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美银认为，经济已经为新一轮的支出周期做好了“准备”，为周期性股票在未来几年实质性跑赢大盘创造了完美条件，明年有望实现强劲回报，其中最为看好制造业。大摩和高盛同样看好周期性股票，特别是金融板块。
随着美国投资者涌入“旧经济”，策略师预计，明年标普500指数将再上涨10%，剑指6666点，周期性股票更将迎来“完美上涨”的条件。
周一，美国银行的美股策略主管Savita Subramanian在接受CNBC采访时称，周期性股票有望在2025年实现强劲回报。她指出：
“周期性股票通常在经济扩张时期表现突出，其中包括大宗商品、建筑和基础设施等行业。如今，投资者纷纷涌入“旧经济”，这些领域将看到更多的上升空间。”
Subramanian还指出，企业正在使用的那些设备效率不高。如果更换它们，企业将变得更加高效。这就需要在旧经济上花钱。也就是说，要提高效率，基础设施重建几乎是必须的。
她认为，经济已经为新一轮的支出周期做好了“准备”，所有这些都为周期性股票在未来几年实质性跑赢大盘创造了完美条件。
在周期性股票中，Subramanian尤其看好制造业。尽管美国供应管理协会（ISM）的数据显示，制造业在过去的25个月中有24个月处于萎缩状态，但她表示，诸如美国制造业回流、电网建设和新基础设施建设的需求，以及科技公司正寻求投资人工智能和数据中心建设等因素均利好制造业的发展。
Subramanian表示：
“一些科技公司已经向美国银行透露，他们未来几年将在科技、电力、基础设施、金属和机械等领域投入大量资金。我认为，这对制造业的支出来说是一个巨大的提振。”
不只是美银，摩根士丹利和高盛也对周期性股票持乐观态度，特别是金融板块。大摩表示，金融板块的表现超过了市场其他领域，iShares S&P 500 Financials Sector UCITS交易所交易基金今年上涨了36%，领先于基准指数27%的涨幅。高盛也称，对冲基金在第三季度也一直在大量买入周期性股票，重点关注的是金融股。
来源：华尔街见闻
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