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水滴公司赴美上市,富途与高盛、摩根士丹利、美银等共同任承销商

  北京时间5月7日,水滴公司正式在纽约证券交易所挂牌上市。市值达到45亿美元。水滴公司此次IPO由富途与高盛、摩根士丹利、美银等知名投行共同承销。在认购期间,通过富途的最终认购人数达到22669人,富途为企业取得了优异的认购成绩。

  水滴公司由美团外卖联合创始人沈鹏创立于2016年,  旗下业务包括水滴筹、水滴保险商城等。艾瑞咨询的报告显示,如果按2020年寿险和健康险的首年度保费计算,水滴保险商城已经成为国内排名第二的互联网保险平台。水滴公司自创立以来,一直得到众多资本青睐,曾获得过多轮融资,其中不乏腾讯、IDG、高榕资本、真格基金、博裕等明星机构。

  根据招股书显示,水滴公司旗下主要有水滴筹、水滴互助(已关停)、水滴保等业务,其2018年至2020年的营收分别为2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元,收入主要来自向保险公司提供的保险经纪服务、水滴互助业务停止之前产生的会员费和管理费、以及平台向保险承保人及其他保险经纪公司提供的技术服务。

  2020年,水滴公司89.1%的收入来自保险佣金。简言之,卖保险的「水滴保」是真正帮水滴公司赚钱的业务,水滴筹和水滴互助更像为其引流的角色。两者在吸引用户、唤起用户保险意识的同时,帮助水滴保高效触达潜在用户。

数据来源:水滴公司招股书

  作为水滴公司的上书承销商之一,富途一直扮演着中国新经济企业上市途中长期陪伴者的角色。早在2016年,富途就开始为新经济企业提供IPO分销和推广服务。一直以来富途给大量美股港股企业创造了漂亮的IPO分销成绩,目前累计IPO分销服务数已超过百家。

  2020年是当之无愧的IPO狂欢年,乘着这股东风,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO其中知乎、涂鸦智能、容联云、天演药业、雾芯科技、逸仙电商、名创有品、小鹏汽车等八家公司在富途的认购人数突破了3万人。作为「中国SaaS赴美上市第一股」,深耕SaaS赛道的容联云通讯在富途的认购人数更是达到了57944人。

  港股的IPO成绩则同样优异。富途的港股百亿认购俱乐部已拥有包括快手、泡泡玛特、农夫山泉、医渡科技、京东健康在内的21家知名企业。

  其中农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业影响力。

  富途在美港股IPO分销上能取得如此傲人的成绩,主要得益于富途所拥有的的庞大且高质量的用户群体。富途的用户群体往往是各行各业的佼佼者和KOL,在业内有显著的影响力,且人均客户资产超过55万港币,资金实力不容小觑。

  目前富途注册用户数已经超1400万,开户客户数超140万,其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。他们非常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。富途拥有活跃且高质量的实盘交易社区,能够有效实现批量触达,帮助企业在上市后实现更高的流动性需求。

  2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。

  截至目前,富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业,成为美股港股上市新经济公司的卓越合作伙伴。

  *注:由富途旗下子公司提供服务

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