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青岛啤酒2017年销量增幅放缓 销售导向或是主因

  3月27日,青岛啤酒(600600)发布了2017年年度报告(以下称财报)。2017年青岛啤酒营业收入262.77 亿元,同比增长 0.65%;净利润12.63 亿元,同比增长 21.04%。

  虽然净利润有增长,青岛啤酒主营业务的经营情况却并不乐观。公司收入、利润略低于预期。

  根据财报,去年公司实现啤酒销量797万千升,同比增长0.6%;实现营业收入人民币262.77亿元,同比增长0.65%,且低于2015年同期水平。其中主品牌“青岛啤酒”的营收下降了0.91%。该公司海外销量增长了17.5%,成为上年度最明显的增长点。与此同时,营业成本上涨2.31%,使该公司啤酒业务的毛利率下降0.96%。

  在营业收入没有明显增长的情况下,减少支出成为青岛啤酒净利润增长的重要途径。

  根据财报,2017年青岛啤酒在部分地区减少了市场费用,将销售费用控制在57.69亿元,同比下降4.32%,仅此一项为青岛啤酒节省约2.61亿元。此外,管理费用下降7.18%,减少约0.96亿元,财务费用下降43.75%,减少约1.12亿元。三项费用节约共计4.69亿元,为青岛啤酒净利润的增长打下基础。

  对于,销量和营收双放缓的情况,《商学院》记者联系到青岛啤酒方面。青岛啤酒公关负责人称,啤酒行业下滑情况存在,但青岛啤酒在行业内的数据良好。对于记者问到的增幅放缓主要受哪些因素影响、在华南及东南地区营收为何下降等问题,对方则表示,公司有发言人制度,不方便透露。

  那么,青岛啤酒为何增速放缓?放缓背后的信号是什么?青岛啤酒等传统啤酒品牌未来将如何发展?

  “首先啤酒行业已经进入市场饱和期,市场整体呈下滑趋势。”快消行业专家、商性学院院长庄帅告诉《商学院》记者。在这样的情况下,依靠销量提升来改善利润的空间正逐渐缩小,产品结构的优化势在必行。

  根据国家统计局的统计数字,2017年全年国内啤酒产量4401万千升,同比下滑0.7%。不仅如此,根据市场研究机构欧睿国际的预测,在未来4年中,国内啤酒市场仍将持续小幅下滑,预计在2021年降至4140万千升的规模。

  《商学院》记者查阅资料发现,不仅是青岛啤酒,国内啤酒行业上市公司的营业收入普遍增长乏力。根据财报,华润啤酒(00291.HK)2017年全年营收 297.32 亿元,同比增长 3.62%,其中啤酒销量 1181.9万千升,同比增长 0.9%。此外,燕京啤酒(000729)2017年前三季度营业收入101.93亿元,同比下滑1.72%;重庆啤酒(600132)2017年前三季度营业收入26.87亿元,同比下滑0.06%,变动幅度都较低。

  “另外一方面是源于新品牌新势力的冲击。”庄帅指出,作为外国啤酒品牌,百威进入中国市场发力迅猛,先是收购哈尔滨啤酒扩充产品线,其次结合品牌定位打出不同营销牌。对此,青岛啤酒等传统啤酒品牌受此影响较大。相比国产啤酒,百威在培育消费者和品牌提升方面优势明显,百威重视推广,国产品牌则重视渠道,在品牌运营、市场推广方面,国产啤酒仍需向百威学习和借鉴。

  而从行业格局来看,国内啤酒行业集中度高,前五强企业的市场份额占比70%-80%,出现华润、青啤、百威、燕京、嘉士伯五强争霸局面。然而,各家啤酒企业的市占率相差不大,未形成全国性龙头,且随着外资啤酒和进口啤酒在国内市场加大促销,市场竞争进一步加剧,在这样的情况之下,青岛啤酒依靠销量破局的难度很大。

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