我们说这3千亿不是单单从商超渠道抢生意，这基本是无差别切割整个生鲜快消零售市场，（其中，从中国TOP10商超企业中切割的市场份额），基本是350亿到400亿的规模。（中国TOP10商超企业年销售额占中国生鲜快消零售总额的比例在12%左右。按此比例乘以社团销售额，即为社团从中国TOP10商超企业中可能切走的市场份额。）
整体来说，（社团从TOP10商超企业中切走的市场份额）占整个TOP10商超企业的业绩比重为7%左右水平。
比较有意思的点，如果大家还记得我第一张图，今年整体商超行业相对去年，头部商超相对去年销售降低了大概10%到15%的销售。（那么，意味着头部商超）今年整体的下滑，可能社区团购在这里面做了一半的贡献，或者说负一半的责任，基本是这样的水平。剩下的一半则基本上是直播电商（带来），包括一些其他社区生鲜店造成的影响。
7%，这是相当大的数字，这个会不会持续？
目前我们看到的情况，刚才有提到，今年年中由于国家监管和其他原因，目前来看，不管是美团还是多多，他们的增长，或者说爆增的阶段已经结束了，基本看不到社区团购大幅的增长。
但是另一方面我们也认为，社区团购的业态会继续存在。我们可以看到这里面由于以销定产，由于不需要送最后一公里，社区团购是有一定的成本和效率上的优势。所以，我们认为整个社区团购在明年不会继续增长，但是仍然会是其他渠道的重要竞争对手，特别是在低线城市，在低线城市更多是扮演了一个从无到有的过程，首先会攻占消费者的心智。
04
趋势
下面，快速讲讲我们认为接下来会发生什么，当然也有可能不全。
我们认为会有几个比较大的趋势。
第一，我们认为（商超企业的）线上业务在疫情前，或者说在疫情开始的时候，是一个创新业务部门，但是到今天，至少是所有头部玩家，线上业务已经成了相当规模的板块。
第二，这块业务如果要进一步发展，会面临着两难：既想要更大的规模，同时线上业务整体还是会面临盈利或者至少减亏的双重压力。
第三，从全渠道业务到数字化转型，不管是部门的诉求，还是整个企业发展的趋势，头部玩家在逐步加大对数字化的投入。
最后一点，现在大家都在尝试新的业态，这个过程中会面临一个长短价值的矛盾心态，这是接下来我们会看到的核心点。
简单展开一下，为什么说现在线上已经是初具规模的部门，2018年大家基本处于一个零的状态，但是到了今年，我们所有的核心合作伙伴，他们的线上目标都定在20%（占比），有的高一点，有的低一点。这似乎已经被大家认可，整个线上业务已经成为全渠道业务里面非常重要的一个环节。
从2018年开始，我们和所有人说要做小程序，不能被某些平台绑架，要有自己的自营业务，我们这两年也看到了大家小程序的发展，这里分享一个有意思的数据。
我们发现小程序业务是有阶段性的，当他占你线上销售额低于20%的时候，往往会发现他是一个自然增长，经常有人说好像没做什么，为什么小程序在涨，这是因为微信消费心智的逐步养成，一个自然的结果。包括一些年轻人，已经养成了在微信里面购物的习惯。
但到了中级阶段，小程序占线上销售额比例到了20%以后再涨不动了，因为如果没有对小程序产品和营销资源投入，单靠消费者自己的热情是涨不起来的。这也是我们经常和合作伙伴一起做的事，完善小程序触点和链路，充分挖掘私域生态的潜力。
最后一个阶段比较有意思，私域业务和平台业务（中心化流量平台），会有一定的平衡。即要考虑怎么平衡平台补贴和私域投入的长短期价值，这会是一个比较有意思的点。
这是线上业务的情况，至于创新业态，这里面就不展开了，我们整体的感觉是：这件事情其实本质上是说服务不同消费者对“多快好省”的不同的偏好。从腾讯的视角来看，最终是满足不同消费者的需求，怎么把消费者的洞察和新业态的发展联系起来。
05
计划
最后讲一下腾讯下一步会做什么。
三年以来，腾讯智慧零售一直说我们要做小程序生态。这三年以来，大家也有非常大的发展，我们看到从2018年我们部门成立的时候，我们在永辉、沃尔玛，包括在步步高做推广的时候，告诉大家怎么做小程序，到今天，生鲜商超的小程序交易生态，不包括社区团购，目前已经达到300亿的规模。
这是什么概念？
整个京东到家差不多就是这个规模，到明年（我们则）可以达到500亿，也就是半个沃尔玛和半个永辉的规模。小程序生态还是有非常大的发展。
在这个过程中，我们提供的服务也会有一定的延展和升级。
小程序电商是一个新兴的业务，私域是一个新兴的业务，我们和大家探讨私域怎么做。大家可以看到我们有很多的服务，有很多运营团队跟大家一起做共创。但是到今天这个规模，我们发现大家其实在这件事情上已经做得很好，很多团队的能力其实已经超过我们。我们反过来思考的是，在这个基础上，智慧零售和腾讯应该提供什么？（才能）和大家一起把小程序，或者说把私域的生态继续做大。
这里简单的列一下，可能包括更丰富的中心化流量，不是平台，而是希望给大家提供10%到20%的启动流量。
去一个新城市的时候，包括产品和服务商，包括提供从原生的线下课程，演化成线上可以内部分享的课程，提升整个行业的能力。最终希望能够在这个时代，和大家一起找到一个重新增长的路径。
最后介绍一下最新的项目，企鹅吉市，已经办了六期了。这个项目是干什么的，我们之前说了我们小程序商超生鲜的交易规模已经达到300亿了，之前更多是各自为战，我们现在每个月会搞一个活动，这个活动会有多个会场组成，一个是腾讯的官方主会场，同时还有代表300亿的这些小程序，都会同步我们的活动，包括同步我们的主推品牌和商品，这里面也会有腾讯系其他流量的加持，比如游戏等等。
通过这个希望达成三件事情，首先把这分散的300亿的体量资源集合起来。第二，利用这个集合起来的流量池，给到品牌，或者成为逐步兴起的国货品牌新的渠道，接触到消费者。
最后是通过这一次次的活动，和大家一起逐步提升私域运营的水平。
来源：商业观察家
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