|
大众（VWAGY.US）希望从保时捷的首次公开募股（IPO）中筹集多达94亿欧元（94.1亿美元）的资金，这可能是欧洲十多年来最大的一次上市。
大众目前对上市的估值为700亿至750亿欧元，低于早些时候高达850亿欧元的最高目标，该交易是在市场深度动荡的情况下进行的。由于该地区的能源危机、利率上升和创纪录的通胀，投资者对IPO望而却步，欧洲市场在今年大部分时间里基本处于关闭状态。
在股市低迷的情况下，主要基石投资者的坚定承诺为上市计划带来了动力。该制造商表示，卡塔尔投资局、挪威主权财富基金、T． Rowe Price和ADQ将认购高达37亿欧元的优先股。缩减估值目标的不止保时捷一家，英特尔（INTC.US）也降低了对其Mobileye IPO的预期。
发售期将于9月20日开始，计划于9月29日开始交易。 大众首席财务官Arno Antlitz表示：“我们现在正处于保时捷IPO计划的最后阶段，欢迎来自更多基石投资者的承诺” 。
此次IPO还将把重要的决策权交还给保时捷-皮耶希家族，他们在十多年前在与大众汽车的长期收购战中失去了对保时捷的所有权。这个亿万富翁家族通过保时捷上市持有大众汽车53%的投票权股份，保时捷的IPO非常复杂，并引发了对公司治理的担忧，这与大众汽车错综复杂的结构相呼应。
该家族将购买25%加1股有投票权的保时捷普通股，该家族已同意在优先股价格范围的基础上支付7.5%的溢价，并计划用高达79亿欧元的债务资本和大众汽车支付的特别股息为收购提供资金。
这家汽车制造商表示，交易的收益将帮助大众汽车为其电动车转型和软件投资提供资金。一些投资者表示，任命保时捷首席执行官Oliver Blume执掌大众汽车，并计划让他继续担任双重角色，这让人对保时捷未来的独立性产生了疑问。（来源：智通财经APP）
搜索更多: 保时捷 |
