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几经波折，新力金融（600318.SH）最终选择“牵手”新三板挂牌公司手付通（833375.OC）。
据了解，此次新力金融拟作价40288.02万元收购手付通99.85%股权，同时定增募资不超过22144万元用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。
长江商报记者注意到，在此之前，新力金融曾先后筹划与第三方支付公司海科融通、微创网络、手付通和新宇合创进行重组，其中不仅手付通已进行一年多的IPO辅导，新宇合创去年也曾冲刺创业板IPO。
需要注意的是，此次对于手付通的收购中，标的增值率达669.76%，收购完成预计将给新力金融增加3.3亿元的商誉，同时交易对手方也许下了三年不低于8960万元的业绩承诺。
不过，对于近一年一期业绩增速明显放缓的手付通来说，今年上半年扣非净利润654.5万，仅完成2018年业绩承诺2360万元的27.7%，业绩压力不小。
针对上述问题，长江商报记者致电新力金融，截至发稿时，尚未取得公司回复。
溢价669.76%收购新三板挂牌公司
9月11日晚间，新力金融披露资产收购预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买手付通99.85%股权，交易价格40288.02万元；同时非公开发行股份募集配套资金不超过22144万元用于支付本次交易的现金对价以及本次交易的中介机构费用等。
预案显示，截至今年6月30日，手付通经预审计的净资产为5222.42万元，预估值为4.02亿元，预估增值34977.58万元，增值率为669.76%。
由于手付通预估增值率较高，将在上市公司的合并资产负债表中形成约3.3亿元商誉。
同时，交易对方承诺手付通2018年度至2020年度扣非后净利润分别不低于2360万元、3000万元和3600万元，合计不低于8960万元。
公开资料显示，手付通2015年8月在新三板挂牌，主要为村镇银行等中小型金融机构提供互联网银行云服务。
2015年至2017年，手付通分别实现营业收入1853.02万、3174.37万、3413.2万，同比增长65.26%、71.31%、7.52%；净利润分别为807.21万、1578.1万、1827.82万，同比增长61.77%、95.5%、15.82%。
今年上半年，手付通营业收入1450.39万，同比增长15.92%；净利润679.78万，同比增长9.36%。
可以看到，手付通在经过业绩高速增长后，目前净利润增速已经放缓。如若今年内新力金融完成对手付通的收购，今年上半年手付通654.5万的扣非净利润，仅完成2018年业绩承诺2360万元的27.7%，业绩压力不小。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 新力金融 |
