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连续两年净利润下滑，普利特（002324.SZ）拟实施对外并购整合产业链，拓展业务空间。
交易预案显示，此次普利特拟收购启东金美化学有限公司（以下简称“启东金美”）、福建帝盛科技有限公司（以下简称“福建帝盛”）、杭州帝盛进出口有限公司（以下简称“帝盛进出口”）、宁波保税区帝凯贸易有限公司（以下简称“宁波帝凯”）、杭州欣阳精细化工有限公司（以下简称“欣阳精细”）等五家公司（以下合称“标的公司”）100%股权。
上述五家公司共同构成了一家以提供高分子材料抗老化化学助剂产品和服务的企业集团，主营业务与普利特形成了上下游关系。
不过，长江商报记者注意到，标的公司盈利能力并不稳定，且五家公司业绩表现也是参差不齐。
财务数据显示，去年，五家公司合计实现营业收入3.69亿元，同比减少21.9%；归母净利润2422.07万元，同比减少51.9%。
其中，欣阳精细去年净利润达1477.32万，为五家公司中唯一去年营收净利双增的公司。而福建帝盛成立刚满两年，暂未产生营收，目前仍处于亏损状态。帝盛进出口、宁波帝凯去年净利润均不足百万。
在此情况下，本次交易中标的公司暂定获得10.7亿元的交易对价，溢价率达179.4%。
同时，交易对手方作出了未来三年扣非净利润累计不低于3.2亿元的业绩承诺。
拟10.7亿收购五家公司100%股权
9月15日晚间，普利特披露重组预案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯100%股权，拟以支付现金的方式购买欣阳精细100%股权。根据标的公司的预估值，并经各方协商，本次标的资产交易价格暂定为10.7亿元。
以五家标的公司与普利特2018年财务数据相对比，去年标的资产对应营业收入为4.87亿元，占上市公司的12.78%。本次交易总价10.7亿元分别占期末上市公司资产总额和归母资产净额的27.31%、45.96%，因此本次交易预计不构成重大资产重组。
本次交易完成前，交易对方均不是上市公司关联方。本次交易完成后，预计潘行平与王瑛直接及间接持有的上市公司的股份比例合计将超过5%，因此本次交易预计构成关联交易。
此外，本次交易完成后，周文将直接持有上市公司47.06%的股份（不考虑配套融资），仍为上市公司实际控制人。
不过，长江商报记者注意到，目前普利特实控人周文及部分董监高存在减持计划。
交易预案显示，上市公司控股股东周文及其控制的上海翼鹏因引入战略投资者需要、筹集资金投资普利特新材料产业园及其他个人资金需求等原因，拟自上市公司通过本次交易的首次董事会决议公告日起至本次资产重组实施完毕期间进行减持。
其中，周文拟减持首次公开发行股票前已发行的股份不超过5281.57万股，占公司总股本的10%，拟减持二级市场增持股份不超过1466.31万股，占公司总股本的2.78%。上海翼鹏拟减持二级市场增持股份不超过1062.78万股，占公司总股本的2.01%。
不仅如此，普利特董事、副总经理周武和李宏因个人资金需求等原因，也拟在同样时间内减持所持公司股份不超过143.6万股、19.54万股，占公司总股本的0.27%、0.04%。
值得一提的是，今年3月份，周文曾计划减持不超过公司总股本6%的股份，目前此次减持计划实施过半，周文尚未减持公司股份。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 普利特 |
