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城镇化、中产崛起和技术革新带来的机会
过去十年中国成长最快的行业是房地产，核心原因是中国农村人口进入城市的速度加快。
目前，大部分发达国家城镇化比例都非常高，农村地区地广人稀。中国（目前）60% 的城镇化率显然与发达国家之间存在差距。
现在的中国是很多个「中国」组成的，一线城市是一个「国」，二三线是一个，小县城又是，每个「国」都是一个圈层，城镇化过程正是这些圈层分别升级的过程。
其次，中产崛起。中国目前有4亿中产，人数还在迅速增长，他们的消费动力比社会平均高6%-8%。我们的投资案例中，简爱酸奶和KK馆过去几年业绩这么好，很重要的原因之一是中产崛起。促进消费升级。
最后，技术革新。所有的消费升级底层逻辑都是技术的进步。技术革新带来的结果是社会化分工的进步，比如冷链技术的普及，零售技术的普及等等。
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「人、货、场」带来的消费
目前，在零售底层技术支撑的基础上，消费的本质还是「人、货、场」的概念。
人就是流量。中国每个细分消费市场都很大，核心原因是人口众多。目前各个圈层的消费者都在成长，人口红利释放了巨大消费动力和红利。
举个例子，消费者从20岁成长到25岁，会开始谈婚论嫁，因此消费需求会变化；25岁到30岁，有了孩子，消费需求又会变化了。
对人群来说，无论从任何一个维度贴标签，都能切分出一个巨大的人口数量，这就是一个个巨大的流量池。
货就是内容。不同的货吸引不同的人，新的人群需要新的内容，就需要新的货。从这个角度看，创业者把过往做的不太好的货重新做一遍，或者提供过往没有的内容，就有机会。
场就是渠道，是交易场所。在线下是店，线上是交易平台。
今天线上的平台在离散——越来越多的电商平台涌现，各平台虽然交易量在涨但市场占比绝对在下降；而线下在集中，各线下行业连锁化率在提升，逐步集约化和规模化，新渠道品牌逐步涌现。
接下来，我分别从人、货、场三个角度展开和大家分享分享。
多样化消费群体的出现，催生了多样化渠道和产品供给。今天的人群是被圈层化和标签化的，所以很难有一款产品可以搞定所有人群。无论从消费理念还是消费能力等维度而言，都需要分人群、分产品。
从另一个角度而言，由于互联网的普及，信息差变小了，今天县城的年轻人和北京的年轻人看到的商品是类似的，县城的年轻人也知道什么是最好的潮鞋、衣服和化妆品。
从这个逻辑而言，创业者可以找到属于你的人群，把货（向三五四五线城市）沉下去，就会有机会。
拼多多最初出现的时候，因为信息差拉平了，五环外的人可以看到更多的好商品，同时，他又把货物流通的渠道拉平了，把五环外人群需要的商品送到了他们手上。找到目标人群，把货送到他们手上，这就是机会。
说完人，我们谈谈货，从货的角度而言，最大的两个机会是：老品升级带来的替代性产品的机会，以及「小众」新品类的崛起。
替代性产品出现的机会是因为，新一代消费者不愿意用一个（老）品牌的产品，因为这个品牌是他们爸妈在用的，（他们觉得这个产品老了）他们需要属于年轻的产品。因此替代性产品的机会很清晰，解决同一个大问题，但用完全不一样的解决方案（就可以）。
举个例子，洗衣液替代洗衣粉，解决的都是洗衣的问题，但产品形态和满足的需求缺截然不同；电子锁替代机械锁，解决的都是锁门的问题，但产品形态截然不同。
「小众」新品类出现，很多时候消费者不知道自己想要什么，好的品牌会洞察消费者需求、引导消费者需求。举个例子，漱口水、豆奶、厨房用纸都是这样看似存量不大，但实际用了就扔不掉的新产品。
货的角度还有一个很有趣的现象是品牌迭代。过去几年各领域品牌都进入了旋转门，大量老品牌消失、新品牌出现。但是即使货架再长，消费者脑子里能装下的品牌也是有限的。
同样，商场卖的品牌和淘宝上热销的品牌也是有限的。我们之前分析过宝洁的产品，宝洁洗发水品牌有稳定销量的数量是固定的，一个新品牌起来的时候，必然有另一个消失。
总结而言，站在消费者角度，货的成功背后是有一些决定性因子需要考虑和满足的，比如：供应链是否成熟、产品化程度够不够高、品牌定位是否清晰、产品的教育成本有多高、营销投放如何高效的落地等等。
与此同时，在今天的市场上，货品前端销售和消费者触达方面的变化，已经使得背后的供应链网络、履约体系相应的跟着变化了。
消费者买的货越来越多，那么货谁在组织？大量分散的渠道、分圈层的消费者给货品组织带来巨大边际机会；
货如何送达？新一代消费者对履约效率、履约成本、响应速度等有着比过往都高的要求，传统的供应链和履约形态很难充分满足这些要求，协调整个链条，重构中间环节，甚至是利润模型，以满足日益「刁钻」的消费者。
过去两年，我们系统性的看了新消费里供应链的机会，也投资了一些公司，比如行云全球汇、吉及鲜等。未来我们还会持续在供应链领域寻找满足新一代人货场特征的投资机会。
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