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涨价是最彻底的透支 苹果万亿市值恐将成为“绝唱”

  当我们在华为、小米、OPPO的高歌猛进与犀利的营销打法中,依然维持着对手机市场关注的热情时,全球手机市场的寒冬却正在悄然逼近。

  市场研究公司Strategy Analytics近日的数据显示,在今年第三季度,全球智能手机销量同比下跌了8%,下跌到了3.6亿部。这是全球智能手机销量连续第四个季度出现下跌。

  第三方咨询公司将智能手机行业的困境归结于无线运营商补贴大幅减少、用户更新换代周期变长、多个地区库存积压以及缺乏令人兴奋的硬件设计创新。

  与中国企业习惯红海中起舞相比,苹果似乎在“中年危机”的泥潭中开始失去自信。虽然第三季度财报,苹果在盈利和收入上均创新高,但以iPhone为首的三大电子设备销量数据均令人失望。不仅iPhone的全球销量被华为超越,股价更是迎来大跌,屡次击穿1万亿市值。

  除了终端市场的低迷外,苹果上个月底的新品发布会可谓称得上是史上最没有存在感的苹果发布会。被遗忘的MacBook Air 、Mac mini、iPad Pro三款产品,除了IT化的屏幕、芯片、硬盘容量等性能升级外,唯一让人印象深刻的就是涨价。

  曾经很多人认为,失去了乔布斯的苹果,将不再是那个能引领全球消费市场的苹果。不过随着苹果产品的销量和市值在后乔布斯时代一路高歌,这份担心和对乔布斯眷念正在被慢慢冲淡。

  iPhone6之后再难有革命性设计语言和功能创新的苹果产品,在忠诚的延续着乔布斯留下的基因。 

  苹果还是乔布斯的苹果,只是它对整个行业的革新能力停留着了2011年10月5日。涨价可以说是对“乔布斯”最彻底的透支,万亿市值的狂欢后,苹果的拐点已至。

  智能手机进入“弧顶周期”

  智能手机市场连续4个季度出货量同比下滑的局面并非偶尔现象,这种颓势早在去年便已开始。

  IDC全球季度手机追踪数据显示,2017年全球智能手机出货量下降了0.5%,出现了智能手机至推出以来的首次同比下滑局面。其中,中国市场的出货量在2017年下降了近5%,这是导致全球销量下降的一个重要因素,EMEA(欧洲、中东和非洲地区)也下降了3.5%,美国市场相对稳定。

  在前三季度持续下滑,并在第三季度形成较大跌幅后,今年智能手机市场的总销量同比2017年只会继续呈现跌势。除了智能手机市场渗透率已相当高,运营商渠道示弱,手机销售渠道库存高企,换机率周期拉长等众所周知的因素外,产业链高度成熟后的IT化也不无关系。

  已进入产业链IT化的PC、家电行业,为我们清晰展示了这种弧顶周期内红海肉搏战的残酷与无趣。曾经都红极一时的PC行业与家电行业,在市场渗透率接近饱和,产能过剩后,高度成熟的产业链开始趋向透明化。

  大家依据价格与市场定位,在有限的芯片、存储等核心元器件供应商那里进行着同质化的选择,使用着同一批供货商的物料,用着相同的代工厂,甚至连硬件整合方案都有专业的第三方提供,下游终端品牌厂商沦为装配和组合的角色。

  各个品牌之间产品已难以建立实质性的差异化,核心元器件的性能决定了产品的卖点,这就导致终端整机品牌商们加快了喜新厌旧的程度,单个产品生命周期被大幅压缩。

  另一方面,诉诸于品牌营销、外观设计等感性因素,存在着较大的不确定性。短(产品生命周期)、平(渠道扁平)、快(市场变化)的产业环境下,一大批中小企业在微薄的利润中逐步丧失研发设计能力,最终沦为装配厂商,并被快速淘汰。市场在弧顶周期会走向快速集中化。

  产业弧顶周期的另一大特征就是中国市场开始决定全球市场的格局,同时短平快的红海竞争环境里,中国头部企业展现出游刃有余的竞争力。

  PC时代,联想通过分别收购IBM、德国Medion AG、日本NEC PC业务、以及富士通的PC业务之后,成为全球PC业务的领导者。作为占全球市场份额接近三分之一的核心市场,中国市场的波动时刻影响着全球PC市场的格局。

  家电领域,这种表现更为明显,曾经风靡中国市场的日韩等外资品牌经历了高速增长期的风光后,一切换到红海模式就开始失灵。去年,中国家电在全球的市场份额占比达到56.2%,包括TCL、创维、美的、海尔、格力等一批国产品牌不仅主宰了中国市场,在全球市场拓展上也取得了不俗的成绩。

  手机市场连续四个季度的表现,已开始充分显现弧顶周期的特征。中国手机市场规模已接近全球手机市场总量的三分之一,全球主要手机品牌厂商对中国市场的依存度在日益加深,而中国市场的好坏同样决定着全球手机市场的表现。

  三星虽然仍占据着全球手机市场份额的头把交椅,不过在中国市场的市场已溃败到占比不足1%的表现,直接导致其增长乏力,今年第三季度同比大降13%。苹果手机在销量下滑与产品创新乏力的双料压力下,职业经理人们正在通过深度透支苹果品牌来在资本市场面前扮演好好先生。

  苹果盛世背后,正隐藏着惊人的颓势。如果苹果在后续新品中仍然拿不出像样的技术革新和引领消费市场的产品功能设计,有可能会耗尽多年忠诚的消费者们最后的耐心。

  5G成不了“救命稻草”

  IDC《全部手机跟踪报告》项目的副总裁瑞恩-里斯(Ryan Reith)对5G较为乐观,他认为5G网络的全面部署对于智能手机市场是一个较大的推动力。

  在我看来,情况可能恰恰相反,5G的部署将会彻底拉开智能手机市场衰退的序幕。

  业界对5G较为期待,因为5G的几大核心技术是支撑科技发展场景化的必要基础。未来无线网络将部署超过现有站点10 倍以上的各种无线节点,在宏站覆盖区内,可能出现活跃用户数和站点数的比例达到1∶1的现象,即用户与服务节点一一对应。超密集异构网络5G 网络未来将支持超过1 000 倍流量的增长。

  可以预见,面向大规模用户的音频、视频、图像等业务将迎来急剧增长,5G技术将会演进出内容分发网络,在传统网络中添加智能虚拟网络来实现对海量大容量新增传输内容的承载。D2D和M2M技术在5G网络普及后也会迎来大规模的发展,近距离数据直接传输技术,机器与机器之间的通信交互智能化将让机器终端本身被赋予更多“智慧”。

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