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价格战收效甚微,海外市场成为关键
除了业务量以外,快递行业另一个备受关注的数据就是“单票收入”。因为从快递行业的趋势来看,电商件市场始终摆脱不了“用低价换规模”。
三年前那场轰轰烈烈的价格战,至今仍历历在目。但除了涌现出极兔这个“变数”,吞并掉百世在国内的快递业务以外,其他几家快递企业其实并没有太多收益。
与之相反,短期内的大幅降价造成了恶性循环,以通达系为代表的快递企业已经从主动降价逐渐转为了被动降价。
在这样一场属于快递行业的“囚徒困境”里,即使大家合作起来就能制定更高的价格、收获更高的利润,也没有哪一家敢贸然提价,白白损失现有的市场规模。
于是我们看到,国家邮政局数据显示,快递业务量最多的义乌,今年1月单票收入跌至历史新低,仅有2.5元左右。即使后续有所回升,3月也只是达到2.55元左右。
3月义乌快递业务量和收入情况 图源:国家邮政局
同样在3月,圆通、韵达和申通的快递产品单票收入分别为2.36元、2.08元和2.1元,同比减少4.11%、17.79%和12.86%。
再参考前文提到的快递业务量增速不难发现,降价越狠的快递,业务量的增速也越快。但即使是在快递这个规模效应显著的行业,随着长年累月地用低价换规模,边际效用终究还是在递减的。
一个很好的例子就是这么多年的价格战下来,通达系当中并没有出现具备绝对竞争优势的企业,同时也没有哪一家被行业所淘汰。
换而言之,在目前主流的低价电商件市场,价格战的“进攻”效果已经很弱了,更多是偏向于“防守”。
最先反应过来的快递企业们,已经逐步停下了扩充产能的步伐,转而更精细化地打磨自身能力,并向外探索新的增长点。
以极兔为例,其2023年发生了一个重要转折:在国内经调整EBITDA首次转正,扭亏为盈。据极兔在财报中披露,这背后主要是因为其单票收入较为稳定,仍保持在0.34美元;而其单票成本持续下降,从2022年的0.4美元降至0.34美元,收入已经可以覆盖成本。
极兔国内经调整EBITDA转正 图源:极兔财报
因而极兔表示,后续会持续在国内的下沉市场发展业务,并合作更多的电商平台和卖家,去触达偏远地区的消费者。
显然,对于极兔这个从印尼起家的快递企业来说,国内市场其实就是它的增量所在,如今业务量更是已经远远超过了东南亚市场。
以此为参考,国内的其他快递企业其实也很适合向海外市场寻求增量,比如以顺丰、京东物流、菜鸟为代表的快递企业已经开始了大规模布局。
去年6月,菜鸟在2023全球智慧物流峰会上宣布,未来要以每年1-2个国家的节奏建设海外本地物流网络,并联合速卖通率先在英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国五个国家上线“全球5日达”;
10月,顺丰首次大规模升级东南亚地区至中国的跨境寄递服务时效,新加坡至中国、马来西亚两国家9个城市可实现跨境快递次日达;
12月,京东物流上线“国际特快送”服务,消费者通过小程序即可直接寄国际件……
而通达系虽然动静小一些,但也确实有所布局。
比如去年9月,中通在韩国开设K-Pop周边实体店的消息引发了业内关注。据悉,中通在韩国首尔的总仓库旁边开了家售卖实体专辑等的线下门店,支持中韩国际直邮、韩国境内邮寄、线下门店自取等服务,既满足了国内消费者的代购需求,也贡献了不少的业务量。
而同样在韩国设有仓库和站点的韵达,也在此前与一家跨境电商平台绑定,实现了一定的跨境业务量增长。
如今还可以看到,通达系已经有意识地提高国际空运能力、加快全球各国仓储物流供应链建设等。虽然比起顺丰、菜鸟、京东物流和极兔而言要慢上一拍,但已经是一个不错的开始。
毕竟极兔能够用四年时间发展到今天的程度,也离不开其收购的百世快递和丰网的网络。其他快递企业想要在海外市场站稳脚跟,要么需要足够的资金实力,要么就得循序渐进、从0到1起网了。
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