2、Shopee是"新秀" 也是"奋进者"
Shopee2015年进军电商领域，是Sea Group的子公司，2017年腾讯对Shopee母公司Sea投资5.5亿美元就是为了进一步扩大公司在东南亚市场Shopee的影响力，争夺这一市场份额。目前，腾讯持股34.3%。
从时间上来讲，Shopee已经比阿里的Lazada慢了几年，但Shopee经过几年的发展其在东南亚的成就逐渐显现。今年二季度在浏览量上已经实现了对Lazada的反超。此外，根据iPrice 2019 Q3电子商务报告，Shopee蝉联东南亚电商月活、下载、访问量三冠王，成为了稳坐消费者首选的线上购物平台。
国内横扫千秋的阿里为何在东南亚就干不过腾讯了呢？相较于阿里对Lazada以84%的持股比例实现完全控股，腾讯34.3%的间接控股倒是可以给其本地团队更多的自主权。同时，Sea旗下有游戏公司，而Lazada在东南亚地区就只有一个APP，这使得其更像一个分公司。而shopee则在印尼、新加坡、泰国、马来西亚、中国台湾、越南、菲律宾每个市场都有APP，一共有7个，人才招募和使用上也更擅长使用本地化的人才。这或许也是其在经过几年的深耕之后，能够做到这一市场第一的一个重要原因。
但需要注意的是，东南亚市场的电商目前处于混战阶段，随着这些头部平台的崛起，更多的本土品牌也相继加入。就拿Tokopedia来说，尽管它只在印尼市场上销售，但这家印尼电商公司却有能力挑战榜首的位置。今年，Tokopedia计划通过投资技术和印尼基础设施来扩大其业务规模和覆盖范围。在成为新一年东南亚地区访问量最大的电商平台竞争中，Tokopedia正处于快速发展的有利地位。
这样看来，即使Shopee目前成为了东南亚地区访问量最大的电商平台，但也应当做一名"奋进者"不断在这一地区筑建自身护城河。
3、shopee和lazada的战斗背后 就是腾讯和阿里的东南亚布局角逐
作为国内的两大巨头，一个在社交领域占据着头把交椅，另一个在电商领域暂无人能及。虽然腾讯在国内的电商版图中并未种成一棵大树，但其仍然通过多种方式在这一领域企图与阿里抗衡，譬如入股国内京东和拼多多。随着二者在东南亚市场的不断加码，相互之间已经把战火烧到了东南亚。
我们知道阿里和腾讯的战争由来已久，除了电商战场，支付战场同样是打得火热。据易观发布了2019年第三季度移动支付市场监测报告显示，2019年第三季度，支付宝在移动支付市场份额中稳居首位，连续三个季度实现快速增长，其市场份额为53.8%，第二名的财付通包括微信支付的市场份额为39.9%。
面对支付宝的强劲战斗力，腾讯并不认命，不断推出新的对标产品。今年1月份的时候，微信支付曾经低调推出微信支付分，它是微信支付对标蚂蚁金服"芝麻信用分"的产品；下半年微信推出"分付"对标支付宝的"花呗"；此外，也联手了宇宙最大行工商银行推出了线上存款功能，在完善自身金融生态方面，腾讯不遗余力，可以窥得腾讯在这一领域的野心。随着线下商业数字化改造的提速、移动支付线下硬件产品的改造和推广，二者在这一领域的战斗仍是一场持久战。
此外，在云计算领域二者更是打的热火朝天。尽管腾讯云起步晚于阿里云，但丝毫不会阻止其走向世界的野心。腾讯云目前足迹已遍布全球，打入东南亚市场、日本、韩国，欧洲、北美等地区。其三季度的最新财报显示，腾讯云增速位居五大云服务商首位。数据显示，腾讯云销售额同比增长91.6%，市场份额为18.6%，位于全球第六，仍落后于阿里云。
据国际研究机构Forrester发布了最新的云计算行业研究报告告显示，阿里云已超过谷歌进入了全球前三，仅次于亚马逊AWS、微软Azure。目前已经有上万家企业全面迁移到阿里云上，例如飞利浦中国、迅雷、万科物业、百丽、Salesforce中国、居然之家等等。在当下全面上云的拐点之下，阿里云对扩大国际化水平有非常明确的战略，而且已经在某些海外市场上"增速喜人"，尤其是东南亚市场。国外业务的增速也已经有赶超国内的趋势。在亚太地区云计算市场中，阿里云的市场份额达到了19.6%，已经超过了AWS、Azure市场份额的总和。
在云计算领域，阿里和腾讯不论是国内国外都在不遗余力的抢占市场份额。可见想见，在全面上云的趋势下，二者在云计算领域的交锋今后还将变得更加激烈。
如今东南亚电商市场二者的你追我敢同样是战火的延续。回到最初的话题，Lazada可以说是阿里在东南亚下的最大一步棋。从2016年开始对Lazada投入的共计近40亿美元，到最后将其控股买下，阿里对东南亚市场的垂涎早已藏不住了。而腾讯目前在东南亚市场除了拥有Shopee这个队友，还直接或间接投资了Sea Group、Go-Jek、Traveloka、Pomelo Fashion、Tiki.vn等，为它们输入腾讯的意志，成为其打造东南亚市场护城河上的砖瓦。
综上来看，shopee和lazada的战斗背后，其实就是腾讯和阿里在东南亚的布局角逐，二者已经在全球范围内的多个领域展开激烈的竞争。
东南亚电商市场火爆 但如何看待其中的机遇和风险？
不可否认，东南亚电商市场的火爆带来的机遇。
据谷歌和淡马锡联合研究指出，到2025年，东南亚互联网经济价值预计将超过2400亿美元，比2018年的首次预测高出400亿美元。届时，东南亚电商市场价值预计将达1020亿美元，占该地区互联网经济总价值的40%以上。
随着中产阶级人口的不断壮大，东南亚电商市场无疑会越来越受欢迎。中产阶级人口的增加，意味着人们可支配收入的增加，有更多的消费支出。此外，东南亚地区年轻人口和互联网的普及率的升高，成为今后推动网购销量一路飙升的主要动力之一。这样看来，东南亚市场仍然具有不错的发展想象力。
但这并不意味着Shopee、Lazada这样的中国出口电商企业在这里便是毫无暗涌，危机同样潜伏于内。
差异化明显便是首当其冲的问题。要求电商平台要基于不同国情的国家展开本土化运营，无形之中会增加公司的运作阻力。东南亚6个国家各国的宗教人文都有明显差异，甚至于同一款产品在不同的国家，当地消费者的搜索关键词也会存在差异化。也正基于国情不同，Shopee在7个市场都推出了独立的APP，这样才能更加了解本土的员工进行本土化运营。这也是其起步晚但是目前能够跑在Lazada前面的重要原因之一。
此外，货到付款的交易方式仍是主流，对于电商平台来讲会需要面临极大的资金风险和流转问题，同时这一交易方式也会催生拒收和退换货的高风险。最值得一体的是，随着电商市场的持续发展，东南亚各国政府都希望从中分得一杯羹。2018年，部分东南亚国家已经考虑过对电商交易征税增加了政策方面的一些风险。
更没法回避的便是竞争。电商永远不会是一成不变的行业，例如印尼的tokopedia、bukalapak，越南的tiki、Sendo，泰国的Central都是shopee和lazada的有力竞争者。此外，还有许多不知名的平台正在涌入和发展。随着东南亚的物流、支付、通信等基础设施的完善，会有更多竞争者加入这场电商战争中。
综合来看，随着东南亚电商市场的逐渐成熟，未来的竞争也会变得激烈。对于中国的出口电商企业而言，这一市场也并不是波澜平静的汪洋蓝海，在面对巨大机遇的同时也存在着诸多挑战。只不过，短时期内Lazada及Shopee的头部位置仍难以撼动，但未来的格局仍然存在多种可能。
来源: 微信公众号：美股研究社
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