近日,天晟证券成功协助新疆金融投资有限公司(Xinjiang Financial Investment Co., Ltd.,简称“新疆金投”)发行其首只美元计价债券,规模2亿美元。
本次发行是天晟证券在过去18个月内第3次作为主承销商和全球协调人协助新疆企业发行境外债券,其全程参与并跟踪发行过程中的各个环节,包括:负责协调整个执行程序及其他中介机构,并为发行人提供债券评级顾问、准备路演推介材料、协调路演行程安排,以及提供簿记建档、定价、配售债券等服务。
本次发行还受到业界的广泛关注并实现了多项突破。第一,天晟证券成为了新疆地区美元债发行排名首位的区域冠军。第二,新疆金投获得的惠誉BB+评级,是新疆国企目前获得的最高等级国际信用。第三,随着新疆的故事更多地为境外投资者所了解和接受,新疆企业的境外融资渠道将进一步拓宽,而融资成本也有望进一步降低。
天晟证券具有经验丰富的境外债券发行团队,主要负责人均具有超过十年国际资本市场从业经历,团队成员主要来自高盛、摩根大通、农银国际、工银亚洲等国际投行,财务分析及项目执行团队成员包括国际律行主任合伙人、高盛集团加拿大中国大陆地区特约法律顾问、上市公司法务总监等。其成员累计完成境内债券发行超过200亿人民币,美元债券发行超过150亿美元。
从四十年前为其他金融机构融资做起,天晟团队充分利用其在香港本土市场的深耕厚积,旨在为内地客户利用庞大的香港融资机会,实现融资目标。让其引以为傲的,不仅是出身于国际顶尖投行、律师行和会计师行的多元化团队,还有其自身坚实的传承,以及为客户提供的保守、务实而高效的融资服务。
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