欲并表惠迪森
4月18日晚间,冠昊生物发布重大资产重组进展公告,此前公司宣称发起对惠迪森100%股权的收购。时代周报记者注意到,此次重组标的惠迪森与冠昊生物曾是“老相识”。
早在2016年10月,冠昊生物就曾抛出定增预案拟以18亿元全资收购惠迪森。按照当时的方案,冠昊生物拟非公开发行股票不超过7000万股,募集资金总额不超过18.50亿元,扣除发行费用后用于收购惠迪森100%股权。
惠迪森成立于2004年,主营业务为抗生素类、肝病辅助类药品的研发、生产和销售,主要产品为拉氧头孢钠产品。惠迪森是全国两家具备拉氧头孢钠制剂生产批准文号的公司之一。
根据中联资产评估集团有限公司2017年8月对惠迪森作出的资产评估报告,这家公司的盈利还算可观。2016年、2017年上半年,惠迪森营收分别为4.91亿元、2.85亿元;净利润分别为1.26亿元和5199.90万元。
冠昊生物希望通过并表惠迪森,继而增强公司盈利能力,并提升公司利润水平。然而,2017年9月,公司宣布终止该非公开发行事项并撤回申请文件。
冠昊生物表示,在申报过程中证券市场发生了较大变化,综合考虑资本市场变化情况、公司融资能力和融资方式、经营情况及审议本次非公开发行股东大会决议即将到期等多种因素,决定终止该发行事宜。
近年来,原料药行业受到限抗政策、环保等因素影响,洗牌加剧,被外界称之为医药行业的夕阳产业。但周利军认为:“比起肿瘤和心血管等药物,抗生物的产品还是大体量,优质的抗生素企业还是有它的成长空间。”
“新股东来了,支持我们引入投资人,把(惠迪森)这块(资产)装入上市公司,继而增大体量,对股民来说也是好事情。”周利军对时代周报记者说道。
工商资料显示,惠迪森100%股权由深圳市医盛投资有限合伙企业(以下简称“医盛投资”)控制。启信宝工商资料显示,医盛投资100%股权分别由4名合伙人持有,即王超(持股0.16%)、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司(持股0.08%,以下简称“阳和生物”)、广东知光(持股0.09%)和深圳中融宝晟资产管理有限公司(持股99.67%,以下简称“中融宝晟”)。
作为惠迪森的交易对手方,广东知光可以选择现金支付和股权支付。如果一旦选用股权支付,广东知光将进一步增强对冠昊生物的控制权。
工商资料显示,阳和生物100%股权由4名股东持有,均系“清一色”的医药上市公司,即蓝帆医疗(002382.SZ)、戴维医疗(300314.SZ)、阳普医疗(300030.SZ)以及和佳股份(300273.SZ)。
此外,中融宝晟穿透之后由北京中融鼎新投资管理有限公司(以下简称“中融鼎新”)持股80%。中融鼎新则系中融国际信托有限公司(以下简称“中融国际信托”)全资子公司。
目前,此次并购惠迪森的交易对价、标的评估值尚未确定。不过,上述2017年8月的资产评估报告显示,根据收益法评估结论,惠迪森在评估基准日的归属于母公司股东权益为2.57亿元,评估值为19.07亿元,评估值增值16.49亿元,增值640.74%。
时代周报记者 吴绵强 发自广州 共3页 上一页 [1] [2] [3] 搜索更多: 冠昊生物 |