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多渠道融资
激进的拿地策略背后，旭辉集团通过发行债券、票据等多种方式在海内外融资。
7月4日，旭辉集团发布了《关于在中国发行境内公司债券获得通过》的公告，称中国证监会于6月26日向其下发了《关于核准旭辉集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准旭辉中国向合格投资者公开发行本金总额不超过人民币34.95亿元的境内公司债券。
4月24日，旭辉集团发行了3亿美元的优先票据，2020年到期，年利率6.375%。这部分资金将会用于债务再融资。就在同一天，旭辉集团发行的5亿美元票据获批准并生效，2021年到期，年利率6.875%。
而此前旭辉集团还分别于2015和2017年发行票据，其中2015年票据金额为4亿美元，2020年到期，年利率为7.75%，2017年票据为2.85亿美元，年利率5.5%，2022年到期。
这也意味着，2020-2022年，旭辉集团将会有14.85亿美元票据集中到期，折合人民币约100亿元，另外2019和2020年旭辉集团要为所有票据付息2亿美元，约合人民币13亿元。
不过，与“以股代息”计划相比，这些融资行为还不算急切。
3月14日，旭辉集团宣布，建议派发2017年末期股息每股人民币14.54分。2017年末期股息将以人民币宣派。董事会已进一步决议将以现金方式派发2017年末期股息，惟合资格股东可选择全部以配发的代息股份以代替现金，或部分以现金及部分以代息股份方式收取2017年末期股息。
7月3日旭辉集团配发1596万股股份，占已发行股份0.206%，每股发行价6.378港元，较6月29日收市价4.99港元溢价27.82%。此外，旭辉集团还向合资格参与者发行88.84万股股票，每股发行价1.478-1.77港元，较6月29日收市价4.99港元折让逾64%。
业内人士告诉记者，以股代息实际上是一种再融资行为，相当于上市公司将派发给股东的红利吸纳进来，用于公司运营，而股东则可以获得增持。并且，旭辉集团新配发的1596万股股份发行价6.378港元／股，溢价不少，截止到7月12日收盘，旭辉集团每股价格为4.88港元。
近一个月以来，旭辉集团在港股市场上持续走低，股价由6月12日的6.24港元一路下跌，在6月底跌破5港元／股后，旭辉集团董事长林中协同茂福投资有限公司、鼎昌有限公司增持1019.09万股，每股作价6.3780港元。此外，茂福及Rain Mountain通过公开市场购买增加合共1562.2万股公司的股权。一个多月的时间内，控股股东联合体增持2581.29万股股权，总代价约为1.54亿港元。
近日，林中多次高调表达了对旭辉集团发展的信心，其对媒体表示：“只要市场大幅低估旭辉股票，我们就增持。”
然而，增持并没有提振旭辉集团股价，近一周来其股价一直维持在5港元／股以下。
华夏时报 记者李未来 北京报道 共2页 上一页 [1] [2] 旭辉签约美的置业 拟未来三年合作开发地产项目 旭辉与宝龙战略合作 此前已合作开发4个项目 汇桔网谢旭辉：知识产权是区块链的最佳运用场景之一 北京旭辉城借道理财产品打擦边球 首付分期难界定 新城VS旭辉 蹿升速度最快的地产双子决战Top10逻辑 搜索更多: 旭辉 |
