转战沙钢
除并表盘古龙华外,为增厚业绩实现德利迅达顺利上市,实控人李强曾进行过多番努力。
德利迅达原为美股上市公司创博国际的VIE协议控制公司,2014年4月创博国际完成私有化,其股票不再在纳斯达克上市。公司原出资人为王心和许国栋。2014年月5日,创博山东解除了与德利迅达之间的VIE协议,股东王心、许国栋与创新云科、智联云科分别签订了《出资转让协议书》。德利迅达的出资人变更为创新云科与智联云科。
为完成创博国际从美国纳斯达克退市及业务发展需要,创博国际的实际控制人候万春及李强自2013 年起开始以借款方式进行融资,并约定在创博山东境外母公司创博国际的退市交易完成后,以合法方式将投资人提供的借款体现为创博山东的股权。
不过,事情出现了变化。有分析人士指出,或是因为创博山东遇到相关问题。因此,在2014年10月,各方讨论确定以德利迅达作为本次重大资产重组的标的资产之后,为实际体现各投资人在德利迅达中持股,由创博山东将投资人投入资金中的共计8.21亿元以增资方式注入德利迅达,增资价格为42.2757元/出资额。其时,有媒体指出,当时参与私有化PE机构与公司方面签有对赌协议。
正是在本轮转让中,凌祖群和张静静与赛伯乐等机构一起进入了德迅利达的股东名单,两人以德迅利达自然人股东身份参与了四川金顶的交易。
草案显示,凌祖群担任极限资产管理股份有限公司董事长;张静静2003 年至今(至草案数据),担任上海新梅置业股份有限公司董事长、总经理。
由于德利迅达的业绩因素,四川金顶的重组在2016年1月终止,而在此同时,苏州卿峰成立。在第二次将德迅利达注入沙钢时,李强选择了捆绑优质资产的方法打包出售。
2016年9月,沙钢股份停牌,筹划收购IDC资产。其后,在两个月后签署《重组框架协议》,沙钢股份重组标的确认为苏州卿峰、德利迅达。2017年6月,沙钢股份披露重组预案,拟229亿购苏州卿峰100%股权,29亿购德利迅达88%股权。
沙钢股份主要的收购标的是苏州卿峰背后的GS的控股权。GS,全称“Global Switch Holdings Limit-ed”,总部位于伦敦,是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商,2017 年-2020 年,GS 在伦敦、阿姆斯特丹、香港、新加坡、悉尼、法兰克福等城市中心区域建设或者规划建设新的数据中心,预计新增总面积达到18万平方米、新增电力容量268兆瓦,分别较现有水平增长60%、97%。全部建设完成后,GS将拥有高达48万平方米的数据中心,合计电力容量达到543 兆瓦。GS拥有目前全球数据中心行业最高的信用评级(惠誉BBB+、标准普尔BBB、穆迪Baa2)。
交易完成后,公司主营业务将由特钢业务转为特钢、数据中心双主业,实现业务结构调整和转型发展。
根据交易预案,沙钢股份拟向沙钢集团、上海领毅、深圳富士博通等15名苏州卿峰股东发行18.74亿股,股份对价为228.47亿元,另支付5263.4万元现金,收购苏州卿峰剩下的一名股东上海蓝新资产管理中心(有限合伙)所持苏州卿峰股份。交易合计作价229亿元,沙钢股份将全资控股苏州卿峰。
同时,沙钢股份拟向创新云科、智联云科等34名德利迅达股东发行股份购买其88%股权,交易作价为29.08亿元。
虽然本次注入资产体量超过沙钢原体量数倍,但由于股权分布比较分散,苏州卿峰不存在控股股东、实际控制人,也正有此,本次重组虽体量巨大,但不构成实控人变更,故不构成借壳。
不过,李强担任了苏州卿峰的法定代表人,同时是GS的董事。
此前交易所在2017年6月23日问询函指出,除李强身份外,2017年1月,创新云科将其所持德利迅达412万元出资额转让给苏州卿峰,苏州卿峰持有德利迅达12%股权。苏州卿峰委托江苏智卿负责在收购GS前,对苏州卿峰及其下属企业的日常事务性活动进行管理、处理GS收购相关事项以及收购GS后苏州卿峰股权出售的相关事宜,委托德利迅达在收购GS完成后,对苏州卿峰及其下属企业的日常经营活动进行专业监督管理并提供专业性意见或建议。所以交易所要求说明李强在本次重组交易中的作用。
与此同时,在此次问询中,交易所还着重问询除已披露一致行动关系外,“交易对手之间、交易对手与你公司及本次交易前你公司前10大股东之间是否存在其他关联关系,或在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在其他关系或协议安排。”公司尚未回复该问询函。
来源:经济观察报 共2页 上一页 [1] [2] 复盘沙钢重组:神秘人物环绕 未来前景不明 沙钢管道公司247万买回“废铁” 维权未果究竟为什么 宝钢沙钢调价“对台戏”折射汽车用钢遇冷 *ST张铜申请复牌 沙钢“借壳”上市在望 搜索更多: 沙钢 |