过去数年中,亚太地区家族财富进一步加速增长,能否管理好这笔财富,不仅关系着财富的增值保值,也关系着其能否持续创造价值,成为推动中国经济发展的长远力量。在行业挑战面前,家族办公室行业的技能共享、资讯共享、信息共享将成为未来趋势,为此,智能财富管理技术服务提供商理享家与《财经》杂志强强联手,发起家族办公室TOP50论坛,引导金融向善,助力财富、资本与社会事业良性互动。

目前,虽然国内家办行业前景广阔,但针对家族办公室客群的产品和服务体系尚不完善,无法满足客户日益复杂的综合性需求。新财富人群对一站式资产管理服务需求越发突出,家族办公室的非财务职能逐渐被重视。家族办公室的需求逐渐分化,从单一的资产增值需求,向资产安全、有形和无形资产传承、家族治理、传承规划等方面多级发展。
国内家办行业整体起步较晚,缺乏具备客户服务、财富管理和资产配置等复合能力的专业人员。相比欧美乃至香港的大型家族办公室,国内家办机构在专业度、透明度及科技化科普程度上,仍有待提升。
如今,家族办公室TOP50论坛已经颇具影响力,邀请众多企业家、投资人、财富管理机构、专家学者、家族办公室共聚一堂,探讨共同富裕中的金融使命、新时代家族办公室发展和投资方式、共建家族办公室行业生态体系等议题,为本土家族办公室发展建言献策。
国社会保障基金理事会原副理事长王忠民表示,家族办公室的专业能力,不仅是家族的智力资源、资本资源,更是全社会的智力资源、金融资源、资本资源。既可以避免家族财富不可传递和损失,也可以为社会创造更多有益的价值。
作为论坛发起者,理享家在为国内家族办公室量身定制的科技解决方案同时,将更多优质资源、专业技术注入家办行业,希望促进行业更快弥补能力的参差,形成高度集中化、标准化及专业化的共同体,并通过家族办公室TOP50论坛,将大家优势集中起来,全方位、全链条服务更多的家族,同时给行业提供一个信息交流的平台,让大家各抒所长,串联所有。
新时代,家族办公室将成为具有传承保护财富、升级增值财富和家族产业助力等多方面功能的家族财富管理机构。而理享家,也将始终与优秀的资产管理人和企业家为伍,助力家族办公室的可持续发展。
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