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叮咚买菜们:亏损百亿 换来一线生机

  11月以来,叮咚买菜和每日优鲜相继发布第三季度财报。

  数据显示,第三季度,叮咚买菜GMV达到70.2亿元,同比增长107.7%,但是亏损也与日俱增,达到了20.1亿人民币,同比扩大136.5%。

  无独有偶,首创“前置仓”模式的每日优鲜,第三季度亏损也达到了9.7亿元,同比扩大98.5%。

  经统计,从2019年开始,叮咚买菜已经血亏超过100亿元,每日优鲜亏损也已超过95亿元,并且两家至今仍未实现盈利。

  从被看好,到被质疑,再到烧钱破百亿,前置仓模式究竟何时走出困境?还是说末日将近?

  从被看好到被质疑,前置仓成为弄潮儿

  据艾瑞咨询《2021年中国生鲜电商行业研究报告》,生鲜零售行业市场规模达到万亿级别,2020年中国生鲜零售市场总营收超5万亿元,预计2025年将达到6.8万亿元。

  互联网巨头们便纷纷进来分一杯羹。

  但早期的生鲜电商还处于照搬实物电商、快递到家的初始阶段,根本称不上是“生鲜”。

  他们往往要求消费者提前一天下单,再从几百公里之外的中心大仓,远距离配送到家。而这时,蔬果往往都不新鲜了。

  彼时市场上充斥着商品质量低、配送缓慢、食品变质等投诉。而电商们所选择的应对方式也很简单,只经营少数耐储藏生鲜,整个行业显得也不温不火。

  和传统的生鲜电商不同,创立于2014年的每日优鲜,首创了“前置仓”模式,通过城市中心仓+1~3公里前置仓的储藏配置,以及全程冷链运输的运输条件,实现了“立即买、立即送、立即到”的生鲜购买规律。

  财报数据显示,当前每日优鲜平均配送速度已达到36分钟,而叮咚买菜也打着29分钟即刻达的广告。多快好省的购物体验,似乎已经实现了。

  一时间人人称道,“前置仓模式”成为生鲜电商的一大解决方案。而且在近两年疫情逐步常态化的环境下,生鲜电商凭借着货品日益丰富、下单操作便捷、无接触配送等优势,迎来了复苏的契机。

  艾瑞监测数据显示,2020年初疫情发生期间,消费者使用生鲜电商APP的次数显著上升;在疫情平缓后,消费者使用生鲜电商APP的次数略有回落,但仍远高于疫情发生前。

  由此可见,疫情确实培养了用户使用生鲜电商平台消费的习惯。

  2018年下半年,叮咚买菜,也随着“前置仓”模式崛起。随着今年6月份,两家独角兽接连上市之后,故事也快走到了尽头。

  但是随着业务数据的不断曝光,这种模式的劣势渐渐凸显:成本太高!由此而来,质疑的声音也越来越多。

  设置众多的前置仓和冷藏设备,并且自建外送体系,本就是一大笔成本。而前置仓却仅作为仓库使用,并不进行售卖。

  这一切都导致,前置仓模式的成本极高,毛利率极低。

  数据显示,传统商超的生鲜毛利率在30%左右,而叮咚买菜第三季度毛利率仅为18.2%。

  而随着新模式“社区团购”的崛起,前置仓模式更加不被看好。据东吴证券研究所数据,以每日优鲜为代表的生鲜电商比线下商超贵20%~25%,而社区团购整体比线下商超还要便宜20~25%。

  由于“社区团购”选择的是次日自提的模式,天然带有预售性质,所以平台可以更加精准的预估货物储存数量,社区团购的履约成本非常低,成熟地区可以做到1单1元左右,而前置仓模式的履约成本则达到了20元左右。

  财报数据显示,每日优鲜,三季度一共成交2870万单,而履约成本达到6.739亿元,平均每单的履约成本在22.23元。

  此时前置仓模式的优势,就只剩下“快”和“好”了。

  而在质疑声中,最响亮的莫过于尝试过80家盒马前置仓的侯毅,他认为前置仓是伪命题,不可能盈利,只是“骗投资人钱的击鼓传花的游戏”。

  从被看好,到被质疑,前置仓模式难以找到解决问题的真正办法,多快好省,成了无法实现的目标。

  知错就改,两位玩家如何转型

  识时务者为俊杰。

  侯毅指出,“前置仓”模式跑不通的理由主要是:客单价难以提升,损耗率太高,毛利率太低。

  但叮咚买菜创始人梁昌霖也曾说,理想状态下,每个前置仓经营一年以上,日订单达到1000单左右,平均客单价超过65元,在刨去履约成本后,每单的营业利润预计能超过3%,也就可以赚钱。

  理想很丰满,现实很骨感。为了解决上述三个问题,两家都积极进行转变。

  针对客单价低的问题,每日优鲜选择了精品会员制度。

  从用户人群筛选做起,每日优选专注于一二线城市的年轻人,作为城市新中产,年轻人们消费升级意愿强烈,非常愿意为优质、便捷的购物体验买单。更容易产生高客单价。截至2020年12月31日,每日优鲜的用户分布中,26-35岁年龄带的人占据了50%以上。

  为此,每日优鲜向山姆会员店和Costco学习,正在升级包括精选商品、会员专属价格、客制化服务等在内的会员体系。而三季度财报显示,每日优鲜付费会员收入增长800%,可谓初见成效。

  叮咚买菜除了制定会员体系之外,还通过增加SKU、收取配送费等方法,来提升客单价。上线客单价较高的快手菜,把配送模式改为“满38元免配送费,不满则收5元配送费”等等

  今年三季度,叮咚买菜会员费、配送费等服务收入为6720万元,同比增长95.9%。

  而降低损耗的问题,利用大数据预测,就已经可以达成目标。叮咚买菜通过销量预测智能算法系统,订单的整体预测准确率达到90%以上,最终的滞销损耗只有1%左右。而每日优鲜的库存损耗率也减低至2.5%左右。

  针对前两个问题,已经有了具体的解决措施,但是如何实现毛利率的提升,才是能够实现营收的关键!

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