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阿里系菜划算入局,前置仓vs店仓一体vs社区拼团,赢家会是谁?

  导读

  “前置仓”VS“店仓一体”VS“社区拼团”,未来哪一条赛道上能跑出赢家?谁最有可能会是赢家?

  日前,社区生鲜电商又杀入一位新入局者——社区拼团类生鲜电商“菜划算”。阿里为菜划算最大股东,占比70%。

  菜划算主打平价菜场,在时效上提出“29分钟新鲜到家”。目前,菜划算已经在杭州、宁波、苏州三个城市上线。这不由得使人联想到,此举是对标叮咚买菜。在此前,阿里旗下的盒马、淘鲜达等社区电商平台已经在快速推广。

  总体来看,目前我国社区生鲜电商几大阵营主要包括:以每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜、朴朴超市为代表的线上运营+前置仓模式,以永辉生活、盒马、淘鲜达为代表的店仓一体化模式,以兴盛优选为代表的社区拼团三大类。

  总体来看,社区生鲜电商玩家成立时间都不是很长,且区域性特征明显,目前还没有哪一家形成全国优势。

  - 01 -线上运营+前置仓模式:扩张快,前置仓成本高

  “线上运营+前置仓配货+即时配送+消费者”的模式顾名思义,即在线上通过APP、小程序等形式为消费者提供购买渠道,线下就像深入到末端的毛细血管一样,在距离消费者最近的小区附近密集设前置仓,为消费者提供即时配送。

  “29分钟送达”、“半小时达”、“1小时达”的即时性决定了“推式”的供应链条,即通过大数据精准预测,提前判断各地区需求情况,货物在大仓进行标准化的加工,基于预测结果,统一配送到各地前置仓,一旦消费者下单后,便从前置仓即时配送到消费者,而不是等消费者下单后供应链才开始反应。该模式下,前置仓更多是发挥流通作用,蔬菜、肉类等生鲜产品不会在前置仓存储。

  前置仓模式相较于其它模式,节省了店面租金、员工等前端成本,但是对后端的供应链能力、数据算法能力等有很高的要求。

  加大数据算法能力:“推式”的模式决定了前置仓企业对大数据预测的依赖性,预测的误差越小,产生的成本浪费才能越小。

  后端供应链有待提高:目前大家谈及社区生鲜电商的物流时,大多都是在强调末端的即时配送,但大多数社区生鲜电商在后端的链条上都还有很大提升空间。包括其采购体系,都是在一定区域内具有相对优势,但很难在其他区域复制。

  自营配送团队成本高,管理难度大:即时性决定了对配送团队的高要求。据了解,为了更好的保证配送时效及服务品质,叮咚买菜的配送团队几乎都是自营管理。每日优鲜部分自营,部分来自外部劳动力。美团买菜的末端配送团队与美团外卖采用一样的方式,主要交由外部运力完成。

  前置仓投入成本大:为了保证配送效率,便要在离消费者最近的地方大量密集设仓,成本则会不断攀升,但如果将成本转化到单价上,又会影响规模的扩张。

  目前为止,各企业公布的都是为数不多的成熟前置仓能够实现盈利。说白了,前置仓模式能否盈利,主要取决于订单密度和客单价。没有足够的单量则无法实现高坪效,并且也会影响配送员收入。

  每日优鲜是率先跑通前置仓模式的企业,凭借会员制+精选品+前置仓三大经营特色快速成长。在《互联网周刊》& eNet研究院评选的“2018年度APP分类排行”榜单中,每日优鲜位列“2018年度生鲜电商APP”榜首。

  每日优鲜2018年度营收达100亿规模,在社区生鲜电商中位于领先位置。目前,每日优鲜已经在全国20+城市布局,在北京地区已经实现正向现金流。

  叮咚买菜成立至今虽只有短短不到3年时间,但备受资本关注,已经连续获得九轮融资。目前主要布局江浙沪、福建、深圳等地区。据悉,叮咚买菜运营一年以上的前置仓已经可以实现盈利。

  此前,朴朴超市主要是深耕福州市场,目前,已经在向厦门、深圳、长沙、武汉、合肥等地扩张。

  美团买菜在进军深圳之前,已经在北京、上海以及武汉三个城市开通了服务。另外,美团内部已有到家事业群、小象生鲜事业部和快驴事业部三个事业群启动生鲜相关业务,美团买菜可以得到快驴事业部在后端供应链的支持。

  - 02 -线上线下一体,店仓一体:前端“重”,限制扩张速度快速

  店仓一体化模式即店既是仓(前置仓),店既发挥着零售功能(盒马是零售+餐饮),也发挥着前置仓的作用。与线上运营+前置仓模式不同,店仓一体化模式“卖货端”更重,一般都要在靠近中高端消费人群的地方设店,店的面积一般都较大,SKU数较多,以及对人员、系统的高要求等,这一定程度上限制了此类模式企业的扩张。

  目前,在该模式中,盒马、淘鲜达、永辉生活位列第一梯队。

  盒马在阿里庞大的生态中有自己相对独立的供应链体系,大致链条为盒马中心仓——门店——消费者(另外一条餐饮路线:盒马中心仓-餐饮品牌中央厨房-餐饮品牌门店)。

  盒马通过分布式仓储代替传统的集中式仓储,因而在短距离内可以用常温配送替代冷链配送,在一定程度上可以降低企业的配送成本。

  今年加阿里投资者大会披露物流配送体系的建设进展时提到,盒马已建成48个多温层多功能仓库,其中包括33个常温和低温仓。

  脱生于阿里体系,盒马在“技术赋能”上有先天的优势。例如在物流方面,盒马搭建了仓配售一体系统和自动分拣系统,通过自动化物流体系可以做到货物从接单到出货,全程不超过10分钟。

  另外,天猫、淘宝等平台已经为盒马积累了大量流量(用户群)及供应链基础,这是其竞争对手所不具备的优势。

  目前,除了盒马鲜生,盒马还在布局盒小马、盒马mini、日日鲜菜场等新型业态,逐步开拓三四线消费市场。

  数据显示,截至2019年8月31日,盒马已经在全国22个城市开出171家门店,初步完成全国布局。经营满1年的门店已经能实现盈利。

  同样属于阿里系的淘鲜达,大润发成熟的供应链体系为其提供有力的支持。大润发在接入淘鲜达后,单量也有了明显上升。据悉,大润发运营三个月的淘鲜达门店,日均线上订单超过1200单,每家大润发门店可为淘鲜达业务提供1.3万到1.5万个品项。

  永辉生活是永辉云创旗下“标品生鲜+便利店+线上运营”模式的社区生鲜店。另外,永辉还推出了永辉生活APP、永辉买菜等线上服务。据了解,虽同属于永辉旗下的生鲜电商APP,且覆盖品类有部分重叠,但“永辉买菜”的操作方是永辉超市,“永辉生活”到家业务的操作方则是永辉云创。只要消费者匹配范围内有永辉生活到家卫星仓(前置仓)、超级物种或者永辉生活、永辉mini,消费者就可以在永辉生活APP下单购买。

  据永辉生活APP信息显示,目前已经开通上海、北京、深圳、福州、成都、南京、杭州、厦门等城市,并在向全国拓展。消费者购买满18元则可以包邮,最快30分钟送达。据永辉买菜APP显示,目前已经开通北京、合肥、成都、重庆、南宁、深圳、广州、福州、杭州、西安、郑州、桂林、柳州、内江、无锡等城市,最快30分钟内送达。

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