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曾给皮阿诺、索菲亚、曲美家居供应人造板的佳诺威也要上市了。
近日，佳诺威正式向深交所递交了招股书说明书，拟发行数量不超过7793.69万股，占本次发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及公司股东公开发售股份，保荐人为国元证券。
招股书显示，佳诺威计划将6亿募集资金用于建设年产36万立方米超强刨花板项目、信息化建设项目和补充流动资金，分别预计使用4.5亿元、0.51亿元和1亿元，剩余部分将用于公司主营业务。
有意思的是，截至招股书披露，佳诺威并未获得“年产36万立方米超强刨花板项目”的项目用地。也就是说，佳诺威募集资金中的最大一笔的投资，目前还存在不小的变数。
佳诺威也表示，若未来公司不能及时取得募投项目用地，可能会给募投项目的实施带来一定的不利影响。
对赌协议“失效”
招股书显示，佳诺威股东为郑海涛、天长海威、天长诺笛、安元创投、河南产投以及樊晓宏，持股比例分别为84.68%、5.13%、4.7%、2.78%、2.62%、0.08%。
有意思的是，安元创投是保荐人国元证券的子公司，后者分别通过全资子公司国元创投和子安元投资基金间接持有安元创投20.00%和5.67%的股权，据此计算，国元证券持有佳诺威650万股，占本次发行前总股本的2.78%。
更值得一提的是，佳诺威股东樊晓宏此前曾为国元证券投行业务三部副总经理，后成为安元投资基金总经理助理，且兼任佳诺威董事一职。
也就是说，国元证券系不仅是佳诺威此次IPO的保荐人、持股股东，更在董事会成员占有一席之地。
观察者网了解到，国元证券系正式入股佳诺威是在2019年8月，彼时，安元创投、樊晓宏以货币方式分别认购佳诺威650万股和18万股，增资价格为4.52元/股，增资完成后，两者分别持股2.86%和0.08%。
两者一同入股不久，就与佳诺威、郑海涛等达成了一系列“补充协议”。
具体来看，安元创投、樊晓宏与佳诺威、郑海涛等签署了增资扩股协议，对董事提名权作出了约定；与郑海涛及其配偶、发行人签署了增资扩股的补充协议，约定安元创投、樊晓宏对郑海涛及其配偶享有股份回购请求权、业绩补偿请求权、优先受让权、随售权、反稀释权、清算不足补偿权等权利，并且约定发行人对协议约定的责任和义务承担连带保证责任。
无独有偶，河南产投在2020年1月向佳诺威增资时也提出类似的要求，约定河南产投对郑海涛享有业绩补偿请求权、股份回购请求权、共同出售权、反稀释权、优先认购权、清算不足补偿请求权、知情权等权利。
但在佳诺威提交招股书前4个月，也就是2021年12月，安元创投、樊晓宏、河南产投分别与郑海涛、佳诺威等达成协议，约定此前的“补充协议”无效，对各方没有法律约束力。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 佳诺威 |
