|
来源：新浪财经上市公司研究院 新浪证券 作者：大眼楼管/郝显
历经两年多之后，通葡股份的增发再次被提上日程。
7月10日，通葡股份发布了增发预案，拟向控股股东安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）（安吉众虹）发行不超过1.28亿股，如果按照上限发行，将占到公司总股本的30%。
目前安吉众虹及吴玉华、陈晓琦直接持有的股份比例较低，寄希望于通过增发提高持股比例，获得公司控股权。
但是通葡股份的违规担保还未解决，2021年3月筹划的增发被公司以“市场环境发生了诸多变化”为由而终止。在这种情况下，这次定增能否顺利落地仍带有不确定性。
通葡股份再推定增案 安吉众虹能否顺利成大股东
目前安吉众虹直接持有上市公司4.71%的股份，加上原控股股东吉祥嘉德受托行使的表决权（10.13%），以及一致行动人吴玉华、陈晓琦直接持有的股份（0.94%），合计控制上市公司15.7%的股份，“勉强”坐上控股股东的位置。
但是从持股比例来看，安吉众虹的地位并没有那么稳。安吉众虹以及吴玉华、陈晓琦直接持股仅为5.65%，远低于原控股股东而吉林省吉祥嘉德投资有限公司吉祥嘉德10.13%的持股比例。此外，原实控人尹兵还持有5.33%的股份，安吉众虹以及吴玉华、陈晓琦持股比例仅比尹兵多0.32%。
由于吉祥嘉德陷入民间借贷纠纷，吉祥嘉德与尹兵所持股份已被轮候冻结。如果这部分持股未来进入法拍程序，安吉众虹很有可能失去控制权。
在这种情况下，安吉众虹祭出了增发。如果按照上限增发，发行完成后，安吉众虹及吴玉华、陈晓琦实际控制的股份将达到35.16%，其控股权将得到极大巩固。而且发行价格为2.64元，相比7月10日收盘价折价24%。对于安吉众虹来说，相当于利用较低的成本实现了控股的目的。
2020年8月，由于对前实控人及控股股东的大额违规担保，以及持续亏损，通葡股份被“ST”。2021年3月，公司引入了吴玉华、陈晓琦，当时计划后者通过受让股权、参与定增以及二级市场增持等方式获取上市公司控制权。
2021年3月，安吉众虹受让吉祥大酒店等股东持有的5.0047%的股份，吴玉华、陈晓琦也披露了未来三个月增持400万股的计划，但是定增计划“卡了壳”。
2021年3月，通葡股份披露了《非公开发行预案》，11月证监会出具反馈意见，涉及27个问题，重点提到控制权变更是否是变相“卖壳”。
2022年3月公司主动终止了这次非公开发行，称“市场环境发生了诸多变化，为维护公司及广大股东的利益，经综合考虑目前市场环境以及公司的发展规划等因素…决定终止本次非公开发行A股股票事项”。
本次定增预案发布后，上交所也发来了问询函，要求公司回答三个问题，一是在违规担保未解决的情况下发起定增是否违反规定，发行是否存在重大不确定性。二是结合前次非公开发行终止的原因，说明本次发行情况较前次是否已发生实质变化，前次终止原因是否已实质消除。三是说明安吉众虹认购公司发行股份的详细资金来源和具体安排。 共2页 [1] [2] 下一页
|
