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杠上支付宝 美团胜算几何?

  2020年刚到没几天,美团与阿里巴巴的新战役就已经打响了。

  近期,据《晚点LatePost》报道,蚂蚁金服CEO胡晓明(花名:孙权)将兼任阿里本地生活服务公司董事长。据了解,胡晓明将牵头整合飞猪、淘票票、饿了么口碑、盒马、大润发、淘鲜达、猫超等本地生活相关业务,以此全面对抗美团。

  阿里巴巴宣布支付宝挂帅亲征两天后,美团迅速推出"生活费·买单"服务,主打"本月买,下月还,零费用"。而这一"买单"业务,显然直奔支付宝的"花呗"而去,直指蚂蚁金服的核心业务。

  在支付宝即将整顿各大部队进攻美团的同时,美团却先派出小股部队直奔支付宝大营,出其不意以攻代守。

  事实上,今天迅速变化的战局,其种子早在两年前就埋下了。

  美团副总裁王慧文曾经总结过互联网企业的商业模式区别。第一类是供给和履约都在线上的服务,如视频、直播网站、在线游戏等;第二类则是供给和履约在线下。这里面又分成了两种,第一种是实物电商,例如淘宝、京东、拼多多,另一种则是生活服务类电商,比如滴滴、携程和美团。

  这一总结,表面上是将美团与淘宝划清了界限,然而事实上,作为同样履约在线下的"电商"平台,淘宝与美团之间的互相渗透只是迟早。因此,从2018年开始,阿里巴巴就在本地生活服务领域持续布局,试图守住美团进攻。

  经历了2019年的鏖战,阿里发现,面前的这个敌人,似乎不如想象中那么脆弱。围剿了一整年,反而是美团的市值涨了140%,成为了互联网的第三极。因此,支付宝挂帅再度出征,颇有些王师北定的意思。

  一边是王师出征,一边是闪电奔袭,这场美团与阿里的大战,刚刚开场。

  阿里巴巴的点式防守

  阿里以实物电商起家,21年间构建了的一个市值超过6000亿美元的商业帝国。由于相比实物类电商,生活服务类电商的虽然市场更大,但产品非标、商家分散,业态更为复杂,直接自己做,无论是精力投入还是试错成本上,都有极为不可知的风险。

  因此,早期阿里对生活服务类电商的布局一直十分暧昧,一直在自己做与别人做之间徘徊。"百团大战"之时,阿里一边成立聚划算事业部,一边成为美团的早期投资人。

  2014年开始的O2O大战彻底烧起了非实物电商的风口,风口之下,阿里也意识到,如果线下的流量入口如果没守住,威胁的就是整个阿里基本盘。

  2016年的云栖大会上,马云首次提出"新零售"概念。并在之后陆续投资、收购了大润发、银泰商业、苏宁云商、三江购物、炼化超市、易果生鲜、居然之家等标的。内部也自主升级、孵化了盒马生鲜、淘票票、飞猪、淘鲜达与本地生活服务有关的业务。

  更重要的流量入口是外卖服务,作为早期投资人,阿里对美团提出了控股的要求,但遭到了王兴的拒绝。最后腾讯入场,阿里退出。与美团交恶的阿里立刻转向当时美团最大的竞争对手——饿了么,2016年开始,阿里陆续向饿了么投资16.5亿美元。

  2018年4月,阿里95亿美元全资收购饿了么。希望借助饿了么与美团争夺外卖市场,用美团的方式打美团,刚并入阿里麾下,饿了么便宣布要投入30亿打补贴战,来将饿了么市场份额提升到50% 以上。

  但是,不管是饿了么、口碑还是大润发、盒马鲜生,都是在某一个点上对美团进行狙击。这也埋下了后续的隐患,美团的打法是一个超级APP里聚集所有业务,所有线下本地生活服务力出一孔,这就造成了在本地生活服务领域,阿里巴巴可以在某一点上赢得战役,例如小象生鲜和盒马鲜生的对决,但是从本地生活服务的总体情况来看,却未必能有效钳制住美团。

  美团:弱者有拳头

  在阿里忙着整合饿了么的空隙,美团在香港敲钟上了市。

  2018年10月,口碑与饿了么合并成立阿里本地生活服务公司。一度被认为是美团的最大的威胁。该公司成立的当周,美团股价下跌超过10%。

  但美团并没有在外卖上与饿了么进行过多的纠缠。反而是通过布局出行服务寻求更多的流量入口,上线快车业务与滴滴分一杯羹,收购摩拜抢占共享单车市场。

  从数据结果上看,阿里的算盘落了空。

  2019年开始,美团一路进击,股价从年初45元飙升到110元的高位,大涨144%,美团市值达到6366亿港元(约合827亿美元),超过百度、京东等公司,成为中国互联网的第三极。

  2019年一季度,Trustdata数据显示,美团市场份额占比为63.4%,饿了么市场份额为27.5%。到了年底,这一差距已经拉到了接近6:1。而第三方数据机构QuestMobile提供的数据显示,11月美团平均日活5500万人左右,最高时日活突破6000万人。饿了么平均日活则仅有1000万人。

图片来源:东哥解读电商

  这背后,是美团的"协同作战"取得了效果。摩拜单车在向美团APP导流,外卖、打车、机酒业务全都在向美团注水,而比起阿里巴巴的哈啰单车、饿了么、飞猪等各自为战,美团五指握紧,拳头打一处的策略,显然更有效率。

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