12.18元,目前股价及定增价格均低于每股净资产。

  对此,华夏银行方面向长江商报记者表示,在目前银行股普遍低迷的市场环境下,我行本次资本补充选择采用向三名特定投资者非公开发行股票的方式,已经提前锁定了投资者,无需在发行方案获批后另行寻找投资者,为此次非公开发行股票的顺利实施奠定了坚实的基础。

  国资溢价52%参与定增

  近日,华夏银行披露非公开发行股票预案。该行拟向首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)、国网英大国际控股集团有限公司(以下简称“国网英大”)和北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)非公开发行人民币普通股股票(A股)不超过25.65亿股,募资不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。

  其中,首钢集团作为华夏银行第一大股东,拟认购不超过5.19亿股;国网英大为华夏银行第三大股东,拟认购不超过7.37亿股;京投公司为北京市国资委的全资子公司,不持有公司股份,拟认购不超过13.07亿股。

  本次发行完成后,首钢集团持股比例将保持20.28%,仍为公司第一大股东;国网英大持股比例将增加至19.99%,成为公司第二大股东;人保财险持股比例将为16.66%,成为公司第三大股东;京投公司持股比例将达到8.50%,成为公司第四大股东。

  长江商报记者注意到,此次国资参与认购的价格较华夏银行目前股价来说溢价不少。根据预案,此次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司普通股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。按照前述价格估算,此次定增价格约为11.4元/股,较定增预案发布当日收盘价7.45元/股溢价52.8%。

  预案公布后,华夏银行股价小幅回升。截至9月28日收盘,华夏银行报8.17元/股,7个交易日上涨6.3%。

  尽管如此,华夏银行股价及定增价仍处于“破净”状态。今年中报显示,华夏银行每股净资产为12.18元。

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