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“复活”半年的佳兆业运气不错，除了获得中信、信达及中植系等境内财团支援，在香港同样有盟友。
9月20日，佳兆业宣布发行第二批8.15亿美元额外票据后不久，港媒披露出更为详尽的个人及机构投资者名单：香港女首富甘比（陈凯韵）牵头华人置业、刘氏家族及数名“投资好友”，认购了其中将近6亿美元债券，占比74%。
加上数月前认购的6亿美元债券，公司及刘氏家族持有12亿美元佳兆业债券，其中刘家占有逾9成，预计每年债息收入逾8.7亿港元，折合利率约在9.29%。
从草根到嫁入豪门，从娱乐记者转为资本大亨，37岁的甘比数战成名，完成灰姑娘的蜕变。在她身后，站着一位扮演丈夫、投资导师等多重角色的港股猎手——刘銮雄。
大刘多年的熏陶，潜移默化地影响着甘比的投资风格，比如钟情内房股，以及典型的朋友圈特征——许家印、郭英成在过去十年间多次与大刘发生交集。
这些年大刘经历肾衰竭、心脏病和糖尿病等病症缠身，如今年过花甲，开始过起少喝酒、不开Party，一心只念起甘比“不贪钱、单纯、心地善良”的日子。在私生活归于平静之间，他对于资本运作的执着，却丝毫未见减少。
据不完全统计，自今年以来，刘銮雄、甘比夫妇先后增持恒大8亿股，再陆续投资佳兆业海外债券，仅此投入已逾200亿港元；而据华人置业最新披露，刘家及公司还持有六七家内房股债。
大刘佳兆业故事
观点地产新媒体了解，佳兆业最新计划发行的第二批额外票据，被视作是重组境外债务的一部分。
上述第二批额外票据大致分为3批，包括2020年到期的9500万美元优先票据，利率为7.25%；2020年到期的1亿美元优先票据，利率8.5%；以及2024年到期的6.1亿美元优先票据，利率9.375%。
债务重组缘起于2014年的锁盘事件，佳兆业由此触发了债权方贷款的违约事项，债务危机进一步恶化。数据显示，当时佳兆业境内外债务高达人民币650亿元，其中境外债务占170亿元。
如今佳兆业恢复正常经营，境外债务重组也在持续推进中。佳兆业在最新公告中披露，发行第二批额外票据所得款项约为8.21亿美元，用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及作一般企业用途。
尽管发行美元票据主要用以重组境外债务，但仅从成本而言，佳兆业的代价不可谓不高。
有投资者对观点地产新媒体表示，佳兆业发行的美元票据，利率大部分处于8.50%-9.375%，并以逾9%的部分居多。相比之下，市值相近的合景泰富，最新拟发行2022年到期的2.5亿美元优先票据，成本仅为5.20%。
9%以上的融资成本，同样稍高于佳兆业的平均水平。观点地产新媒体了解，佳兆业CFO在8月底的中期业绩会上提及，公司目前的融资成本约为8%，已从重组前的9%有所下降。
或许出于利息水平高的缘故，刘銮雄夫妇过去半年成为佳兆业最重要的海外投资方之一。按照华人置业的说法，由甘比牵头，连同刘銮雄家族、公司及几位投资好友在内，最新认购佳兆业第二批额外票据中的6亿美元，约占发行总额74%。
加上数月前已认购的6亿美元，刘氏家族累计持有佳兆业12亿美元债券，预计每年债息收入逾8.7亿港元，折合利率约在9.29%。在丰厚的回报下，华人置业官方公开对新股东甘比女士表示赞赏，称她“过往投资成绩均见卓着”。
追溯过往，这并不是刘銮雄夫妇第一次与佳兆业产生交集。资料显示，刘銮雄与郭英成祖籍均是潮汕地区，早在2009年佳兆业招股上市时，他曾现身捧场。同时，刘銮雄和新世界郑裕彤、玩具大亨蔡志明、英皇杨受成等人，均是佳兆业的股东。
此后刘銮雄陆续认购佳兆业发行债券，包括2011年初动用人民币20亿元认购人民币计价美元债券，利率8.5%；同年5月，连同华人置业认购佳兆业3亿美元票据，利率13.5%。
有未经证实的消息称，仅2011-2013年，刘銮雄通过认购佳兆业债券便获利3.27亿美元。 共2页 [1] [2] 下一页 刘銮雄买恒大浮盈63亿港元 决定在价格满意时套现 许家印牌友刘銮雄69亿买恒大股权 持股4.4%逼近举牌线 刘銮雄儿子刘今晨出任利福国际执行董事 决裂吕丽君！刘銮雄将两亲子女“踢出”华人置业 恒大70亿出售盛京银行 刘銮雄巨亏23亿 搜索更多: 刘銮雄 |
