前次募资完成仅半年,三棵树再次发起巨额定增。
日前,三棵树披露2021年度非公开发行A股股票预案,公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过8066.51万股(发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%),本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过37亿元。
截至预案公告日,三棵树总股本为2.68亿股,公司实际控制人洪杰持有公司总股本67.02%;如按本次发行上限计算,发行后公司总股本将变更为3.49亿股,洪杰持有公司股份比重降至51.55%,仍为公司实控人。
募资37亿元
预案显示,公司此次扣除发行费用后的募资净额将用于“湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目”、“福建省三棵树新材料有限公司高新材料综合产业园项目(一期一阶段)”、安徽三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设四期项目”以及补充流动资金,分别投入7.6亿元、10.4亿元、8.4亿元、10.6亿元。
可以看出,三棵树使用资金最多的用途是补充公司流动资金。据三棵树透露,截至2020年9月30日公司资产负债率为68.09%,略高于行业平均水平;本次非公开发行完成后,公司的总资产和净资产规模将增加,资产负债率将出现一定程度的下降。
针对另外三个项目,公告显示,湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目计划建设周期为12个月,项目总投资的财务内部收益率(税后)为24.47%,项目投资回收期(税后,含建设期)为5.8年。福建省三棵树高新材料综合产业园项目(一期一阶段)计划建设周期为12个月,项目总投资的财务内部收益率为26.82%,项目投资回收期为5.66年。此外,安徽三棵树涂料生产及配套建设四期项目计划建设周期为12个月,项目总投资的财务内部收益率为20.59%,项目投资回收期为6.46年。
三棵树表示,本次非公开发行股票募集资金使用围绕公司主营业务展开,通过实施募投项目,将进一步扩大产能,完善产业布局,提升公司综合竞争能力;同时,公司业务规模逐年扩大,公司对营运资金的需求日益旺盛,需要充足的流动资金支持主营业务的持续增长。
已经多次募资
资料显示,2016年5月,三棵树登陆上交所主板,主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、木器涂料及防水材料、地坪材料、保温材料、一体化板、基辅材的研发、生产和销售。
虽然上市至今仅有5年,但包括IPO募资在内,三棵树已经发起了三次募资。
根据彼时IPO的招股书,公司发行募集资金总额为39850万元,募集资金净额为33518.34万元,主要投向年产8万吨水性涂料扩建项目、技术中心扩建项目、营销服务网络建设项目、以及补充流动资金四个项目。
其中,8万吨水性涂料扩建项目和补充流动资金是公司的重点募投项目,分别拟投入16992.61万元和10000万元。
不过,刚上市不久(2016年8月),三棵树就变更了部分募集资金投资项目,将“年产八万吨水性涂料扩建项目”变更为“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”,项目实施地点由福建省莆田市变更为四川省邛崃市。
此外,公司还将节余的资金用于补充流动资金。例如,在技术中心扩建项目中,由于采购的部分研发及检验设备市场价格下降,导致该项目投入金额少于预算数,累计投入金额低于承诺投入金额的部分用于永久补充流动资金。
到了2020年4月,三棵树更是直接发起定增,扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 三棵树 |