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生鲜电商:关于供应链成本和效率的争夺战

  百里成一的生鲜电商,犹似一场孤注一掷的赌局。赌局之上,一面是靠牌技取胜,一面是靠筹码取胜。二者夹击间,牌局倾向谁?

  围攻前置仓

  上一场生鲜电商踩过的坑,为后来者敲响了警钟。事实证明,无论这些明星项目是B2C、C2C还是O2O模式,无法解决供应链成本和效率的问题,现实就会给这些参与者致命一击。

  敢于对自己“动刀”的每日优鲜,算是上一场战役的突围者。2015年,当大部分生鲜电商都已经主动或被动放缓扩张步伐时,每日优鲜决定要重资产布局前置仓,并且是“ALL in”,当时很多人没有看懂这种路数。然而,每日优鲜的创始人兼CEO徐正似乎有更高的视野。他曾经在联想控股做农业投资时,看过很多的生鲜创业项目,发现了它们身上存在一个共性的问题:“一些创业团队冲进生鲜市场后,在几万亿的市场里做不到几千亿的规模,其实跟路边摆摊一天卖几百几千块钱的夫妻店没有本质区别。”

  当时也有很多生鲜电商在做建仓的事情,但大部分选择的是前店后仓,这在每日优鲜看来就是个伪命题。“仓是仓的库存,店是店的库存,很难共享。如果共享库存,一定会出现线上数据与实际库存不符的现象,商品的库存管理难度就会增加。”徐正说,要么多预备出10%的损耗,要么线上用户会经常遭遇下完单又缺货的情况。如果客户长期遇到下的订单没有货,这意味着用户的留存率为零。

  所以,“让一个用户高频在你这下单,你的送货就要快,品质也要好。而且超市能买到的,你这里也都能送得到。”徐正在分析覆盖用户的真正需求后,认为前置仓是满足空间和时间的不二选择。

  经过两年的高举高打后,至少从目前公开的信息来看,每日优鲜数据还不错。2018年,每日优鲜北京地区实现了盈亏平衡,并且维持了近一年的正现金流。也正是这一年,每日优鲜又进行了4.5亿美元的巨额融资,全力推进“百城万仓亿户”计划,要进入100个城市,拓展10000个前置仓。

  每日优鲜前置微仓模式

  根据咨询公司欧睿国际(Euromonitor)和易观数据,到2022年,生鲜赛道市场份额有望突破5万亿元,2025年达到6-7万亿元。如果按照2022年线上渗透率12%,2025年线上渗透率20%计算,线上生鲜交易规模有望达到6000亿-12000亿。“如果超过1万亿的在线份额,6000亿被前置仓模式占领,前置仓的领先者再拿掉40%-50%,也有3000亿元的市场规模。”每日优鲜的合伙人兼CFO王珺称。

  巨大的市场份额,也引来更多的参与者攻城略地,比如叮咚买菜。这家在2017年刚成立的创业公司,仅用1年的时间,就让盒马感到了焦虑。盒马创始人侯毅直言“受到了巨大的威胁”。

  在供应链上,叮咚买菜的前置仓选址在了离社区一公里远的地方,比盒马主打三公里配送的距离响应速度更快,让用户更容易形成购买习惯。短短一年,叮咚买菜月活跃用户(去重)达到了81万,直接成为生鲜电商第三名。

  很长一段时间,侯毅对前置仓持反对态度。2018年他还在朋友圈转发媒体报道评论时称,盒马不做社区生鲜小店,不做前置仓,不做社区团购。那时在他看来,前置仓作为仓库,用户不可能去仓库买东西,也就不可能有线下流量,必须要线上导流。这与盒马新零售理念并不相符。

  境况急转直下的是,2018年年中,一批模仿盒马模式的跟随者在发布半年报业绩时,显示均在下滑。一时间,“被盒马带坑里”的论调喧嚣尘上。行业开始集体反思,盒马的模式是否可以直接“拿来主义”。如此的言论,也开始让盒马重新审视了自己。在今年3月的2019联商网大会上,侯毅发表了《2019年,填坑之战》的主题演讲,反思盒马是否是最佳商业模式,并且把前置仓模式作为盒马以后重点关注的内容。

  侯毅公开表示,在今年,盒马会根据不同场景,或者一个人在不同时间场景的不同需求来做精细化运营。包括不带餐饮区、且提供散装菜的盒马菜市;定位郊区和县镇的盒马mini;便利店业态的盒马F2;前置仓模式的盒马小站。这在外界看来,盒马正式开始反击,以围剿姿态直捣前置仓和社区生态。

  一位专注于新消费行业的投资人曾告诉节点财经(ID:jiedian2018),从生鲜电商2019年Q1的数据看,以每日优鲜、盒马为代表的头部平台已占据89%以上的生鲜电商市场份额。为了扩大赢面和再次验证前置仓的可能性,行业竞争会越发激烈,近乎是一场贴身肉搏战。目前,永辉超市、京东生鲜、苏宁小店等一些头部企业也开始实践前置仓模式。

  目前,前置仓电商已经从两小时达,提速到了最快30分钟达。“未来,15分钟也可以配送上门。它真的会像你家楼下小卖部一样方便了。”知名投资人徐新在去年年底的公开演讲中谈到。

  在每日优鲜合伙人兼CFO王珺看来,未来前置仓业态的高速发展,一定会倒逼线下玩家往体验型业态走。犹似过去的几年,百货商店已经变成了以MALL和餐饮为核心的业态。线下生鲜零售格局或许也因此被改写。

  成本与效率的对弈

  “前置仓”解决了行业三大痛点:一是让库存周转更快,缩短了商品到达消费者手中的时间;二是匹配周边消费者的需求,减少损耗;三是保证商品质量和提高运营效率。简单来说,前置仓的重点在于场景运营、数据沉淀和决策、订单履约服务的业务综合前置,并非仅限于物流层面的仓配解决方案。

  相较于永辉生活、盒马鲜生、美团买菜、京东到家等平台来说,叮咚买菜无论是从资本实力,还是流量来源方面,都处于弱势,但这似乎并没有影响到叮咚买菜的进程。据不完全消息,截至2019年1月,叮咚买菜在上海已经铺设了200个300平左右的前置仓(也有说187个),每个前置仓服务附近1公里范围,基本覆盖上海市区。

  “激进”,一位叮咚买菜内部人士曾公开对媒体说,叮咚迅速切割了上海地区的菜场生意,还覆盖了上海、杭州、苏州区域。“虽然从覆盖的总面积来看,位置仍旧比较局限,但对比仓的个数,其密度已经不小。这应该是创始人梁昌霖想要的效果。”

  叮咚买菜对大规模铺仓这件事,可谓是信心十足。此前叮咚买菜副总裁俞乐就对媒体说,前置仓不需要运营人员的能力有多厉害,更强调仓的执行力。“仓比店简单,我们将流程设定好,通过大数据使得整体仓的执行效率透明化,这样就可以在整体仓里去实现大规模的复制和扩张。”

  业内有一共识,无论从政策和市场需求看,上海的生鲜市场类似处于桥头堡的战略地位。但是有老品牌和新玩家的双边夹击,此地早已是硝烟弥漫。仅从赛道上的同行玩家来说,有每日优鲜、盒马重仓上海;上门配送平台的巨头饿了么、京东到家驻扎上海;美团今年为了进军前置仓,也在上海设立了6个服务站。

  虽然在过去几年,每日优鲜的前置仓数量在加速增长,超过了自己的预期,但王珺在接受媒体采访时说也承认,“我们没有想到华东有这么多人参与进来。”据不完全统计,每日优鲜的前置仓到2017年底是800个,去年是1500多个,今年大概新增1000个2.0版本的前置仓。

  为了守住在上海的领先优势,徐正今年开始常驻上海,亲自“督战”,并且继续加大投入。今年2月起,每日优鲜宣布开启全国范围内的前置仓2.0版本的迭代。相比于1.0版本,不仅在SKU数量上有所增加,前置仓平均面积也从100-150平米,提升到了300-400平米。

  这样做的意图相当明确。在新一轮的前置仓争夺战中,每日优鲜的野心不只是做菜市场的生意,而是一个类超市的以生鲜为核心的全品类零售。在生鲜电商的眼中,卖蔬菜客单价低,损耗高、履约成本也高,是个苦活累活。但是通过全品类的扩张,增加精选SKU的方式来提高客单价,用高频带动低频,来保障整体的经济模型。

  中国电子商务研究中心近期透露的一组数据显示,目前国内生鲜电商领域,大约有4000多家入局者,其中仅有4%营收持平,88%陷入亏损,最终只有1%实现盈利。为了证明自己是其中的百里成一,这些生鲜电商也为自己立下了一个仍需努力的业绩。

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