在我看来，这种思路显然是低估了拼多多的威胁。一方面，阿里的电商营收和利润确实主要来自于天猫，但天猫的很大一部分流量是从淘宝导入的。
因此，从某种意义上讲，拼多多对淘宝的冲击就是对阿里电商业务的釜底抽薪，一旦成功，对于整个阿里电商系统的损害将是巨大的。
另一方面，目前拼多多已经开始重视其产品的质量和品牌问题。通过C2M模式，它比较好地在成本和质量之间达成平衡。至于品牌问题，拼多多也在推进自有品牌。
综合这两方面原因，对于阿里，拼多多绝不是癣疥之疾，而很有可能是心腹大患。
当然，阿里还掌握了很多拼多多所没有的优势，例如对支付、物流等基础设施的掌握。而相比之下，拼多多除了电商本身之外，对相关基础设施的掌控还过于薄弱。
从这点上看，至少在短期，阿里还能对拼多多保持优势。但这种优势能否持续保持，能保持多久，还很难作出判断。
包抄
除了要应付拼多多这样利用“农村包围城市”战略野蛮生长的电商新贵外，阿里的电商业务还需要应付另一类对手。这些对手并不是做电商起家的，而是在其他领域获得成功后，通过“平台包抄”战略进攻电商市场。
作为电商，这样的对手虽未必专业，但由于它们通常掌握独特的优势，因此应付起来也未必容易。做短视频和直播起家的快手、抖音，做物流起家的顺丰，都属于这一类。
要说通过包抄方式进入电商的最典型例子，恐怕非直播电商莫属。随着4G技术的普及，直播逐渐发展成了一种十分重要的传播形式。
借助直播，一大批主播纷纷崛起，并与自己的粉丝形成了一个个关系密切的社会网络。在这样的社会网络中，主播居于中心位置，他们的观点对于自己的粉丝具有很强的引导作用。这一特征，先天地蕴含了丰富的盈利潜力。最初，主播们从直播获取收益的模式主要集中在收费和打赏上。
后来，一些市场嗅觉敏锐的主播率先认识到了通过直播来带货的经济价值。于是，直播电商这种全新的电商模式就诞生了。
实践证明，这种模式在市场上非常成功。对于那些有名的主播来讲，一次直播带货上百万，甚至上千万都是司空见惯之事。有咨询机构对直播电商的规模进行过估计，认为其总规模可能达到千亿级别。
坦白说，在一开始时，我对于直播电商这种形式是十分不理解的。在我看来，那些主播们对货物的推销似乎和电视直销广告毫无二致，甚至很多网红主播的口才和表演还不如直销广告中的演员，但是，为什么直销广告几乎没人看，而直播却能实现如此巨额的带货呢？为此，我请教了一位业内的朋友。他给我的回答是，这种效应主要还是源于信任。
在电商交易过程中，信任的构建是比较困难的。传统的电商，例如淘宝，是通过一些制度，例如收货后再付款来实现这一点的，但这种制度并不能从心理上对人产生很大影响。
而直播电商则不同。在直播过程中，主播可以和观众有比较频繁的交流，因此他们之间事实上建立了一种熟人的关系，基于这种关系产生的信任通常是比较稳固的。
此外，由于直播间的信息反馈是十分及时的，观众在决定购买前，可以通过查看之前观众的留言来了解产品状况，因此可以更好地消除信息不对称问题。
所有的这些因素，都是和由演员出演、无法及时反馈的电视直销有本质不同的，因此电视直销做不好，但直播却可能展现出强大的生命力。
对于直播的重要性，阿里巴巴是比较早意识到的。从2016年开始，淘宝就推出了直播功能。在淘宝直播这个平台上，诞生出了很多知名的直播，他们的存在也为淘宝的发展起到了很大的助力作用。
然而，淘宝的本行毕竟是电商，它在直播上的号召力是难以和抖音、快手等专业直播平台相比的。在这种情况下，一些主播干脆把直播的场地搬到了抖音或快手，然后再引导观众光顾自己的淘宝店。
最初，这种操作对于淘宝的影响很小，因为无论直播在哪儿做，最后的变现还是在淘宝，肥水不流外人田，营收和利润还是在阿里手里。但时间长了，原本的直播平台就看出了门道，干脆自己做起了电商生意。
现在，抖音和快手都推出了专门的电商功能，并对这块业务给出了高度的重视。以快手为例，它在最近专门针对电商推出了“购物助手”，并将其直接连到微信小程序。
这样，一旦观众看中了某个商品，就可以在快手当中直接完成下单交易，而不用再转到主播的淘宝店去完成这一切了。这个改进，对于主播和观众来说，都是好事，但对于阿里，恐怕就是一种威胁了。
那么，在未来的电商世界，究竟是由电商发展出直播的阿里获胜，还是由直播切入电商的抖音和快手取胜？我们恐怕还需要一些时间才能得到答案。
生态
在目前看来，无论是拼多多、快手，还是抖音，暂时应该还只能在某一些市场、某一些领域和阿里发生一些局部的碰撞。在近一段时间内，阿里在电商领域面临的最大挑战应该不会来自这些企业。事实上，相比于这些企业，腾讯这个老对手的威胁可能要大得多。
从历史上看，腾讯是做过电商的，但却很不成功，后来还干脆把整个电商业务转给了京东。基于这点，不少人认为腾讯并没有电商基因，因此至少在电商市场上，根本不需要重视它的存在。
在我看来，这种观点完全是错误的。或许，腾讯本身在做电商上的能力确实有所欠缺，但它手中却握有更为强大的力量，那就是生态的力量。
从本质上看，电商只是零售的一种历史形态，而不是最终的形态。零售是什么呢？营销大师科特勒在其经典著作《营销管理》给出过一个定义：“零售就是将商品或服务直接销售给最终消费者供其个人进行非商业性使用的过程中涉及到的一切活动”。
根据这个定义，我们看零售，决不能只看货物最终实现买卖的那一段，还应该将眼光放得更宽，将为买卖达成而进行的一切零售服务活动都考虑进来。
一旦我们认识到了这点，就会发现腾讯的真正实力。是的，虽然腾讯本身已经没有了电商业务，但是它却拥有了流量获取、数据分析、云端存储和计算、金融支付和支持等支撑电商所需要的一切能力。
通过将这样的能力输出给京东、拼多多等腾讯生态圈内的合作伙伴，就可以随时给阿里的电商业务带来巨大的挑战。
事实上，这样的较劲已经开始了。早在2017年，腾讯就提出了“智慧零售”的概念，尽管没有明说，但所有人都知道，这个概念是与阿里巴巴早先提出的“新零售”概念针锋相对的。
我们知道，新零售其实是阿里对自己的电商业务进行的一次重要升级，是一次试图把电商的线上能力和线下场景结合起来的努力。为了达成这一点，阿里几乎调动了整个集团的能力。
而腾讯呢，由于自己本没有电商或零售业务，所以主要扮演了能力输出者的角色，辅助自己的商业合作伙伴在市场上与阿里竞争。从目前看，这两大模式是各有千秋，各有胜败。
在未来竞争中，腾讯和阿里的龙争虎斗将会如何发展?这个答案最好还是留给时间来给出吧！
（来源：经济观察报 作者 陈永伟）
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