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业绩不佳的乐通股份，期望通过关联并购转型“告吹”。
12月16日，乐通股份（002319.SZ）发布公告表示，中国证监会否定了公司5.09亿元收购浙江启臣科技有限公司100%的股权和湖南核三力技术工程有限公司45%的股权的计划。
公告显示，核三力增值率为671.21%，如果本次交易完成后，乐通股份将新增3.48亿元商誉。
有意思的是，乐通股份并购标的为公司控股股东大晟资产，而且还要向大晟资产发行股份募集配套资金不超过3.45亿元，上演了一场“左手倒右手”的戏码。
并购重组委认为，乐通股份未充分披露本次交易标的资产定价的公允性，未充分说明本次交易有利于提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力。
向控股股东募集配套资金3.45亿
12月16日，乐通股份发布公告表示，公司拟购买深圳市大晟资产管理有限公司（简称“大晟资产”）、郭虎等7名自然人持有的浙江启臣科技有限公司100%的股权，以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华等27名自然人持有的湖南核三力技术工程有限公司45%的股权。同时，公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金。
根据此前公告显示，本次交易标的为浙江启臣100%的股权和核三力45%的股权，其中浙江启臣为持股公司，除持有核三力55%的股权外未开展其他业务，故本次交易的实际标的为核三力100%的股权。
中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（简称“并购重组委”）于2021年12月15日召开2021年第33次并购重组委工作会议。根据会议审核结果，上述交易未获得审核通过。
乐通股份表示，目前，公司尚未收到中国证监会不予核准的正式文件，公司将在收到中国证监会相关文件后及时履行信息披露义务。
11月27日，乐通股份发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》显示，以2020年10月31日为评估基准日，浙江启臣和核三力股东全部权益的评估价值分别为2.82亿元和5.1亿元。上述评估结果，经交易各方友好协商，各方同意参考评估结果，确定本次交易浙江启臣100%股东权益作价2.75亿元、核三力45%股东权益作价2.34亿元，合计5.09亿元。
值得一提的是，本次交易对方中，大晟资产为乐通股份控股股东。根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。交易完成前后，公司的控股股东为大晟资产，实际控制人未发生变化，仍为周镇科。
公告显示，乐通股份还拟向控股股东大晟资产发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过3.45亿元。
本次交易前，乐通股份主要从事各类印刷油墨的技术开发、生产与销售及部分互联网广告营销业务。通过本次交易，上市公司将增加依托工业通风除尘、柔性气力输送、电气自控等技术，向烟草及核电领域客户提供相关专用设备的研发、工程设计与咨询、集成与销售以及技术服务业务。
乐通股份表示，通过本次交易，上市公司将实现业务转型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证，符合上市公司全体股东的利益。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 乐通股份 |
