拿了“时尚电商第一股”的名头上市的蘑菇街，才过去大半年，业绩跌落速度却比时尚过气速度还快。
截止8月15日收盘，蘑菇街总市值已经跌到只剩2.55亿，与2016年合并美丽说时候的30亿估值相比，已经走到了大失血的地步，与2018年底上市时15亿美元的市值比也相去甚远。
成立于2011年的蘑菇街，从最初的女性社区到垂直电商，现在又回到社交电商，几经改变，却一再错失良机。作为电商平台，品类和价格都不具备拼多多的优势；作为内容平台，却又没有小红书的优质内容与影响力。如今，财报上略微好看的直播业务，似乎成了蘑菇街的救命稻草。
一度被冠之以电商“第四极”光环的蘑菇街，走到了如今的地步，究竟是怎么了？
错失社区“开鱼刀”，蘑菇街进退失据
蘑菇街从女性社区转型做垂直电商，是被阿里逼的。
最初定位导购平台的蘑菇街和美丽说两家平台，在鼎盛期，一度能每天向淘宝导入300-500万的UV，电商导购转化率高达10%。
虽说大树底下好乘凉，但过度依赖淘宝，并不是长久之计。“我要是马云，早把蘑菇街封了。”连蘑菇街联合创始人魏一搏也这样调侃自己。
2013年，淘宝取消了蘑菇街和美丽说的淘宝客联盟资格，屏蔽了所有外链，两个平台的商业模式彻底崩塌。
改变关头，蘑菇街直接关闭原有的社区，选择了正处于发展高位的垂直电商，此时，不管是唯品会还是聚美优品，都展示着垂直电商无限的生命力。蘑菇街似乎看到了自己无限的未来。
然而，垂直电商的生命力几年之后变迅速萎谢，而被蘑菇街关闭的社区，却成为了它错失的“开鱼刀”。
“开鱼刀”的典故来自荷兰。
17世纪之前，荷兰只是欧洲一个非常普通的国家。森林不广袤，矿产不丰富，倒是鲱鱼数量多到让人震惊。这种体型很小的鱼处理麻烦，不易保存，两三天就臭了。虽然数量多，但荷兰人却无法将其利用起来致富。
后来，有一位叫叫威廉·布克尔松的渔民发明了一把能将鲱鱼一刀就轻松处理好的开鱼刀，正是这把小小的开鱼刀，极大地提升了荷兰人处理鲱鱼的效率，处理好的鲱鱼化为盐腌保存，远销世界各国。荷兰经济也由此开始迅速腾飞，成为一代海上霸主。
对于企业来说，开鱼刀，就是让自己立足于市场的差异化业务破局点。
而被蘑菇街毫不犹豫关闭的UGC社区，却成了小红书手里的“开鱼刀”。
2013年，小红书以分享海外旅行购物消费体验等进入年轻人的世界。截至2019年1月，小红书用户数已超过2亿，其中70%用户是90后 。如今，社区已经成为小红书的壁垒，是其他平台无法复制的地方。
眼看着自己曾经的模式被小红书实践成功，蘑菇街又急又眼红，也打算花大力气重建社区。
2019年2月27日，蘑菇街发内部信称，要着力于建立达人社区，集中精力提升社区内容质量，同时，持续完善品牌库。
这是要复制小红书？
蘑菇街是不是只看到了小红书的成功，却没看到成功背后的焦虑。还是说，蘑菇街已经不知道自己要走什么路了，不如就走一条老路？
但是，要知道，小红书自己至今也没有找到一条社区与电商完美结合的变现路径，并且还砍掉了自有品牌“有光”业务，降低电商业务的占比，将重心依然放在社区上。如今，由于内容的失控，小红书还处于下架整改阶段。
况且，在“螳螂财经”看来，蘑菇街的社区还有多方面的不足。
首先，品类受限，天花板低。蘑菇街定位于为年轻女性消费者提供服饰、鞋包等的穿戴搭配，单一的品类很难成为构建内容护城河。
其次，价格低廉，品控不稳。蘑菇街的产品客单价大多在100元左右，价格的美丽，带来的是质量的不美丽，让多数用户种草不拔草。而随着新中产阶级的崛起，品质成为了更关注的问题。CBNData发布的《新时代“自我关爱型”年轻女性金钱观与消费趋势洞察报告》显示，购买贵价和奢价产品的女性消费者中，90后比重逐年上升。还在追求低价的蘑菇街，后期会遇到很大的用户留存难点。
最后，用户参与度低。蘑菇街社区的多数帖子都来自于精选达人，用户的内容很少，参与感低，这势必会导致用户的粘性不高。KOL的最大价值在于以自己身影响力和分享的内容吸引到粉丝留存，继而一起参与到内容分享，增加用户的活跃性。目前来说，也许蘑菇街还在以达人内容吸引用户留存吧。
如今，UGC社区已然成为各大电商平台的必争之地。此前封杀蘑菇街的阿里，于2018年6月，以3亿美元领投了小红书的D轮融资，让小红书的估值达30亿美元大关。
错失先机的蘑菇街，如今在UGC社区上进退失据。进，超越不了小红书；退，已无路可走。
起了个大早，还一度手握“开鱼刀”，却赶了个集，实在令人唏嘘。
直播这把新的“开鱼刀”，蘑菇街能用好吗？
错失社区这把“开鱼刀”后，蘑菇街找到了新的“开鱼刀”。
2015年直播火了。2016年3月蘑菇街迅速跟进，正式上线直播功能，开放直播间直接下单功能。之后，APP上留出重要资源位给直播入口，微信上线 “蘑菇街购物台”小程序，致力于构建“社交+直播+电商”的新模式。
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