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从上海金陵更名为华鑫股份（600621）过去三年多，华鑫股份终于有了最大变化，停牌快3个月，公司11月7日发布了一系列公告，主要内容为公司拟置出房地产开发业务相关资产和负债，同时注入实际控制人旗下资产华鑫证券。重组完成后，华鑫证券将实现曲线上市，同时大股东也没必要再履行此前做出的注入房地产开发业务资产承诺，可谓是“一石二鸟”。
华鑫证券曲线上市
2016年8月25日开始停牌筹划重大事项的华鑫股份在11月7日发布了重组预案，据重组预案，此次重组内容主要由三个部分组成，分别为重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分。
首先华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债（作为置出资产）与仪电集团持有的华鑫证券66%股权（作为置入资产）的等值部分进行置换；同时华鑫股份拟以9.59元/股的发行价格,向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24%股权,向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权。
为提高本次重组后上市公司绩效,同时满足上市公司未来的资金需求,华鑫股份拟以10.6元/股的发行价格向仪电集团、国盛资产、中国太保股票主动管理型产品发行股份募集配套资金12.72亿元。
重组的三个部分中，重大资产置换与发行股份购买资产互为条件、同步实施，两项中的任何一项未获相关程序通过，或未获得相关政府部门批准，则此次重大资产重组各项内容均不予实施。募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响重大资产置换及发行股份购买资产的实施。
截至2016年8月31日,拟置入资产华鑫证券账面上的净资产为33.46亿元，100%股权评估值为53.55亿元，评估增值率为60.05%。拟置出资产账面上的净资产为4.14亿元，评估值为9.29亿元，增值率为124.28%。
因为华鑫股份此前就持有华鑫证券8%股权，此次重组如果成功，华鑫证券将成为华鑫股份全资子公司。上市公司将不再从事房地产开发业务，转变为以证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅。
大股东将不必履行承诺
华鑫股份目前的第一大股东为华鑫置业，仪电集团持有华鑫置业100％股权，上海国资委持有仪电集团100%股权。为解决同业竞争，华鑫置业在2014年6月26日出具了避免同业竞争的相关承诺。
根据大股东的承诺，“在同业竞争存在的情况下，凡上市公司参与竞标的项目，华鑫置业及其下属子公司均不参与竞标；华鑫置业将在2017年12月31日前，以市场化的方式逐步将存在同业竞争情况的相关业务与资产注入到上市公司,使上市公司成为华鑫置业下属惟一的商务不动产运作平台”。
华鑫置业还承诺，如果相关业务与资产在注入时未在规定时间内获得批准注入，大股东则将有关业务与资产托管给上市公司，或对外转让给无关联第三方等届时相关监管规定允许的方式解决同业竞争问题。
离大股东业绩承诺的实现还有一年多的时间，最终的结果却并不是大股东注入房地产开发业务资产，而是上市公司置出房地产开发业务资产，因此，华鑫置业也决定终止此前做出的解决同业竞争承诺。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 华鑫股份 |
