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第三届“金中环”信和证券荣获“投行业务最佳表现奖”

  受中国经济转型发展、资本市场改革开放、居民资产配置拐点等多方面因素共同推动,中国证券业迎来了历史性的战略新机遇,中资国际一流投行亦应运而生。

  2024年10月7日,第三届“金中环”高峰论坛暨港美股券商颁奖典礼在中国改革开放的始发地深圳拉开帷幕,近100家机构参与评选。在综合基础数据、专家评委评分以及网友评选等多轮选拔后信和证券有限公司(下称“信和证券”)凭借强大的综合实力与业内外人士的良好口碑,荣获“投行业务最佳表现奖”。

  智通财经了解到,信和证券有限公司(简称信和证券)为信和资产管理有限公司在香港注册成立的全资子公司。自2011年成立至今,信和证券立足香港、展望大陆、面向全球,已一步步发展成为一家全牌照、综合型、国际化的金融控股集团。

  凭借香港国际金融中心优势,信和证券不断丰富业务结构。截至目前,公司业务领域涵盖企业融资、跨境及结构性投融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等。

  作为“投行业务最佳表现奖”获得者,信和证券以客户为中心,正逐渐发展成为具有全球服务力、全球竞争力、全球影响力的一流国际化投资银行,发挥国际资本参与中国经济的“桥头堡”作用,并助力中国企业走向国际市场。

  近年来,随着两地互联互通的持续深入、内地资本市场进一步对外开放、以及新经济中概股回归上市潮的兴起,中资投行业务也乘势而上,头部券商高度参与到众大型新经济企业的上市过程中。

  在投行业务方面,信和证券所组建的一支在香港资本市场深耕多年的投资银行精英团队,则成为公司提供一站式满足企业、个人客户的全方位投融资服务的坚实基础。

  其中,信和证券全方位投资银行业务(Pre-IPO, IPO, Post-IPO)包括上市保荐、并购咨询、上市前咨询、财务顾问、股票承销、再融资、合规顾问等,全方位覆盖各种金融商品及衍生产品投资,可为客户量身定制高中低风险类别不同的投资计划。

  通过与客户建立长期合作关系、并于全球范围内建立广泛的优质投资者网络和商业资源,信和证券也得到了广大客户的认可并在港股市场快速崛起。如今,信和证券已服务超过1000余万个客户群体,并联结众多知名机构客户。

  2023年,信和证券协助56家企业成功完成上市、新股配售,融资额近890亿港元。在刚刚过去的2024年,信和证券累计完成4单股票保荐上市项目和2单反向收购保荐项目。截至2025年,信和证券已为20家企业成功于主板上市(包括2单创业板转主板及1单反向收购保荐项目), 保荐项目累计募集资金总额超過131.2亿港元,在港资券商中位于前列。

  在再融资方面,信和证券通过与客户建立长期合作关系,为企业量身打造各种方案、制定市场推广策略。在债券承销方面,自2015年以来,已作为承销商累计完成430笔境外债券发行,总募集资金超过744亿美元,担任全球协调人角色58笔、私募债配售代理牵头角色50笔。

  据机构数据统计,2024年,信和证券完成债券发行业务70笔,于亚太(除日本外)G3货币债券承销笔数排名中位列港资券商背景投行第3名。

  面对外资券商竞争,港资券商加快国际业务发展速度、提升自身的国际竞争力是应对行业变革的必然选择。秣兵厉马,砥砺前行。信和证券作为港资券商的头部参与者之一,将依托母公司的资源和优势,应用国际的管理理念、金融创新、服务水平,进一步提供完善的大陆地区以及境外投、融资综合性金融服务。

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