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富贵鸟担保疑云:数十亿资金被指去向存疑

  一场“14富贵鸟”债券大跌,令曾经辉煌的富贵鸟前世今生再次引发关注。

  3月22日午间,“14富贵鸟”债券盘中大跌42%,最低价报13元。随后,上交所发布公告,暂停“14富贵鸟”交易。当日早间,富贵鸟公告称,“14富贵鸟”回售资金兑付日为4月23日。截至目前,公司回购资金及利息尚无确切安排,债券回售资金偿付存在重大不确定性,请投资者注意投资风险。

  富贵鸟作为知名鞋业品牌,由福建林氏家族所创立,巅峰时期跻身国内第三大品牌商务休闲鞋产品制造商,号称“县城男鞋扛把子”。然而2013年上市一年后,富贵鸟业绩大幅滑坡。

  经营下滑之际,以一年前核数师辞职为开端,富贵鸟陷入一系列财务疑云。“14富贵鸟”债券受托管理人国泰君安甚至表示,目前富贵鸟有高达数十亿元资金的去向存疑。3月22日,富贵鸟公告,因公司涉嫌信息披露和债券募集资金使用违法违规,公司被中国证监会立案调查。

  新京报记者发现,富贵鸟对外担保金额巨大,相对于巨额担保资金,被担保企业的注册资金极少,且多家被担保方注册地址相同,部分公司的董事、监事、高级管理人员存在重合的情形。

  新京报记者近日拨打富贵鸟信息披露负责人电话,始终无人接听。

  业绩变脸

  上市一年后业绩持续下滑

  3月22日早间,富贵鸟公告称,“14富贵鸟”回售资金兑付日为4月23日。截至目前,公司回购资金及利息尚无确切安排,债券回售资金偿付存在重大不确定性,请投资者注意投资风险。

  “14富贵鸟”是富贵鸟在2014年发行的公司债,发行总额为8亿元,期限三年。

  3月22日上午,14富贵鸟盘中大跌42%,最低价报13元。其后,上交所发布公告,“14富贵鸟”交易出现异常波动,自2018年3月22日10时51分开始暂停“14富贵鸟”交易,自2018年3月22日14时55分起恢复交易。

  在此次债券大跌并被证监会调查前的2月,评级机构东方金诚宣布,将发行人主体信用等级下调至CC级,维持评级展望为负面,同时将本次债券的信用等级下调至CC级。

  根据东方金诚企业主体及长期债券信用等级符号定义,CC级表示“在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务”。

  东方金诚表示,本期债券持有人最终执行回售选择权的可能性显著增大,发行人面临很大的兑付压力;发行人的资产质量呈进一步下降趋势,受限资产占比很高,可偿债资金来源大幅减少。

  3月24日,新京报记者自上交所债券系统获得了一份国泰君安3月公告显示,根据发行人提供的相关资料,发行人截至2017年12月31日可动用的活期存款及流动资金不足1亿元。

  那么,曾经风光无限的富贵鸟究竟怎么了?

  公开信息显示,作为林氏家族掌舵的家族企业,富贵鸟创始于上世纪90年代,当时林和平等林氏人员成立福林鞋业,创立“富贵鸟”品牌,业务涉及鞋业、服装、皮件等行业,2012年前后,富贵鸟进入发展最为辉煌的阶段。

  新京报记者注意到,富贵鸟官网对其自身的介绍依然停留在2012年最辉煌的阶段。

  富贵鸟在2013年上市,2015年业绩就开启了下滑之路。

  2014年是富贵鸟上市后经历的第一个财年。当年,富贵鸟净利润4.5亿元,创下此前新高,但同比增速仅为1.69%;2015年,其净利同比减少13.09%,报3.9亿元;2016年净利润进一步减少约59.16%,至1.63亿元。根据2018年2月方才公布的2017年中报(修订版),其去年上半年亏损1088.73万元,由盈转亏。

  新京报记者梳理年报以及评级报告后发现,销售网络方面,截至2016年末,富贵鸟拥有2247个零售门店,而2014年和2015年的数量分别是3144个和2960个。仅在2016年,门店数净下滑七百多家,其中关闭976家,几乎每天关掉两家以上门店。

  财务疑云

  核数师辞职引爆财务疑云,被立案调查

  在业绩下滑之际,一则核数师辞职信息,揭开了富贵鸟的更大危机。

  2017年4月,富贵鸟公告称,毕马威会计师事务所已自2017年3月17日起辞任本公司核数师。毕马威在辞任函中表示,其多次要求本公司管理层提供相关文件及资料以供审阅及审核,但本公司并未提供任何文件或资料。由于毕马威辞职,导致富贵鸟年报迟迟无法公布陷入难产。

  一般来说,上市公司的核数师辞任往往与公司财务情况有关。

  毕马威辞职一年后,富贵鸟危机爆发。

  3月22日,富贵鸟发布公告,公司于3月21日收到中国证监会《调查通知书》,指出因公司涉嫌信息披露和债券募集资金使用违法违规,根据有关规定,(证监会)决定对公司进行立案调查。

  而在毕马威辞职直至被证监会调查的一年期间,富贵鸟高层持续动荡。

  2017年5月,富贵鸟宣布,暂停独立非执行董事陈华敏的职务,理由是陈华敏并没有履行其作为独立非执行董事应有的合理谨慎、技能及勤勉,并指责其不合理地不合作。当年6月,富贵鸟(独立非执行)董事龙小宁及陈敏华联名发出辞任函,同时揭开与公司就财务及公告披露方面存在的矛盾,包括富贵鸟未就事实资料回复香港联交所的查询,公司延迟刊发财务报告及复牌的原因,对公司的财务资料及2016年中期业绩有意见分歧等。

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